۱. محرکهای رشد و چالشها در بازار خورشیدی ایالات متحده
از سال ۲۰۱۳، هزینه انرژی خورشیدی در ایالات متحده کمتر از زغال سنگ بوده است و آن را به یکی از مقرون به صرفهترین منابع انرژی تبدیل کرده است. با این حال، در طول دهه گذشته، تاسیسات خورشیدی به دلیل تغییرات در سیاست اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری (ITC) و محدودیتهای واردات قطعات چینی، دو رکود قابل توجه را تجربه کردهاند. سیستمهای خورشیدی زمینی ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل تاسیسات ایالات متحده را تشکیل میدهند. اخیراً، به دلیل افزایش نرخ بهره و تغییرات در سیاستهای ایالتی، سرعت تاسیسات مسکونی کاهش یافته است. با وجود این، پروژههای زمینی همچنان با حمایت ITC، بازده قابل توجهی را ارائه میدهند. با کاهش نرخ بهره و تداوم مزایای ITC، انتظار میرود تاسیسات خورشیدی رشد کنند.
انرژی خورشیدی اکنون سهم قابل توجهی در سبد انرژی دارد، اما هنوز از سوختهای فسیلی عقبتر است. تمدید سیاستهای ITC توسط دولت بایدن، پشتیبانی بلندمدتی برای رشد انرژی خورشیدی فراهم میکند. با ذخایر قوی پروژه، انتظار میرود بازار انرژی خورشیدی ایالات متحده در دو سال آینده رشد دو رقمی را حفظ کند. آژانس بینالمللی انرژی (IEA) پیشبینی میکند که در سال ۲۰۲۴، پروژههای خورشیدی در مقیاس بزرگ (بیش از ۱ مگاوات) ۳۶.۴ گیگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه خواهند کرد که ۵۸ درصد از ظرفیت جدید برق در ایالات متحده را تشکیل میدهد. به دلیل تولید داخلی محدود (کمتر از ۷ گیگاوات در پایان سال ۲۰۲۳)، بیش از دو سوم قطعات خورشیدی به واردات متکی هستند.
۲. تأثیر تعرفهها بر زنجیره تأمین انرژی خورشیدی جنوب شرقی آسیا
عوارض ضد دامپینگ و جبرانی ایالات متحده بر شرکتهای خورشیدی چینی، تولید را به جنوب شرقی آسیا منتقل کرده و این منطقه را به تأمینکننده اصلی ایالات متحده تبدیل کرده است. تعرفههای بالا و محدودیتهای زنجیره تأمین، شرکتها را مجبور به انتقال ظرفیت به جنوب شرقی آسیا کرده است. با این حال، تحریمهای جدید ممکن است تولید در جنوب شرقی آسیا را محدود کند، هزینهها را افزایش دهد و بر عرضه ایالات متحده تأثیر بگذارد. در کوتاهمدت، ایالات متحده همچنان برای سلولهای خورشیدی و اجزای بالادستی به آسیای جنوب شرقی وابسته خواهد بود، در حالی که راهحلهای بلندمدت احتمالاً بر ایجاد ظرفیت داخلی برای جلوگیری از تعرفهها متمرکز خواهند بود.
۳. صنعت خورشیدی ایالات متحده و تأثیر IRA
صنعت خورشیدی ایالات متحده از قانون کاهش تورم (IRA) که مشوقهای ITC را گسترش داده و یارانههای عمدهای را برای تشویق تولید محلی معرفی کرده است، سود زیادی برده است. این یارانهها با هدف تقویت زنجیره تأمین خورشیدی داخلی و ارائه حمایت قابل توجه به تولیدکنندگان قطعات و مواد اولیه، وضع شدهاند. استانداردهای کار و الزامات مربوط به محتوای داخلی، تولید محلی را بیشتر ترغیب میکند، روندی که انتظار میرود در سالهای آینده تشدید شود.
۴. یارانههای خورشیدی ایالات متحده و تأثیر آنها
یارانههای سخاوتمندانه IRA، شرکتهای خورشیدی آمریکایی مانند First Solar را احیا کرده و آنها را سودآور ساخته است. این سیاستها نه تنها عملکرد مالی کوتاهمدت را بهبود میبخشند، بلکه برای سودآوری بلندمدت نیز ضروری هستند. با افزایش ظرفیت داخلی، یارانهها رقابتپذیری را بیشتر افزایش میدهند. با عرضه محدود، انتظار میرود قیمت ماژولها افزایش یابد و نگرانیها در مورد کاهش قیمتها را کاهش دهد. در حالی که ایالات متحده با چالشهایی در زمینه عرضه سیلیکون روبرو است، گسترش تولید داخلی و استفاده از یارانههای موجود به حفظ رقابتپذیری جهانی کمک خواهد کرد. تجزیه و تحلیل نشان میدهد که در حالی که سودآوری ماژولهای یکپارچه آسیای جنوب شرقی ممکن است به دلیل تعرفهها کاهش یابد، استفاده از سلولهای آمریکایی با مونتاژ آسیای جنوب شرقی همچنان سودآور است.
۵. چالشها و فرصتها برای شرکتهای خورشیدی چینی در ایالات متحده
شرکتهای چینی مانند Canadian Solar و LONGi در حال گسترش تولید خود در ایالات متحده هستند و بر اهمیت تولید محلی برای موفقیت بلندمدت تأکید میکنند. علیرغم چالشهای موجود در ساخت و نگهداری تأسیسات محلی، سرمایهگذاری در ظرفیت تولید سلول برای رشد آینده حیاتی است. شرکتهایی که بر بومیسازی و ایجاد روابط قوی با دولت تمرکز میکنند، احتمال موفقیت بیشتری در بازار ایالات متحده و ایجاد سود پایدار دارند. سرمایهگذاران باید تغییرات در یارانهها، تعرفهها و خطرات ثبت اختراع را رصد کنند تا از فرصتها بهرهبرداری کنند.
۶. سیاستهای خورشیدی ایالات متحده و چشمانداز نصب
پروژههای زمینی در ایالات متحده همچنان بسیار سودآور هستند. با وجود نرخ بهره بالا (حدود ۸.۵٪)، این پروژهها تقریباً ۸.۳۸٪ بازده دارند که عمدتاً به دلیل مزایای ITC است که بدهیهای مالیاتی را تا ۳۰٪ کاهش میدهد و هزینههای سرمایهگذاری را پایین میآورد.
با کاهش نرخ بهره، انتظار میرود بازده پروژههای خورشیدی بهبود یابد. به عنوان مثال، کاهش ۱ درصدی نرخ بهره، بازده را در طول عمر یک پروژه خورشیدی افزایش میدهد. در حالی که انرژی خورشیدی بیش از ۵۰ درصد از تاسیسات جدید را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است، اما هنوز تنها حدود ۵ درصد از کل ظرفیت برق را تشکیل میدهد و فضای قابل توجهی برای رشد باقی میگذارد.
ITC از سال ۲۰۰۵ با یارانههایی بین ۲۶ تا ۳۰ درصد، محرک اصلی رشد انرژی خورشیدی ایالات متحده بوده است. IRA دولت بایدن مزایای ITC را تا سال ۲۰۳۲ تمدید کرد و پشتیبانی قوی برای توسعه انرژی خورشیدی در آینده فراهم کرد.
پیشبینی میشود که تأسیسات خورشیدی ایالات متحده طی چند سال آینده به سرعت رشد کند. تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۰۰ گیگاوات پروژه خورشیدی در دست اجرا است که از رشد تأسیسات برای ۲ تا ۳ سال آینده پشتیبانی میکند. برآوردها نشان میدهد که ایالات متحده میتواند در سال ۲۰۲۴، ۴۳ تا ۴۵ گیگاوات نصب کند و انتظار میرود در سال ۲۰۲۵، رشدی بیش از ۲۰ درصد داشته باشد.
ماژولهای خورشیدی آمریکایی مزایای کلیدی دارند: آنها تحت قانون مالیات بر درآمد داخلی (IRA) یارانهای معادل ۷ سنت به ازای هر وات دریافت میکنند، از برخی تعرفهها برای سلولهای آسیای جنوب شرقی معاف هستند و میتوانند واجد شرایط دریافت ۱۰٪ پاداش ITC اضافی باشند که به قیمت حق بیمه اضافه میکند. این امر ماژولهای آمریکایی را در مقایسه با ماژولهای کاملاً یکپارچه آسیای جنوب شرقی رقابتیتر و سودآورتر میکند.
