지난해 오픈아이(OpenAI)의 놀라운 AI 제품인 챗GPT(ChatGPT)가 공개된 이후 AI는 꾸준히 성장해 왔으며, 국내외 주요 공급업체들은 연산 능력 경쟁에 박차를 가하며 투자를 늘려가고 있습니다. 여러 주요 제조업체들은 현재 칩을 조달하고 AI 데이터 센터를 구축하여 거대한 모델을 학습시키고 있습니다. 칩 제조부터 모델 학습, 그리고 최종 AI 응용 프로그램에 이르기까지 전 과정에는 막대한 에너지가 필요하며, 따라서 에너지는 미래 AI의 생명줄이 될 것으로 예상됩니다.
AI 기업 CEO들의 발언과 행동에서도 이를 확인할 수 있습니다. 오픈AI 창립자 샘 알트먼의 개인 최대 투자 대상은 핵융합이며, 테슬라 CEO 일론 머스크는 2년 안에 시장이 "실리콘 부족"에서 "전력 부족"으로 전환될 것이라고 언급하며 AI 개발을 저해할 가능성을 시사했습니다. 이러한 요인들이 AI 발전을 저해할 수 있다는 것입니다.
회사 자료에 따르면 TSMC는 연간 200억 kWh 이상의 전력을 소비하며, 딜로이트는 2025년까지 TSMC가 대만 전체 에너지 소비량의 12.5%를 차지할 것으로 예측합니다. 2021년 구글의 전력 소비량은 18.3 TWh였는데, 당시 AI는 구글 전체 전력 소비량의 10~15%를 차지했습니다. AI 검색이 완전히 구현되면 구글의 AI 전력 소비량은 최대 27.4 TWh에 달할 수 있으며, 이는 아일랜드가 1년 동안 사용하는 전력량과 맞먹는 수준입니다.
중국 국내 경제는 인구 구조적 이점이 감소하면서 경제에 압박을 받고 있습니다. 중국의 공급 시스템은 저가 제품은 과잉 공급되고 고가 제품은 부족한 상황입니다. 따라서 공급 측면 개혁, 새로운 품질 생산성, 국내외 이중 순환 개념을 점진적으로 추진하여 산업 사슬을 고부가가치 산업으로 전환하고, 고에너지 소비 및 오염 산업을 친환경 저탄소 산업으로 전환하는 동시에 중국 기업의 해양 진출을 장려해야 합니다. 전력 설비 산업은 이러한 노력의 핵심 분야 중 하나입니다.
중국 전력 설비 기업들은 여러 가지 분명한 강점을 가지고 있습니다. 고효율 결정질 실리콘 배터리 기술, 모듈 제조 등 태양광 산업 전반에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있으며, 에너지 저장 산업에서는 배터리 기술, 에너지 관리 시스템 등 중요한 기술적 돌파구를 마련했습니다. 또한, 규모의 경제, 기술 혁신, 저렴한 인건비 덕분에 비용 경쟁력도 뛰어납니다. 이러한 강점을 바탕으로 중국 기업들은 경쟁력 있는 가격으로 세계 시장에서 더 큰 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 나아가, 완전한 산업 사슬을 갖추고 있어 해외 진출 시 비용 관리, 제품 품질 관리, 납기 관리 등을 효과적으로 수행할 수 있다는 점도 큰 이점입니다. 중국은 꾸준히 세계 최대 에너지 생산국으로 성장하며 다양하고 청정한 에너지 공급 시스템을 구축해 왔습니다. 최근 중국산 태양광 모듈은 세계 시장의 75% 이상, 셀은 약 80%, 실리콘 웨이퍼는 약 90%를 점유하고 있습니다. 석탄에 이어 태양광 발전은 중국에서 수력 발전에 이어 두 번째로 중요한 전력 공급원으로 자리매김했습니다.
투자 잠재력 측면에서 볼 때, 태양광 및 에너지 저장 산업은 2023년에 역사적으로 낮은 수준으로 크게 위축되었습니다. 해외 시장의 재고가 지속적으로 감소하고 수요가 증가하고 있는 가운데, 산업 공급망 가격은 이미 최저점에 도달했고, 국내 기업들의 과잉 생산 해소가 가속화되면서 과잉 생산 및 향후 수익성 하락에 대한 시장의 우려가 완화될 것으로 예상됩니다. 경기 순환적 관점에서 볼 때, 신에너지 산업은 산업의 바닥에 근접하고 있으며, 향후 선도 기업들의 경쟁 우위가 수익 증대와 시장 신뢰도 상승을 이끌면서 산업의 변곡점이 도래할 것으로 전망됩니다.
