1. Czynniki napędzające wzrost i wyzwania na rynku energii słonecznej w USA
Od 2013 roku koszt energii słonecznej w USA był niższy niż koszt węgla, co czyni ją jednym z najtańszych źródeł energii. Jednak w ciągu ostatniej dekady instalacje fotowoltaiczne doświadczyły dwóch znaczących spadków z powodu zmian w polityce dotyczącej ulgi podatkowej na inwestycje (ITC) oraz ograniczeń importowych na chińskie komponenty. Naziemne systemy fotowoltaiczne stanowią 60-70% wszystkich instalacji w USA. Ostatnio liczba instalacji w domach mieszkalnych spadła z powodu rosnących stóp procentowych i zmian w polityce stanowej. Mimo to projekty naziemne nadal przynoszą solidne zyski, wspierane przez ulgę podatkową ITC. Wraz ze spadkiem stóp procentowych i utrzymaniem korzyści z ITC, oczekuje się wzrostu liczby instalacji fotowoltaicznych.
Energia słoneczna ma obecnie znaczący udział w miksie energetycznym, ale nadal pozostaje w tyle za paliwami kopalnymi. Rozszerzenie polityki ITC przez administrację Bidena zapewnia długoterminowe wsparcie dla rozwoju energetyki słonecznej. Dzięki dużym rezerwom projektowym, oczekuje się, że rynek energii słonecznej w USA utrzyma dwucyfrowy wzrost w ciągu najbliższych dwóch lat. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) przewiduje, że w 2024 r. duże projekty słoneczne (powyżej 1 MW) dodadzą 36,4 GW, co będzie stanowić 58% nowej mocy wytwórczej w USA. Z powodu ograniczonej produkcji krajowej (poniżej 7 GW na koniec 2023 r.) ponad dwie trzecie komponentów fotowoltaicznych opiera się na imporcie.
2. Wpływ taryf na łańcuch dostaw energii słonecznej w Azji Południowo-Wschodniej
Amerykańskie cła antydumpingowe i wyrównawcze nałożone na chińskie firmy z branży fotowoltaicznej przeniosły produkcję do Azji Południowo-Wschodniej, czyniąc z tego regionu głównego dostawcę dla USA. Wysokie cła i ograniczenia w łańcuchu dostaw zmusiły firmy do przeniesienia mocy produkcyjnych do Azji Południowo-Wschodniej. Jednak nowe sankcje mogą ograniczyć produkcję w Azji Południowo-Wschodniej, podnosząc koszty i wpływając na dostawy do USA. W perspektywie krótkoterminowej Stany Zjednoczone będą nadal uzależnione od Azji Południowo-Wschodniej w zakresie ogniw słonecznych i komponentów do produkcji, podczas gdy rozwiązania długoterminowe prawdopodobnie będą koncentrować się na budowaniu krajowych mocy produkcyjnych w celu uniknięcia ceł.
3. Amerykański przemysł solarny i wpływ IRA
Amerykański przemysł fotowoltaiczny odniósł znaczne korzyści z Ustawy o redukcji inflacji (IRA), która rozszerzyła zachęty ITC i wprowadziła znaczące dotacje po stronie podaży, aby zachęcić do lokalnej produkcji. Dotacje te mają na celu wzmocnienie krajowego łańcucha dostaw energii słonecznej, oferując znaczące wsparcie producentom komponentów i materiałów. Normy pracy i wymogi dotyczące udziału krajowego dodatkowo stymulują lokalną produkcję, a trend ten prawdopodobnie nasili się w nadchodzących latach.
4. Dotacje na energię słoneczną w USA i ich wpływ
Hojne dotacje IRA ożywiły amerykańskie firmy fotowoltaiczne, takie jak First Solar, zwiększając ich rentowność. Polityka ta nie tylko poprawia krótkoterminowe wyniki finansowe, ale jest również niezbędna dla długoterminowej rentowności. Wraz ze wzrostem krajowych mocy produkcyjnych, dotacje dodatkowo wzmocnią konkurencyjność. Przy ograniczonej podaży, ceny modułów prawdopodobnie wzrosną, co złagodzi obawy o spadki cen. Podczas gdy Stany Zjednoczone borykają się z problemami z dostawami krzemu, zwiększenie krajowej produkcji i wykorzystanie istniejących dotacji pomoże utrzymać globalną konkurencyjność. Analiza sugeruje, że chociaż rentowność zintegrowanych modułów z Azji Południowo-Wschodniej może spaść z powodu ceł, korzystanie z amerykańskich ogniw z montażem w Azji Południowo-Wschodniej pozostaje opłacalne.
5. Wyzwania i szanse dla chińskich firm zajmujących się energią słoneczną w USA
Chińskie firmy, takie jak Canadian Solar i LONGi, rozszerzają swoją produkcję w USA, podkreślając znaczenie lokalnej produkcji dla długoterminowego sukcesu. Pomimo wyzwań związanych z budową i utrzymaniem lokalnych zakładów, inwestowanie w moce produkcyjne ogniw ma kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu. Firmy, które koncentrują się na lokalizacji i budowaniu silnych relacji z rządem, mają większe szanse na sukces na rynku amerykańskim i generowanie trwałych zysków. Inwestorzy powinni monitorować zmiany w subsydiach, taryfach i ryzyku patentowym, aby wykorzystać pojawiające się możliwości.
6. Polityka USA w zakresie energii słonecznej i perspektywy instalacji
Projekty naziemne w USA pozostają wysoce rentowne. Pomimo wysokich stóp procentowych (około 8,5%), projekty te przynoszą około 8,38% zysku, głównie dzięki korzyściom z tytułu ITC, które zmniejszają obciążenia podatkowe o 30%, obniżając koszty inwestycji.
Wraz ze spadkiem stóp procentowych oczekuje się poprawy zwrotów z projektów fotowoltaicznych. Na przykład, spadek stóp procentowych o 1% zwiększy zwroty w całym okresie eksploatacji projektu fotowoltaicznego. Chociaż energia słoneczna stanowiła ponad 50% nowych instalacji w ostatnich latach, nadal stanowi ona jedynie około 5% całkowitej mocy wytwórczej, co pozostawia znaczne możliwości wzrostu.
ITC jest kluczowym motorem napędowym rozwoju energetyki słonecznej w USA od 2005 roku, z dotacjami wynoszącymi od 26 do 30%. Konto emerytalne IRA administracji Bidena przedłużyło świadczenia ITC do 2032 roku, zapewniając silne wsparcie dla przyszłej ekspansji energetyki słonecznej.
Prognozuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat liczba instalacji fotowoltaicznych w USA będzie dynamicznie rosła. Do pierwszego kwartału 2024 roku w przygotowaniu jest ponad 100 GW projektów fotowoltaicznych, co będzie sprzyjać wzrostowi instalacji w ciągu najbliższych 2-3 lat. Szacunki wskazują, że w 2024 roku Stany Zjednoczone mogą zainstalować 43-45 GW, a w 2025 roku spodziewany jest wzrost o ponad 20%.
Amerykańskie moduły fotowoltaiczne mają kluczowe zalety: otrzymują dotację w wysokości 7 centów za wat w ramach IRA, są zwolnione z niektórych ceł na ogniwa z Azji Południowo-Wschodniej i mogą kwalifikować się do dodatkowej premii ITC w wysokości 10%, co stanowi dodatkową premię. Dzięki temu moduły amerykańskie są bardziej konkurencyjne i rentowne w porównaniu z w pełni zintegrowanymi modułami z Azji Południowo-Wschodniej.
