Recentelijk heeft de Silicon Branch van de China Nonferrous Metals Industry Association (hierna “Silicon Branch” genoemd) gegevens gepubliceerd waaruit blijkt dat de marktprijzen voor polysilicium deze week over het algemeen relatief stabiel zijn gebleven. De gemiddelde prijs voor N-type polysilicium bedroeg 41.700 yuan/ton, voor N-type polysiliciumdeeltjes 39.000 yuan/ton en voor P-type polysilicium 3,4 miljoen yuan/ton. Naar verluidt hebben deze week slechts enkele grote bedrijven bulktransacties met polysilicium uitgevoerd; de overige bedrijven waren voornamelijk bezig met de uitvoering van eerdere bestellingen en er werden weinig nieuwe individuele contracten getekend.
De prijs, die slechts door een klein aantal bedrijven is doorgevoerd, zal door de siliciumindustrie worden beoordeeld. De lokale prijsverhogingen zijn in dit stadium nog niet wijdverspreid onder andere bedrijven, en het zal nog enige tijd duren voordat bedrijven het eens worden over de prijsverhogingen. Bovendien draaien alle Chinese polysiliciumbedrijven momenteel op een gereduceerde capaciteit. Hierdoor zijn er grote verschillen ontstaan in de perceptie van de markt door de directie en andere bedrijven. Naar verwachting zal de markt zich de komende tijd stabiliseren en zullen de prijsverschillen tussen bedrijven toenemen.
Volgens brancheorganisatie InfoLink heerst er nog steeds een afwachtende houding op de markt. De prijsstijging van silicium zal naar verwachting doorgaan, en we moeten de strategieveranderingen van zowel kopers als verkopers, evenals de marktontwikkelingen, nauwlettend in de gaten houden. Deze week lieten sommige uitgevoerde orders een lichte prijsstijging zien ten opzichte van voorgaande weken. De boven- en ondergrenzen van de transactieprijzen voor siliciummateriaal zijn gestegen, maar de acceptatie door afnemers is beperkt en er zijn nog geen grote batchtransacties verschenen.
De prijzen van siliciumwafers bleven deze week ook stabiel. De gemiddelde transactieprijs voor N-type G10L monokristallijne siliciumwafers stabiliseerde op 1,18 yuan per stuk; voor N-type G12R monokristallijne siliciumwafers stabiliseerde de gemiddelde transactieprijs op 1,3 yuan per stuk; en voor N-type G12 monokristallijne siliciumwafers stabiliseerde de gemiddelde transactieprijs op 1,55 yuan per stuk.
Wat betreft de vraag en het aanbod, wordt aan de aanbodzijde verwacht dat de productie van siliciumwafers in februari ongeveer 44 GW zal bedragen, een lichte daling ten opzichte van januari. Een aantal bedrijven heeft naar verwachting hun opstarttempo opnieuw aangepast. Volgens de statistieken zullen twee toonaangevende bedrijven deze week hun opstarttempo respectievelijk op 50% en 55% houden, geïntegreerde bedrijven op 60%-80% en de overige bedrijven op 40%-80%.
Volgens een brancheanalyse van de siliciumindustrie hebben de huidige waferproducenten nog steeds voorraden in handen. De grote schommelingen in de aanvoer per bedrijf zijn een normaal verschijnsel, maar de markt als geheel blijft zich in een staat van voorraadafbouw bevinden. Daarom is het onwaarschijnlijk dat de waferprijzen significant zullen veranderen.
InfoLink meldde dat de zelfregulering binnen de sector deze week verder in beweging kwam en dat de branchevereniging de totale quota en de toewijzing aan elk bedrijf heeft bijgewerkt. Naarmate de marktwerking geleidelijk wordt gestandaardiseerd, zal de prijsontwikkeling van siliciumwafers worden beïnvloed door de mate waarin bedrijven hun producten en diensten aanbieden. Naar verwachting zal de prijs zich daarna stabiel blijven ontwikkelen.
De gemiddelde prijs van P-type M10-cellen bleef deze week stabiel op 0,33 yuan/W, de gemiddelde prijs van N-type M10-cellen bleef gelijk op 0,29 yuan/W, en de gemiddelde prijs van N-type G12R- en G12-cellen bleef stabiel op respectievelijk 0,28 yuan/W en 0,295 yuan/W.
InfoLink kijkt vooruit naar de verdere prijsontwikkeling en is van mening dat beleidsfactoren geleidelijk aan veranderen. De vraag naar batterijen en het aanbod ervan worden respectievelijk beïnvloed door de marktwerking van terugleveringstarieven voor nieuwe energie, zelfreguleringsafspraken in de sector en andere factoren. Ook moet rekening worden gehouden met veranderingen in vraag en aanbod van verschillende formaten. Zo is de vraag naar G12R-batterijcellen op korte termijn nog niet significant gestegen, ondanks de prijsdaling in de toeleveringsketen. De prijzen voor batterijcellen van dit formaat zouden daarom verder kunnen dalen. Over het algemeen is de planning van de toeleverings- en afzetketen nog niet volledig duidelijk vanwege de orders van maart. Batterijfabrikanten nemen momenteel een afwachtende houding aan, waardoor de prijsontwikkeling in andere schakels mogelijk ook intensiever wordt. De kans op een stabiele ontwikkeling van de batterijprijzen in de toekomst is groter.
De grootste zorg betreft de toeleveringsketen. Gegevens van InfoLink tonen aan dat de spotmarkt en gecentraliseerde projecten de laatste tijd stabiel zijn. Nieuw getekende orders zijn nog niet volledig afgewikkeld, waardoor toeleveringsketens hun aanbod opnieuw hebben verhoogd. De leveringen zijn echter recentelijk stabiel gebleven, waardoor een prijsstijging zich pas na verloop van tijd volledig zal doorzetten.
Concreet ligt de prijs van TOPCon-componenten deze week, inclusief levering, rond de 0,6 yuan/W tot 0,70 yuan/W. De laagste prijsklasse van 0,6 yuan/W tot 0,65 yuan/W neemt geleidelijk af. De verkoopprijzen van de overige productspecificaties liggen als volgt: 182 PERC dubbelglasmodules kosten tussen de 0,6 yuan/W en 0,68 yuan/W, HJT-modules tussen de 0,69 yuan/W en 0,85 yuan/W, en grote projecten kosten tussen de 0,7 yuan/W en 0,8 yuan/W. Voor BC (niet nader te bepalen) ligt de huidige prijs tussen de 0,68 yuan/W en 0,79 yuan/W.
