Amióta az OpenAI tavaly megjelent a ChatGPT nevű látványos mesterséges intelligencia terméke, a mesterséges intelligencia továbbra is virágzik, a nagy hazai és nemzetközi beszállítók pedig egyre több befektetést eszközölnek egy aritmetikai fegyverkezési versenyben. Számos nagy gyártó jelenleg chipeket szerez be és MI-adatközpontokat fejleszt hatalmas modelljeik betanítására. A teljes folyamat, a chip gyártásától a modell betanításán át a végső MI-alkalmazásig, sok energiát igényel, ezért úgy véljük, hogy az energia lesz a mesterséges intelligencia éltető eleme a jövőben.
Ezt a mesterséges intelligencia vezérigazgatóinak nyilatkozataiból és tetteiből is láthatjuk. Az OpenAI alapítója, Sam Altman legnagyobb személyes befektetése a nukleáris fúzióba került; a Tesla vezérigazgatója, Musk kijelentette, hogy a piac két éven belül a „szilíciumhiányból” az „áramhiányba” fog átállni, ami potenciálisan akadályozhatja a mesterséges intelligencia fejlesztését. Ez akadályozhatja a mesterséges intelligencia fejlődését.
A vállalati adatok szerint a TSMC évente több mint 20 milliárd kWh áramot fogyaszt, és a Deloitte előrejelzése szerint 2025-re a TSMC Tajvan, Kína teljes energiafogyasztásának 12,5%-át fogja képviselni. A Google 2021-es 18,3 TWh-s energiafogyasztását figyelembe véve, amikor a mesterséges intelligencia a Google teljes energiafogyasztásának 10-15%-át tette ki, a mesterséges intelligencia alapú keresés teljes bevezetése után a Google mesterséges intelligencia alapú energiafogyasztása elérheti a maximum 27,4 TWh-t, ami összehasonlítható Írország egy teljes éves energiafogyasztásával.
Belföldön Kína csökkenő demográfiai osztalékot tapasztal, ami nyomást gyakorol a gazdaságra. Kína ellátási rendszerében túl sok az alsó kategóriás termék, és hiány van a felső kategóriás termékekből. Ezért fokozatosan elő kell mozdítani a kínálati oldal reformját, az új minőségi termelékenységet, valamint a hazai és nemzetközi kettős ciklus koncepcióját, hogy elősegítsék az ipari lánc átalakulását a magas hozzáadott értékű iparágak felé; a magas energiafogyasztású és szennyező iparágak átalakulását az alacsony szén-dioxid-kibocsátású zöld iparágak felé; és ezzel egyidejűleg ösztönözzék a kínai vállalatokat a tengerre való kilépésre, az energetikai berendezések iparága az egyik fókuszpont.
Kína energetikai berendezésgyártó vállalatai egyértelmű előnyökkel rendelkeznek. A technológia, a fotovoltaikus ipar a nagy hatékonyságú kristályos szilícium akkumulátortechnológiában, a modulgyártásban és más területeken világelső, míg az energiatároló ipar az akkumulátortechnológiában, az energiagazdálkodási rendszerekben és más területeken jelentős áttörést ért el; a költségek, elsősorban a méretgazdaságosság, a technológiai innováció és a munkaerőköltségek miatt, előnyösek. Ez segíti vállalatainkat abban, hogy versenyképesebb árakat kínáljanak, és nagyobb piaci részesedést szerezzenek a világpiacon. Továbbá a teljes ipari lánc jelentős előnyt jelent számunkra a tengerentúlon, mivel lehetővé teszi vállalkozásaink számára, hogy nagyobb ellenőrzést gyakoroljanak a költségek, a termékminőség és a szállítási ciklus felett. Kína folyamatosan a világ legnagyobb energiatermelőjévé vált, diverzifikált és tiszta energiaellátó rendszert fejlesztve ki. Az elmúlt években Kína fotovoltaikus moduljai a globális piac több mint 75%-át, míg az elemek körülbelül 80%-ot, a szilícium ostyák pedig nagyjából 90%-ot tettek ki. A szén után a napenergia felváltotta a vízenergiát, mint Kína második fő villamosenergia-forrása.
A befektetési potenciál tekintetében a napelemes és energiatároló iparágak meglehetősen nagy visszaesést mutattak 2023-ban, ami történelmileg alacsony szint volt. A tengerentúli piaci készletek továbbra is depolimerizálódnak, és a kereslet növekszik; ugyanakkor az ipari lánc ára már elérte a mélypontját, a hazai vállalatok felesleges kapacitása gyorsuló ütemben tisztul, és a piac aggodalma a túlkapacitással és a jövőbeni jövedelmezőség csökkenésével kapcsolatban enyhülni fog. Ciklikus szempontból az új energiaipar az iparág aljához közeledik; a következő lépés várhatóan az iparág fordulópontját fogja behozni, a vezető vállalatok versenyelőnyei pedig a Davis kettős csapását követően a nyereség volumenét és a piaci bizalmat hozzák magukkal.
