L'industrie photovoltaïque chinoise brille dans le contexte de la transition énergétique mondiale. Cependant, ces dernières années, les États-Unis ont continué d'imposer des droits de douane sur les produits photovoltaïques chinois, et leur champ d'application a récemment été étendu à quatre pays d'Asie du Sud-Est, complexifiant de plus en plus l'environnement commercial international pour les entreprises photovoltaïques chinoises. Début septembre, les États-Unis ont annoncé une hausse des droits de douane sur certains produits photovoltaïques chinois à compter du 1er octobre 2024. Le département du Commerce américain a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les droits compensateurs (CVD) appliqués aux cellules photovoltaïques cristallines (assemblées ou non en modules) dans quatre pays d'Asie du Sud-Est (Cambodge, Malaisie, Thaïlande et Vietnam).
Conformément à la requête AD/CVD déposée plus tôt cette année par l'American Alliance of Solar Manufacturing Trade Councils (AASMTC), le département du Commerce américain prévoit d'annoncer une décision finale en matière de droits compensateurs (CVD) en février 2025, après avoir rendu une décision préliminaire initiale dans le cadre de l'affaire antidumping.
Dans le contexte de la transition énergétique mondiale, l'industrie photovoltaïque chinoise a également restructuré la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cependant, l'imposition de droits de douane américains sur les produits photovoltaïques chinois, ainsi que le blocage de l'expansion de ces produits via quatre pays d'Asie du Sud-Est, constituent un obstacle majeur pour les entreprises photovoltaïques chinoises souhaitant exporter vers le marché américain.
Impact des hausses de tarifs douaniers américains
1. Hausse soudaine des coûts d'exportation
Les droits de douane élevés rendent difficile l'accès au marché américain pour les produits photovoltaïques chinois. Le droit de douane de 50 % appliqué aux cellules solaires, aux plaquettes de silicium et aux matériaux à base de silicium contribue également à une forte augmentation des coûts en amont de la chaîne industrielle. Parallèlement, les enquêtes antidumping et antisubventions menées dans quatre pays d'Asie du Sud-Est ont fait de cette région un point d'appui essentiel pour les entreprises photovoltaïques chinoises souhaitant exporter vers les États-Unis, ce qui renchérit indirectement le coût des exportations.
2. Part de marché restreinte
Sous la pression de droits de douane élevés, le nombre et le volume de produits photovoltaïques chinois exportés vers les États-Unis ont chuté, rendant le marché américain inaccessible. Selon les statistiques du cabinet de conseil Infolink Consulting, en 2023, l'Asie du Sud-Est demeurait la principale source d'approvisionnement du marché américain en modules photovoltaïques, représentant environ 60 % de la demande totale. La structure des entreprises photovoltaïques chinoises sur le marché mondial s'en trouve profondément bouleversée.
3. Concurrence sectorielle et intensification des risques
Les mesures protectionnistes mises en place par l'Europe et les États-Unis rendent les exportations des entreprises chinoises de panneaux photovoltaïques difficiles, la concurrence intérieure féroce et les ordres de réduction des prix donnés à certaines entreprises assombrissent la situation, entraînant une baisse significative des bénéfices.
À ce jour, l'empreinte des fabricants chinois de panneaux photovoltaïques s'étend sur plus de 100 pays et régions du monde. Malgré les obstacles successifs rencontrés, les entreprises photovoltaïques chinoises parviennent toujours à se réinventer et à trouver un nouveau modèle de développement durable, en s'appuyant sur les ressources limitées dont elles disposent pour faire face aux enjeux les plus urgents.
Mesures à l'intention des entreprises photovoltaïques chinoises
1. Innovation technologique et modernisation industrielle
L'innovation technologique et la modernisation industrielle sont essentielles. Les entreprises photovoltaïques chinoises doivent accroître leurs investissements en R&D, promouvoir la commercialisation des cellules à hétérojonction, des cellules BC et d'autres produits innovants, améliorer l'efficacité et la qualité de la production, aider les entreprises chinoises leaders à sortir rapidement de l'impasse de l'involution et continuer à consolider leurs avantages technologiques.
2. Réorganisation de la chaîne d'approvisionnement
Une réorganisation de la chaîne d'approvisionnement est impérative. Il est urgent d'adapter la structure et de s'implanter à l'étranger pour identifier de nouvelles bases de production. Le Moyen-Orient, l'Indonésie et le Laos deviendront des options privilégiées. Ces pays et régions n'étant pas encore soumis aux droits de douane américains, certaines entreprises du secteur photovoltaïque choisiront de se délocaliser rapidement vers les zones limitrophes afin de profiter de l'opportunité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation américaine.
3. Expansion des marchés étrangers
L'expansion sur les marchés étrangers ne doit pas être retardée. Il convient de diversifier sa stratégie, de développer les marchés émergents tels que l'Asie et l'Afrique et de réduire sa dépendance à un seul marché. Il est essentiel de renforcer les canaux de vente et les réseaux de service à l'international afin d'accroître la notoriété de la marque et les parts de marché. Toutefois, il est également nécessaire de prendre en compte le contexte économique local, le cadre réglementaire des entreprises, les infrastructures et la logistique, les coûts de production et de nombreux autres facteurs.
4. Réponse politique et gestion des risques
Une réponse politique et une gestion efficace des risques sont indispensables. Le gouvernement met en œuvre des politiques de soutien au développement industriel, et les entreprises suivent de près l'évolution des risques à l'étranger afin de prévenir les différends commerciaux. Il convient d'établir un mécanisme d'alerte précoce pour faire face aux fluctuations du marché et aux changements de politique.
5. Renforcer la coopération internationale
Le renforcement de la coopération internationale est tout aussi important. Il convient de communiquer et de coopérer avec les partenaires internationaux afin de promouvoir conjointement le développement industriel. Il est également essentiel de coopérer avec les entreprises locales et de s'intégrer au marché local pour parvenir à une situation mutuellement avantageuse. Enfin, il est crucial d'utiliser les capitaux et les ressources internationaux et de privilégier une approche de développement ouvert.
Les exportations chinoises vers le marché américain du photovoltaïque sont actuellement confrontées à des défis majeurs, mais les entreprises chinoises continuent de réagir activement pour surmonter cette situation difficile par divers moyens : une compréhension approfondie des lois et réglementations des pays où elles investissent, une planification rigoureuse du contrôle des vents, la limitation des déductions et des tests, une vigilance constante quant à la défense de leurs droits et intérêts, et une attention particulière portée à l’évolution du marché et à la dynamique des politiques, afin de mieux s’adapter à un environnement en perpétuelle mutation.
