OpenAI'nin geçen yıl piyasaya sürdüğü muhteşem yapay zeka ürünü ChatGPT'den bu yana, yapay zeka gelişmeye devam etti ve hem yerli hem de uluslararası büyük tedarikçiler, aritmetik bir rekabet ortamında yatırımlarını artırdı. Birçok büyük üretici şu anda çip tedarik ediyor ve devasa modellerini eğitmek için yapay zeka veri merkezleri geliştiriyor. Çip üretiminden model eğitimine ve nihai yapay zeka uygulamasına kadar tüm süreç çok fazla enerji gerektiriyor; bu nedenle enerjinin gelecekte yapay zekanın can damarı olacağına inanıyoruz.
Yapay zekâ şirketlerinin CEO'larının açıklamalarından ve eylemlerinden de bunu görebiliriz. OpenAI kurucusu Sam Altman'ın en büyük kişisel yatırımı nükleer füzyon alanında; Tesla CEO'su Musk ise piyasanın iki yıl içinde "silikon eksikliğinden" "elektrik eksikliğine" geçeceğini ve bunun da yapay zekâ gelişimini potansiyel olarak engelleyebileceğini belirtti. Bu durum yapay zekâ gelişimini engelleyebilir.
Şirket verilerine göre, TSMC yılda 20 milyar kWh'den fazla elektrik tüketiyor ve Deloitte, 2025 yılına kadar TSMC'nin Tayvan, Çin'deki toplam enerji tüketiminin %12,5'ini oluşturacağını tahmin ediyor. Yapay zekanın Google'ın toplam enerji tüketiminin %10 ila %15'ini oluşturduğu 2021 yılındaki 18,3 TWh'lik enerji tüketimini ele alırsak, yapay zeka arama özelliğinin tamamen uygulanmasının ardından Google'ın yapay zeka enerji tüketiminin maksimum 27,4 TWh'ye ulaşabileceği tahmin ediliyor; bu da İrlanda'nın bir yıl boyunca kullandığı elektriğe eşdeğer.
Çin'de iç piyasada demografik avantaj azalıyor ve bu durum ekonomiye baskı yapıyor. Çin'in arz sisteminde düşük kaliteli ürünlerde fazlalık, yüksek kaliteli ürünlerde ise açık bulunuyor. Bu nedenle, sanayi zincirini yüksek katma değerli sektörlere, yüksek enerji tüketimli ve kirliliğe yol açan sektörleri yeşil, düşük karbonlu sektörlere yönlendirmek ve aynı zamanda Çin işletmelerini denize açılmaya teşvik etmek amacıyla, arz yönlü reform, yeni kalite verimliliği ve iç-dış çift döngü konsepti kademeli olarak öne sürülüyor; bu bağlamda güç ekipmanları sektörü odak noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
Çin'in enerji ekipmanı şirketlerinin belirgin avantajları var. Teknoloji, fotovoltaik endüstrisinde yüksek verimli kristal silikon pil teknolojisi, modül üretimi ve diğer alanlarda dünya lideri seviyesindeyken, enerji depolama endüstrisinde pil teknolojisi, enerji yönetim sistemleri ve diğer alanlarda önemli atılımlar gerçekleştiriyor; maliyet, esas olarak ölçek ekonomisi, teknolojik yenilik ve işçilik maliyeti avantajlarından kaynaklanıyor. Bu, şirketlerimizin daha rekabetçi fiyatlar sunmasına ve dünya pazarında daha büyük bir pazar payı elde etmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, tam endüstriyel zincir, işletmelerimizin maliyet kontrolü, ürün kalitesi ve teslimat döngüsü üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağladığı için denize açılmamızda önemli bir avantaj sağlıyor. Çin, istikrarlı bir şekilde dünyanın en büyük enerji üreticisi haline geliyor ve çeşitli ve temiz bir enerji tedarik sistemi geliştiriyor. Son yıllarda, Çin'in fotovoltaik modülleri küresel pazarın %75'inden fazlasını, hücreler yaklaşık %80'ini ve silikon levhalar yaklaşık %90'ını oluşturuyor. Kömürden sonra güneş enerjisi, Çin'in ikinci büyük elektrik kaynağı olarak hidroelektrik enerjisinin yerini aldı.
Yatırım potansiyeli açısından bakıldığında, güneş enerjisi ve enerji depolama sektörleri 2023 yılında tarihsel olarak düşük seviyelerde oldukça büyük bir daralma yaşadı. Yurtdışı piyasa stokları azalmaya devam ederken, talep artıyor; aynı zamanda, endüstriyel zincir fiyatları zaten en düşük noktasına ulaştı, yerli işletmelerin fazla kapasitesi hızla eritiliyor ve piyasanın aşırı kapasite ve gelecekteki karlılık düşüşlerine ilişkin endişeleri hafifleyecek. Döngüsel bir bakış açısıyla, yeni enerji sektörü sektörün dibine yaklaşıyor; bir sonraki adımın, Davis çift darbesinin ardından önde gelen şirketlerin rekabet avantajlarının kar hacmini ve piyasa güvenini artırmasıyla sektörün dönüm noktasına ulaşması bekleniyor.
