L'avancée la plus significative pour l'industrie des cellules à hétérojonction en 2023 a été la réduction significative de la consommation d'argent, une étape cruciale pour la diminution des coûts et le renforcement de la compétitivité du secteur. La validation réussie des applications des modules à hétérojonction dans les centrales électriques nationales est un indicateur positif, même si la rentabilité des fabricants n'est pas encore totalement stabilisée.
En juin 2024, la première cellule HJT+THL a été produite au Centre mondial d'innovation et de R&D de Tongwei, grâce à des avancées majeures dans les interconnexions en cuivre à l'échelle du gigawatt réalisées lors des essais pilotes. La puissance de sortie maximale du module solaire à hétérojonction de Dongfang Sunrise a atteint 767,38 Wc, avec un rendement de conversion de 24,70 %, établissant ainsi un nouveau record.
Face à la hausse des prix de l'argent, des technologies comme la pâte de cuivre argentée, la technologie 0BB et l'impression au pochoir ont pris une importance croissante. Ces avancées permettent non seulement de réduire la consommation d'argent dans les batteries HJT, mais aussi d'améliorer leur rendement de conversion, renforçant ainsi la rentabilité de la technologie HJT.
La demande de composants à hétérojonction a fortement augmenté, comme en témoignent les appels d'offres importants lancés par les centrales électriques nationales et les commandes internationales. Avec des livraisons de composants atteignant 8 à 10 GW en 2023, la demande du marché pour la technologie à hétérojonction se consolide.
En 2024, l'amélioration du rendement des hétérojonctions est devenue plus urgente que la réduction des coûts, notamment en raison des progrès rapides de la technologie TOPCon. L'optimisation de la technologie des hétérojonctions est indispensable pour atteindre une puissance de pointe d'environ 30 watts.
Les efforts de réduction des coûts se concentrent désormais sur la diminution, voire l'élimination, de l'utilisation de l'argent dans la pâte d'argent. Malgré un contexte de pertes généralisées pour l'ensemble du secteur, nous prévoyons que les produits à hétérojonction resteront rentables, conservant ainsi une prime et un avantage concurrentiel en termes de coûts par rapport aux produits TOPCon. L'attention du marché se porte également sur les stratégies d'expansion des principaux fabricants, qui influenceront le rythme des investissements du secteur.
Deux changements majeurs liés aux coûts sont intervenus récemment : la réduction de la teneur en argent de la pâte et la baisse des frais de traitement pour la pâte d'argent basse température. Les avancées technologiques, notamment celles du fabricant étranger KE, ont permis le lancement réussi d'une pâte à 30 % d'argent, réduisant ainsi considérablement les coûts. De plus, l'association de la technologie 0BB à une pâte à 30 % d'argent confère à la technologie à hétérojonction un avantage en termes de faible consommation d'argent, la rendant plus résistante aux fluctuations du prix de ce métal.
Malgré la hausse des prix de l'argent qui augmente le coût de la technologie à hétérojonction, sa compétitivité repose essentiellement sur sa faible consommation d'argent, ce qui la rend moins sensible aux fluctuations de son prix. Cependant, l'amélioration de la consommation énergétique demeure cruciale pour son développement. Actuellement, pour les produits grand public en version 210, la technologie à hétérojonction ne surpasse la technologie TOPCon que d'une dizaine de watts.
Au cours des deux à trois prochains trimestres, les gains de puissance des cellules à hétérojonction devraient dépasser ceux de TOPCon, grâce aux progrès réalisés dans les technologies de revêtement PVD, de flocage secondaire et d'impression au pochoir. Ces innovations devraient améliorer le rendement des cellules de 0,6 à 0,7 %, soit un gain de puissance d'environ 15 watts par module. L'impression au pochoir devrait à elle seule contribuer à un gain de rendement de 0,3 % grâce à l'optimisation des pâtes de cuivre argentées.
La technologie des films translucides constitue un autre facteur important. Avec l'arrivée de nouveaux fabricants sur le marché des films translucides, son rapport prix/performances s'est amélioré et les coûts ont diminué, ce qui pourrait en faire une configuration standard d'ici la fin de l'année. Conjuguée aux améliorations apportées aux batteries, l'avantage de puissance de la technologie à hétérojonction par rapport à la technologie TOPCon devrait dépasser 4 % pour la version 210 et atteindre environ 30 watts pour la version 20 d'ici fin 2024.
Un gain de puissance de 2 à 5 % lors d'un cycle de renouvellement technologique similaire peut propulser une technologie du stade émergent au stade de technologie dominante. La différence de 30 watts, basée sur les tendances historiques d'itération technologique, est significative. Par exemple, l'avantage de puissance de TOPCon par rapport à PERC est passé de 10-15 watts (2 %) fin 2022 à 30 watts (5 %) fin 2023, faisant de TOPCon la technologie dominante.
Une avance de 4 % en termes de puissance pourrait relancer l'expansion de la technologie hétérojonction. Les dernières annonces de TOPCon témoignent d'une ouverture aux technologies à revêtement argent et à plaquage cuivre, avec des améliorations en matière d'efficacité de production, de coûts hors silicium et d'investissement dans les équipements. Si l'efficacité opérationnelle et la maîtrise des coûts de la dernière ligne GW sont à la hauteur des attentes, la technologie hétérojonction bénéficiera d'avantages économiques et d'échelle encore plus importants.
Il convient de se concentrer sur la commercialisation de la technologie d'impression au pochoir, l'amélioration de l'efficacité et l'optimisation des capacités des principaux fabricants tels qu'Orient Sunrise et Chain Rise Technology. Les performances financières des grands fabricants au troisième trimestre constitueront un indicateur important du succès de la commercialisation de la technologie des hétérojonctions.
