Od minuloročného vydania veľkolepého produktu umelej inteligencie ChatGPT od OpenAI sa umelá inteligencia naďalej rozvíja a veľkí dodávatelia, domáci aj medzinárodní, zvyšujú svoje investície do pretekov v aritmetickom zbrojení. Niekoľko významných výrobcov v súčasnosti obstaráva čipy a vyvíja dátové centrá umelej inteligencie na trénovanie svojich obrovských modelov. Celý proces, od výroby čipov cez trénovanie modelov až po finálnu aplikáciu umelej inteligencie, si vyžaduje veľa energie, a preto veríme, že energia bude v budúcnosti životodarnou silou umelej inteligencie.
Vidíme to aj z vyhlásení a činov generálnych riaditeľov v oblasti umelej inteligencie. Najväčšia osobná investícia zakladateľa OpenAI Sama Altmana je do jadrovej fúzie; generálny riaditeľ Tesly Musk uviedol, že trh do dvoch rokov prejde z „nedostatku kremíka“ na „nedostatok elektriny“, čo by mohlo brzdiť rozvoj umelej inteligencie. To môže brzdiť rozvoj umelej inteligencie.
Podľa údajov spoločnosti TSMC spotrebuje ročne viac ako 20 miliárd kWh elektriny a spoločnosť Deloitte predpovedá, že do roku 2025 bude TSMC predstavovať 12,5 % celkovej spotreby energie na Taiwane v Číne. Ak vezmeme do úvahy spotrebu energie spoločnosti Google vo výške 18,3 TWh v roku 2021, keď umelá inteligencia predstavovala 10 % až 15 % celkovej spotreby energie spoločnosti Google, po úplnom zavedení vyhľadávania s umelou inteligenciou by spotreba energie spoločnosti Google s umelou inteligenciou mohla dosiahnuť maximálne 27,4 TWh, čo je porovnateľné s energiou spotrebovanou v Írsku počas celého roka.
Čína v rámci krajiny zaznamenáva klesajúci demografický rast, čo vyvíja určitý tlak na ekonomiku. Čínsky dodávateľský systém má prebytok nízkokvalitných produktov a nedostatok vysokokvalitných produktov. Preto sa postupne presadzuje reforma na strane ponuky, nová kvalita produktivity a koncept dvojitého cyklu na domácom aj medzinárodnom trhu s cieľom podporiť migráciu priemyselného reťazca do odvetví s vysokou pridanou hodnotou, z odvetví s vysokou spotrebou energie a znečistením na zelený a nízkouhlíkový priemysel a zároveň povzbudiť čínske podniky k plavbám, pričom jedným z ústredných bodov je odvetvie energetických zariadení.
Čínske spoločnosti zaoberajúce sa energetickými zariadeniami majú jasné výhody. Technologický priemysel, fotovoltaický priemysel v oblasti vysokoúčinných kryštalických kremíkových batérií, výroby modulov a ďalších aspektov je na poprednej svetovej úrovni, zatiaľ čo priemysel skladovania energie v oblasti batériových technológií, systémov riadenia energie a ďalších aspektov predstavuje dôležité prelomové objavy; náklady, predovšetkým vďaka efektu rozsahu, technologickým inováciám a výhodám v nákladoch na pracovnú silu. To pomáha našim spoločnostiam ponúkať konkurencieschopnejšie ceny a získať väčší podiel na svetovom trhu. Okrem toho je pre nás celý priemyselný reťazec významnou výhodou pri plavbe, pretože umožňuje našim podnikom mať väčšiu kontrolu nad nákladmi, kvalitou produktov a dodacím cyklom. Čína sa postupne stala najväčším svetovým producentom energie a rozvíja diverzifikovaný a čistý systém dodávok energie. V posledných rokoch tvorili čínske fotovoltaické moduly viac ako 75 % svetového trhu, zatiaľ čo články predstavovali približne 80 % a kremíkové doštičky zhruba 90 %. Solárna energia nahradila po uhlí vodnú energiu ako druhý hlavný zdroj elektriny v Číne.
Pokiaľ ide o investičný potenciál, odvetvia solárnej energie a skladovania energie zaznamenali v roku 2023 pomerne veľký pokles, ktorý bol historicky nízky. Zásoby na zahraničných trhoch sa naďalej depolymerizujú a dopyt rastie; zároveň cena v priemyselnom reťazci už dosiahla svoje dno, nadmerná kapacita domácich podnikov sa zrýchľuje a obavy trhu z nadmernej kapacity a budúceho poklesu ziskovosti sa zmiernia. Z cyklického hľadiska sa nový energetický priemysel blíži ku dnu; ďalším krokom by mal byť inflexný bod odvetvia, pričom konkurenčné výhody popredných spoločností povedú k objemu ziskov a dôvere na trhu po dvojitom údere Davis.
