Sedert OpenAI se ChatGPT-skouspelagtige KI-produk verlede jaar gepubliseer is, het KI steeds gefloreer, met groot verskaffers, beide plaaslik en internasionaal, wat hul belegging in 'n rekenkundige wapenwedloop verhoog. Verskeie groot vervaardigers verkry tans skyfies en ontwikkel KI-datasentrums om hul enorme modelle op te lei. Die hele proses, van skyfievervaardiging tot modelopleiding tot die finale KI-toepassing, vereis baie krag, daarom glo ons dat energie die lewensaar van KI in die toekoms sal wees.
Ons kan ook sien uit die verklarings en optrede van KI-uitvoerende hoofde. OpenAI-stigter Sam Altman se grootste persoonlike belegging is in kernfusie; Tesla se uitvoerende hoof, Musk, het verklaar dat die mark binne twee jaar van 'n "gebrek aan silikon" na 'n "gebrek aan elektrisiteit" sal oorskakel, wat moontlik KI-ontwikkeling kan belemmer. Dit kan die ontwikkeling van KI belemmer.
Volgens maatskappydata verbruik TSMC meer as 20 miljard kWh elektrisiteit jaarliks, en Deloitte voorspel dat TSMC teen 2025 12,5% van die totale energieverbruik in Taiwan, China, sal uitmaak. As ons kyk na Google se kragverbruik van 18,3 TWh in 2021, toe KI 10% tot 15% van Google se totale kragverbruik uitgemaak het, kan Google se KI-kragverbruik na die volledige implementering van KI-soektog 'n maksimum van 27,4 TWh bereik, wat vergelykbaar is met die krag wat vir 'n hele jaar in Ierland gebruik word.
Binnelands sien China 'n afnemende demografiese dividend, wat druk op die ekonomie plaas. China se voorsieningstelsel het 'n oorskot van lae-end produkte en 'n tekort van hoë-end produkte. Daarom is die aanbodkanthervorming, nuwe kwaliteitsproduktiwiteit en die binnelandse en internasionale dubbelsikluskonsep geleidelik ingestel om die industriële ketting na hoëwaarde-toegevoegde nywerhede te bevorder; hoë energieverbruik- en besoedelingsnywerhede na groen laekoolstofnywerheidsmigrasie; en terselfdertyd om China se ondernemings aan te moedig om see toe te gaan, is die kragtoerustingbedryf een van die fokuspunte.
China se kragtoerustingmaatskappye het duidelike voordele. Tegnologie, fotovoltaïese industrie in hoë-doeltreffendheid kristallyne silikon batterytegnologie, modulevervaardiging, en ander aspekte van die wêreld se toonaangewende vlak, terwyl die energiebergingsbedryf in batterytegnologie, energiebestuurstelsels, en ander aspekte van belangrike deurbrake; koste, hoofsaaklik as gevolg van skaaleffek, tegnologiese innovasie en arbeidskostevoordele. Dit help ons maatskappye om meer mededingende pryse te bied en 'n groter markaandeel in die wêreldwye mark te kry. Verder is die volledige industriële ketting 'n beduidende voordeel vir ons om see toe te gaan, aangesien dit ons ondernemings in staat stel om groter beheer oor kostebeheer, produkgehalte en afleweringsiklus te hê. China het geleidelik die wêreld se grootste energieprodusent geword en 'n diverse en skoon energievoorsieningstelsel ontwikkel. In onlangse jare het China se PV-modules meer as 75% van die wêreldmark uitgemaak, terwyl selle ongeveer 80% en silikonwafers ongeveer 90% uitgemaak het. Na steenkool het sonkrag hidrokrag vervang as China se tweede belangrikste bron van elektrisiteit.
Wat beleggingspotensiaal betref, het die sonkrag- en energiebergingsbedrywe 'n redelik groot terugtrekking in 2023 gehad, wat histories laag was. Oorsese markvoorraad bly depolimeriseer, en die vraag neem toe; terselfdertyd het die industriële kettingprys reeds sy laagtepunt bereik, die oortollige kapasiteit van binnelandse ondernemings versnel om op te klaar, en die mark se kommer oor oorkapasiteit en toekomstige winsgewendheidsdalings sal verlig word. Vanuit 'n sikliese perspektief nader die nuwe energiebedryf die bodem van die bedryf; die volgende stap word verwag om die bedryf se keerpunt in te lui, met mededingende voordele van die toonaangewende maatskappye wat die volume winste en markvertroue na die Davis-dubbele treffer inlui.
