След публикуването на впечатляващия продукт с изкуствен интелект ChatGPT на OpenAI миналата година, изкуственият интелект продължава да процъфтява, като големи доставчици, както местни, така и международни, увеличават инвестициите си в надпревара във въоръжаването на аритметиката. Няколко големи производители в момента закупуват чипове и разработват центрове за данни с изкуствен интелект, за да обучават своите огромни модели. Целият процес, от производството на чипове до обучението на моделите и крайното приложение на изкуствен интелект, изисква много енергия, затова вярваме, че енергията ще бъде жизнената сила на изкуствения интелект в бъдеще.
Можем да видим това и от изявленията и действията на изпълнителните директори на компании за изкуствен интелект. Най-голямата лична инвестиция на основателя на OpenAI Сам Алтман е в ядрен синтез; изпълнителният директор на Tesla Мъск заяви, че пазарът ще премине от „липса на силиций“ към „липса на електричество“ след две години, което потенциално ще възпрепятства развитието на изкуствения интелект. Това може да попречи на развитието на изкуствения интелект.
Според данни на компанията, TSMC консумира над 20 милиарда kWh електроенергия годишно, а Deloitte прогнозира, че до 2025 г. TSMC ще представлява 12,5% от общото потребление на енергия в Тайван, Китай. Ако вземем предвид потреблението на енергия на Google от 18,3 TWh през 2021 г., когато изкуственият интелект (ИИ) е представлявал 10% до 15% от общото потребление на енергия на Google, след пълното внедряване на търсене с ИИ, потреблението на енергия от ИИ на Google може да достигне максимум 27,4 TWh, което е сравнимо с използваната в Ирландия енергия за цяла година.
На вътрешния пазар Китай наблюдава намаляващ демографски дивидент, което оказва известен натиск върху икономиката. Системата за доставки на Китай има излишък от нискокачествени продукти и дефицит от висококачествени продукти. Поради това, постепенно се предлага реформа от страна на предлагането, нова качествена производителност и концепция за двоен цикъл на вътрешния и международния пазар, за да се насърчи миграцията на индустриалната верига към индустрии с висока добавена стойност; от индустрии с високо потребление на енергия и замърсяване към зелена нисковъглеродна миграция; и същевременно, за да се насърчат китайските предприятия да излизат в морето, индустрията за енергийно оборудване е един от фокусните точки.
Китайските компании за енергийно оборудване имат ясни предимства. Технологията, фотоволтаичната индустрия в областта на високоефективните кристални силициеви батерии, производството на модули и други аспекти е на водещо световно ниво, докато индустрията за съхранение на енергия в областта на батериите, системите за управление на енергията и други аспекти е с важни пробиви; разходите, главно поради ефекта на мащаба, технологичните иновации и предимствата по отношение на разходите за труд. Това помага на нашите компании да предлагат по-конкурентни цени и да получават по-голям пазарен дял на световния пазар. Освен това, пълната индустриална верига е значително предимство за нас при излизане в морето, тъй като позволява на нашите предприятия да имат по-голям контрол върху контрола на разходите, качеството на продуктите и цикъла на доставка. Китай непрекъснато се превръща в най-големия производител на енергия в света, развивайки разнообразна и чиста система за енергийно снабдяване. През последните години китайските фотоволтаични модули представляват над 75% от световния пазар, докато клетките представляват приблизително 80%, а силициевите пластини - около 90%. След въглищата, слънчевата енергия измества водноелектрическата енергия като втория основен източник на електроенергия в Китай.
По отношение на инвестиционния потенциал, индустриите за слънчева енергия и съхранение на енергия отбелязаха доста голям спад през 2023 г., който беше исторически най-нисък. Запасите на задграничните пазари продължават да се деполимеризират, а търсенето се увеличава; в същото време цената в индустриалната верига вече е достигнала най-ниската си точка, излишният капацитет на местните предприятия ускорява изчистването си и опасенията на пазара относно свръхкапацитета и бъдещия спад на рентабилността ще бъдат облекчени. От циклична гледна точка, новата енергийна индустрия се приближава до дъното на индустрията; следващата стъпка се очаква да доведе до преломната точка на индустрията, като конкурентните предимства на водещите компании ще доведат до обем на печалбите и пазарно доверие след двойния удар на Дейвис.
