최근 중국 비철금속산업협회 실리콘지부(이하 "실리콘지부")가 발표한 자료에 따르면 이번 주 폴리실리콘 시장 가격은 전반적으로 비교적 안정세를 보였습니다. N형 재도금 실리콘의 평균 가격은 톤당 41,700위안, N형 실리콘 입자의 평균 가격은 톤당 39,000위안, P형 폴리실리콘의 평균 가격은 톤당 340만 위안을 기록했습니다. 이번 주에는 일부 주요 기업만 대량 거래를 진행했고, 나머지 기업들은 주로 기존 주문을 이행했으며, 신규 계약은 거의 없었던 것으로 알려졌습니다.
가격 측면에서는 소수의 기업만이 주문 가격 인상 거래에 참여하고 있으며, 실리콘 업계가 이를 판단할 것으로 보입니다. 현재로서는 지역적인 가격 인상이 다른 기업으로 널리 확산되지 않았고, 기업들이 가격 인상에 대한 합의에 도달하기까지는 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. 또한, 현재 중국의 모든 폴리실리콘 생산 기업은 기본적으로 감축 생산 체제를 운영하고 있습니다. 이러한 상황에서 선두 기업과 시장 참여 기업 간의 상황 인식 차이가 커지고 있으며, 향후 시장 가격은 일정 기간 동안 교착 상태에 빠질 것으로 예상되고, 기업 간 거래 가격 격차는 더욱 커질 전망입니다.
산업단체 인포링크의 관찰에 따르면, 시장에는 여전히 관망세가 남아 있으며, 실리콘 가격 상승 경쟁은 계속될 것으로 보입니다. 매수자와 매도자의 전략 변화 및 시장 상황을 예의주시해야 합니다. 이번 주에는 체결된 주문 중 일부가 과거 대비 소폭 상승한 가격을 기록했고, 실리콘 소재 거래 가격의 상한선과 하한선이 상승세를 보이고 있지만, 하류 부문의 수용도는 제한적이며 대량 거래는 아직 나타나지 않고 있습니다.
이번 주 실리콘 웨이퍼 가격도 안정세를 보였으며, N형 G10L 단결정 실리콘 웨이퍼의 평균 거래 가격은 개당 1.18위안, N형 G12R 단결정 실리콘 웨이퍼의 평균 거래 가격은 개당 1.3위안, N형 G12 단결정 실리콘 웨이퍼의 평균 거래 가격은 개당 1.55위안으로 안정세를 유지했습니다.
수요와 공급 상황을 살펴보면, 2월 실리콘 웨이퍼 생산량은 약 44GW로 예상되며, 1월 대비 소폭 감소할 것으로 보입니다. 이에 따라 여러 기업들이 다시 한번 가동률을 조정할 것으로 예상됩니다. 통계에 따르면 이번 주에는 2대 주요 기업이 각각 50%와 55%의 가동률을 유지하고, 통합 기업은 60~80%, 나머지 기업들은 40~80%의 가동률을 유지할 것으로 전망됩니다.
실리콘 업계의 판단으로는 현재 웨이퍼 제조업체들이 여전히 재고를 보유하고 있으며, 공급량 변동으로 인한 개별 업체별 생산량 조정은 정상적인 현상입니다. 시장 전체적으로는 재고 소진 상태를 유지하고 있으므로 웨이퍼 가격은 크게 변동하지 않을 것으로 예상됩니다.
InfoLink는 이번 주 업계 자율 규제가 활발히 진행되었으며, 협회가 총 할당량과 기업별 할당량을 업데이트했다고 언급했습니다. 시장 운영이 점차 표준화됨에 따라 실리콘 웨이퍼 가격 추세는 기업의 이행 능력에 영향을 받을 것이며, 향후 가격은 안정적인 흐름을 유지할 것으로 예상됩니다.
이번 주 배터리 가격은 P형 M10 셀의 경우 와트당 0.33위안, N형 M10 셀의 경우 와트당 0.29위안으로 변동이 없었으며, N형 G12R 및 G12 셀의 경우 각각 와트당 0.28위안과 0.295위안으로 변동이 없었습니다.
향후 가격 추세를 전망하며 인포링크는 정책적 요인들이 점차 작용하고 있으며, 신에너지 발전차액지원제도의 시장화, 업계 자율규제 협약 등 여러 요인들이 최종 수요와 배터리 공급에 각각 영향을 미치고 있다고 분석합니다. 또한, 다양한 규모의 수급 변동도 고려해야 합니다. 예를 들어, G12R급 배터리 셀의 단기 수요는 상류 가격 하락에도 불구하고 아직 큰 폭으로 증가하지 않았기 때문에, 다른 규모의 배터리 셀 가격은 다시 하락할 가능성이 있습니다. 전반적으로 3월 주문량 변동으로 인해 상하류 공급망 일정이 아직 완전히 확정되지 않아 배터리 제조업체들의 관망세가 강한 가운데, 다른 유통 경로의 가격 경쟁 또한 더욱 치열해질 것으로 예상되며, 향후 배터리 가격의 안정적인 흐름이 더욱 두드러질 것으로 전망됩니다.
가장 우려되는 부분은 부품 공급망입니다. InfoLink 데이터에 따르면 최근 현물 시장과 중앙 집중식 프로젝트는 안정세를 보이고 있으며, 신규 계약 물량은 아직 완전히 정산되지 않았습니다. 부품 제조업체들은 다시 한번 가격을 인상했지만, 최근 납품 물량은 정체되어 있어 가격 인상이 본격적으로 나타나기까지는 시간이 필요합니다.
구체적으로 이번 주 TOPCon 구성 요소의 출하 가격은 약 0.6위안/W~0.70위안/W이며, 0.6위안/W~0.65위안/W의 저가 가격대가 점차 줄어들고 있습니다. 나머지 제품 사양의 판매 가격을 살펴보면, 182 PERC 이중 유리 모듈은 0.6위안/W~0.68위안/W, HJT 모듈은 0.69위안/W~0.85위안/W이며, 대형 프로젝트 가격은 0.7위안/W~0.8위안/W의 중저가 가격대에 집중되어 있습니다. BC의 경우, N-TBC 제품군은 현재 0.68위안/W~0.79위안/W입니다.
