Dans le contexte de la transition énergétique et du développement durable, le photovoltaïque distribué transforme rapidement le paysage énergétique mondial en tant que composante essentielle des énergies propres. Grâce à une innovation technologique constante, un soutien politique soutenu et une demande croissante du marché, le secteur du photovoltaïque distribué connaît des évolutions majeures.
1. Modules haute puissance sur les toits
Grâce à l'intégration de technologies à haut rendement, la puissance des modules photovoltaïques augmente rapidement, les produits de plus de 600 W et 700 W devenant les principaux produits proposés par les fabricants. Les modules haute puissance ne sont plus seulement privilégiés par les centrales au sol, mais sont également de plus en plus utilisés pour les installations en toiture. Lors des salons professionnels, les principaux fabricants de modules ont explicitement mis en avant le concept de « modules de plus de 700 W sur les toits ».
D'après ces fabricants, le photovoltaïque distribué, notamment les installations résidentielles, privilégie les modules haute puissance en raison du modèle de location répandu où l'espace sur le toit est loué par module. Pour les promoteurs, les modules haute puissance permettent non seulement de réduire les coûts de location, mais aussi les coûts d'équipement, favorisant ainsi leur adoption.
2. Avancées significatives dans les modules N-TOPCon
L'évolution rapide entre les technologies de type P et N-TOPCon est tout aussi manifeste sur le marché du photovoltaïque distribué. Selon les statistiques d'InfoLink, les parts de marché des modules de type P et N-TOPCon étaient respectivement d'environ 71 % et 27 % en 2023. Cependant, la part de marché des modules N-TOPCon devrait rapidement atteindre 79 % cette année.
Sur le marché distribué, les retours des fabricants de modules indiquent que les produits N-TOPCon pourraient représenter plus de 60 % du marché du photovoltaïque distribué cette année, le rythme d'itération dépassant largement les attentes.
3. La diversité des demandes du marché attire l'attention
La diversité des scénarios de production photovoltaïque distribuée engendre des exigences variées en matière de produits, incitant les fabricants à innover constamment. Par exemple, pour résoudre le problème d'accumulation de poussière dans les centrales photovoltaïques distribuées, des entreprises comme LONGi, Jinko et Trina ont introduit des modules anti-poussière. Pour les environnements chauds et humides, LONGi a lancé de nouveaux produits résistants à l'humidité.
Par ailleurs, les modules flexibles légers suscitent un intérêt croissant, notamment auprès d'entreprises de premier plan telles que Nanjing Daily Photovoltaic, SunMan et Pinsine Solar. Selon ces entreprises, les principaux marchés pour ces modules sont les toitures soumises à des contraintes de charge et les bâtiments à structure courbe. Actuellement, ces modules peuvent atteindre une puissance de plus de 500 W, mais leur prix est environ deux fois supérieur à celui des modules conventionnels.
4. Problèmes de qualité dans un contexte de guerre des prix
Depuis le second semestre de l'année dernière, en raison de la réduction des capacités de production et de la concurrence accrue sur le marché, les prix des modules photovoltaïques ont chuté, le prix des modules de type P passant sous la barre des 0,8 RMB par watt fin 2018. Lors du récent salon du photovoltaïque du Shandong, certaines entreprises ont fièrement annoncé des modules à « 0,7 RMB/W et plus ». Cependant, des visiteurs ont constaté que certains produits n'atteignaient pas la puissance maximale annoncée. Bien que les prix puissent descendre jusqu'à 0,6 RMB/W, voire moins, la conformité et la qualité de ces produits restent sujettes à caution.
Il est donc crucial pour les investisseurs et les propriétaires de systèmes photovoltaïques distribués de sélectionner rigoureusement des marques réputées et de vérifier scrupuleusement la qualité des modules afin d'éviter des pertes inutiles.
5. Onduleurs commerciaux et industriels de puissance supérieure
Afin de réduire davantage les coûts des systèmes, les onduleurs commerciaux et industriels évoluent des puissances classiques de 110 kW et 125 kW vers des niveaux de puissance supérieurs, tels que 150 kW. Des entreprises comme Sungrow, TBEA, Hiconics et Growatt ont présenté des onduleurs de chaîne commerciaux de 150 kW. Pour alimenter les modules haute puissance, le courant d'entrée des onduleurs continue d'augmenter ; certains onduleurs de chaîne de 110 kW proposés par des fabricants de premier plan atteignent ainsi un courant d'entrée maximal de 64 ampères.
6. Course au raccordement au réseau
Les retours d'information des fabricants d'équipements et des développeurs indiquent que l'un des principaux moteurs de la reprise rapide du secteur du photovoltaïque distribué est l'urgence des raccordements au réseau.
Depuis le second semestre de l'année dernière, plusieurs provinces, dont le Hebei, le Shandong, le Heilongjiang, le Henan, le Zhejiang, le Guangdong et le Fujian, ont émis des avertissements concernant la capacité de charge des raccordements au réseau des systèmes photovoltaïques distribués. Dans de nombreuses régions, il n'est plus possible d'ajouter de nouvelles capacités. Par conséquent, le raccordement au réseau est devenu un nouveau critère de compétitivité pour le photovoltaïque distribué, la capacité de charge du réseau constituant un facteur limitant essentiel pour les nouvelles installations.
7. Forte concurrence entre les plateformes
D'une part, on constate une pénurie critique de capacité d'absorption du réseau ; d'autre part, on observe une forte augmentation du nombre d'entreprises de développement. Rien qu'au salon du Shandong, on comptait plus de 30 entreprises de plateformes photovoltaïques distribuées, allant des développeurs photovoltaïques traditionnels comme Chint Aneng, la branche résidentielle de Trina Solar et la division énergie intelligente de JA Solar, aux fabricants d'appareils électroménagers tels que Skyworth PV, Haier Solar, TCL PV Technology et Midea. Les entreprises locales de plateformes étendent également leurs activités à l'international.
En matière de modèles commerciaux et de solutions, de nombreuses options existent : paiement intégral des installations résidentielles, construction coopérative, location-exploitation, location simple, contrats de gestion énergétique (CGE) pour les bâtiments commerciaux, investissements des propriétaires, avantages liés à la neutralité carbone et tarifs de rachat garantis. Les solutions couvrent les toitures plates, les toitures inclinées, la conversion de toitures plates en toitures inclinées, les protections solaires et le photovoltaïque intégré au bâtiment (PVIB). La concurrence entre les plateformes est intense et porte sur divers aspects, des processus aux services.
8. Augmentation des frais de diffusion
La forte concurrence entre les plateformes et la dispersion des ressources photovoltaïques sur les toits entraînent une dépendance importante vis-à-vis des distributeurs et une augmentation de leurs commissions. Sur le marché résidentiel du photovoltaïque dans le Shandong, les frais d'intermédiaire pour un seul panneau photovoltaïque auraient atteint 300 à 400 RMB l'an dernier, soit le double du niveau précédent.
Pour les services d'intermédiation sur toitures commerciales et industrielles, certaines entreprises présentes à l'exposition du Shandong ont clairement annoncé des tarifs de « 0,05 à 0,3 RMB/W ».
9. Le mode de confluence concentrée attire l'attention
Compte tenu des contraintes pesant sur le potentiel d'installation de systèmes photovoltaïques distribués, dues à la capacité limitée de raccordement au réseau, les pouvoirs publics et les développeurs explorent des solutions innovantes. De ce fait, le modèle de concentration des installations devient un axe de promotion majeur pour les entreprises, plusieurs plateformes affichant le slogan « Installez sans contraintes d'espace ».
La confluence concentrée consiste à raccorder plusieurs installations photovoltaïques résidentielles en toiture via un point de convergence, en utilisant des équipements élévateurs pour centraliser l'élévation de tension en vue du raccordement au réseau. Cette méthode respecte les exigences de raccordement au réseau et les schémas de gestion de la construction applicables aux personnes morales. Elle convient aux réseaux de distribution basse tension sans capacité supplémentaire, lorsque le poste de transformation supporte l'investissement dans des transformateurs et que le poste de transformation supérieur dispose d'une capacité suffisante, ainsi qu'aux projets de construction de toitures à l'échelle d'un village dans des zones relativement concentrées.
10. Le stockage par transformateur de distribution fait son entrée sur le marché
Outre la concentration des centrales photovoltaïques, une autre solution pour augmenter la capacité des transformateurs consiste à utiliser le stockage d'énergie par transformateur de distribution, généralement installé dans les postes de transformation ou au sein des zones de distribution. L'excédent d'énergie produit par les systèmes photovoltaïques distribués peut être stocké directement dans ces systèmes, sans passer par les transformateurs, ce qui permet de pallier les limitations de capacité de ces derniers. Ce stockage permet également de gérer les fluctuations de charge instantanées et les pics de consommation sur le réseau de distribution, améliorant ainsi sa stabilité.
Selon les estimations du secteur, avec un taux de stockage de 15 %, un système de stockage d'énergie de 200 kW/400 kWh peut augmenter la capacité de développement du photovoltaïque distribué d'environ 1,2 MW, le coût du système de stockage ajoutant environ 0,4 à 0,5 RMB/W.
En conclusion, 2024 sera une année charnière pour le photovoltaïque distribué. Le développement sain et durable de ce secteur repose sur des réglementations politiques mises en place à tous les niveaux de gouvernement, ainsi que sur les solutions et modèles commerciaux innovants proposés par de nombreux acteurs du secteur, bénéficiant à toutes les parties prenantes et soutenant les initiatives zéro carbone.
