Ces dernières années, le photovoltaïque résidentiel, composante essentielle de la transition énergétique chinoise, a connu un développement fulgurant, passant d'un marché embryonnaire à un marché florissant. Face à l'évolution du contexte réglementaire et aux fluctuations de la demande, ce secteur est confronté à de nombreux défis et opportunités.
1. Changement de marché induit par les politiques publiques
Ces dernières années, l'Agence nationale de l'énergie (ANE) a mis en œuvre plusieurs politiques visant à soutenir fortement le développement du marché photovoltaïque résidentiel. En octobre 2024, l'ANE a publié la version révisée des « Mesures administratives pour le développement et la construction de la production d'énergie photovoltaïque distribuée (projet de texte) » (ci-après dénommé « le projet de texte »), qui stipule clairement, dans son article 36, que les projets de production d'énergie photovoltaïque distribuée doivent participer au marché de l'électricité conformément aux dispositions étatiques en vigueur, officialisant ainsi l'intégration du photovoltaïque résidentiel au marché. Cette évolution politique a un impact considérable sur le marché du photovoltaïque résidentiel. Selon les données de l'Agence nationale de l'énergie, la capacité photovoltaïque résidentielle installée a atteint un niveau record de 43,48 GW en 2023. Cependant, la croissance rapide du nombre d'installations photovoltaïques distribuées a fait émerger des problèmes de consommation dans certaines régions. L'introduction du « Projet de réglementation » vise à faciliter l'accès à l'énergie photovoltaïque distribuée et à optimiser la consommation d'électricité grâce à des mécanismes de marché, tout en favorisant une allocation optimale des ressources énergétiques. De plus, ce projet introduit pour la première fois une catégorie de projet clairement définie pour les « résidentiels non physiques », leur accordant le droit de déposer des demandes d'autorisation pour ce type de projet. Cette définition permet de résoudre le problème d'incohérence qui existait jusqu'à présent entre les investisseurs et les personnes morales souhaitant réaliser des investissements de longue durée dans le secteur résidentiel. Selon les estimations, le marché chinois du photovoltaïque résidentiel dispose d'une capacité considérable de plus de 1 600 GW. On prévoit l'installation de plus de 80 millions de toitures photovoltaïques, alors que le taux de pénétration actuel n'est que d'environ 10 %. Ce marché présente un potentiel de croissance et de développement important.
2. Situation du marché et défis
Malgré l'optimisation du cadre réglementaire, le marché du photovoltaïque résidentiel reste confronté à de nombreux défis. D'une part, la réduction progressive de la capacité raccordée au réseau et la croissance rapide de la capacité photovoltaïque distribuée installée ont engendré des problèmes de consommation dans certaines régions. Selon les données de l'Agence nationale de l'énergie, fin 2023, les six provinces pilotes évaluant la capacité de raccordement du photovoltaïque distribué au réseau présentaient des problèmes de consommation d'intensité variable. D'autre part, l'intégration du photovoltaïque distribué aux échanges sur le marché expose les exploitants de centrales électriques à un environnement concurrentiel plus complexe. Selon l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque, fin septembre 2024, la capacité installée cumulée du photovoltaïque distribué atteignait 340 millions de kilowatts, soit 44 % de la capacité photovoltaïque totale installée. Avec l'expansion continue de cette capacité, la concurrence s'intensifiera et les exploitants de centrales devront constamment améliorer leurs capacités opérationnelles et de gestion des risques. Par ailleurs, le marché du photovoltaïque résidentiel est également confronté à des difficultés liées à la modernisation technologique, à la réduction des coûts et au financement. Cependant, grâce aux progrès technologiques constants et au soutien continu des politiques publiques, ces problèmes se résolvent progressivement. Par exemple, ces dernières années, le coût des installations photovoltaïques domestiques a continué de baisser et leur rapport qualité-prix de s'améliorer, favorisant ainsi leur démocratisation. Parallèlement, le gouvernement a mis en place une série de mesures de soutien financier pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) et les agriculteurs à surmonter leurs difficultés de financement.
3. Tendances de développement et confiance
Bien que le marché du photovoltaïque résidentiel soit confronté à de nombreux défis, la tendance de développement du secteur reste positive. Croissance continue de la capacité installée : selon les dernières données publiées par l’Association chinoise de l’industrie photovoltaïque (CPIA), la capacité de production d’électricité photovoltaïque installée en Chine a atteint 181,3 gigawatts (GW) au cours des dix premiers mois de l’année, soit une croissance de 27,27 % par rapport à la même période de l’année précédente. La contribution du photovoltaïque distribué est prépondérante, avec une capacité installée totale de 96 GW, représentant 52,97 % de cette capacité. Le marché des certificats verts d’électricité est en plein essor : ces certificats permettent à la fois de comptabiliser l’électricité issue d’énergies renouvelables et de représenter l’impact environnemental de chaque unité d’électricité produite à partir de ces énergies. D’après les données de la Commission nationale du développement et de la réforme, de janvier à août 2024, les échanges d’électricité verte en Chine ont atteint 177,5 milliards de kWh, soit une hausse de 223 % sur un an ; le volume des échanges de certificats verts a dépassé les 200 millions, soit près de cinq fois plus qu’en un an.
La confiance du marché s'accroît progressivement. Bien que les changements de politique aient accru l'incertitude à court terme, le principe de centralisation et de distribution demeure inchangé à long terme, et le marché bénéficie d'un potentiel de croissance stable. Selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la capacité photovoltaïque distribuée devrait passer de 694,4 GW actuellement à 2 353,5 GW d'ici 2030, ce qui laisse présager un développement prometteur du secteur.
Le photovoltaïque résidentiel en toiture connaît un développement rapide, la demande ne cesse de croître et de nouveaux marchés de plusieurs gigawatts émergent. La puissance installée de panneaux photovoltaïques résidentiels en toiture dans le Jiangsu et l'Anhui atteint respectivement 6,7 GW et 3,1 GW, tandis que dans le Shandong, le Shanxi, le Hebei, le Liaoning, le Zhejiang et d'autres provinces, elle dépasse le gigawatt.
De plus, grâce aux progrès technologiques constants et à la baisse des coûts, la rentabilité des installations photovoltaïques domestiques s'en trouvera encore améliorée. Par exemple, ces dernières années, le coût de ces installations a continué de diminuer, les rendant ainsi plus accessibles aux agriculteurs et aux entreprises. Parallèlement, le gouvernement a mis en place une série de mesures incitatives, telles que des avantages fiscaux et des subventions, favorisant ainsi la démocratisation et le développement du marché du photovoltaïque domestique.
À l'avenir, le photovoltaïque distribué dans l'agriculture et les zones rurales, les transports, la construction et d'autres domaines d'application continuera de se développer davantage, et l'intégration et le développement des différentes industries seront plus étroits, et seront profondément intégrés au stockage de l'énergie, aux réseaux intelligents et à d'autres technologies pour former un développement intégré.
« Les micro-réseaux sont devenus un moyen important d'améliorer la capacité de transport et de consommation du réseau de distribution et d'assurer le fonctionnement stable des énergies renouvelables distribuées dans le cadre du nouveau système électrique. » Lors du Forum sur l'énergie intelligente, Sun Shumin, expert en chef de State Grid, a mis l'accent sur le développement des micro-réseaux. Aujourd'hui, de nombreux sites prévoient d'intégrer des systèmes d'énergies renouvelables dans la construction de micro-réseaux. Par exemple, dans un parc énergétique zéro carbone, l'électricité 100 % verte, la production de biens conformes aux exigences de la tarification du carbone, ainsi que la réduction des taxes carbone et l'amélioration de la compétitivité des produits, constitueront un axe de développement majeur dans le secteur des énergies nouvelles.
À l'avenir, le photovoltaïque distribué dans l'agriculture, les zones rurales, les transports, la construction et d'autres secteurs d'application continuera de se développer. L'intégration de ce développement dans les différentes industries sera plus étroite, avec une fusion plus poussée des technologies de stockage d'énergie, des réseaux intelligents et autres, aboutissant à un développement intégré. Il pourra également être déployé à l'échelle du village, transformant le réseau de distribution rural existant. Ce modèle permettra de centraliser le développement, la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance, la gestion et le raccordement au réseau haute tension des centrales électriques, de construire des solutions de micro-réseaux intelligents multi-scénarios et d'intégrer la régulation dynamique du développement, de la distribution, de l'utilisation (charge) et du stockage grâce à un centre de planification intelligent. Ainsi, les installations photovoltaïques domestiques contribueront davantage à la rentabilité du système et amélioreront sa stabilité, sa flexibilité et son intelligence.
Globalement, le développement futur des projets de production d'énergie photovoltaïque distribuée devrait s'articuler autour de quatre axes principaux : premièrement, participer au marché de l'électricité conformément à la réglementation en vigueur ; deuxièmement, améliorer les technologies de l'information, la numérisation et l'intelligence des projets afin de les rendre observables, mesurables, ajustables et contrôlables ; troisièmement, centraliser la convergence et améliorer la capacité de charge du réseau ; quatrièmement, recentrer les efforts sur les services de gestion de l'énergie, la modernisation des systèmes hors réseau, etc.
Pour l'avenir, nous avons des raisons de croire que le secteur du photovoltaïque domestique ouvrira la voie à un avenir meilleur. Avec l'accélération de la transition énergétique mondiale et la proposition d'un objectif de « double réduction des émissions de carbone », le photovoltaïque domestique, en tant que composante importante des énergies propres, bénéficiera d'un potentiel de développement accru. Parallèlement, grâce aux progrès technologiques constants et au soutien des politiques publiques, la rentabilité des installations photovoltaïques domestiques sera encore améliorée, favorisant ainsi leur démocratisation.
