จุดจบของ AI คือพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงาน: การวิเคราะห์ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

เรายังสามารถเห็นได้จากคำพูดและการกระทำของซีอีโอด้าน AI ด้วยเช่นกัน แซม อัลท์แมน ผู้ก่อตั้ง OpenAI ลงทุนส่วนตัวมากที่สุดในด้านฟิวชั่นนิวเคลียร์ ขณะที่อีลอน มัสก์ ซีอีโอของ Tesla กล่าวว่าตลาดจะเปลี่ยนจาก "การขาดแคลนซิลิคอน" ไปสู่ ​​"การขาดแคลนไฟฟ้า" ในอีกสองปีข้างหน้า ซึ่งอาจขัดขวางการพัฒนา AI ได้ นี่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา AI

จากข้อมูลของบริษัท TSMC ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 20 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และ Deloitte คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 TSMC จะคิดเป็น 12.5% ​​ของการใช้พลังงานทั้งหมดในไต้หวัน ประเทศจีน หากพิจารณาจากการใช้พลังงานของ Google ในปี 2021 ซึ่งอยู่ที่ 18.3 เทราวัตต์ชั่วโมง (TWh) โดยที่ AI คิดเป็น 10% ถึง 15% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของ Google หลังจากที่ Google นำระบบค้นหาด้วย AI มาใช้เต็มรูปแบบแล้ว การใช้พลังงานของ AI อาจสูงถึง 27.4 เทราวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับพลังงานที่ใช้ในไอร์แลนด์ตลอดทั้งปี

ในประเทศจีน กำลังเผชิญกับภาวะประชากรวัยทำงานลดลง ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจ ระบบการผลิตของจีนมีสินค้าคุณภาพต่ำล้นตลาดและสินค้าคุณภาพสูงขาดแคลน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องค่อยๆ ดำเนินการปฏิรูปด้านอุปทาน การพัฒนาคุณภาพการผลิต และแนวคิดเศรษฐกิจแบบสองวัฏจักรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมห่วงโซ่อุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เปลี่ยนอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงและก่อให้เกิดมลพิษไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ำ และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้วิสาหกิจจีนขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าของจีนมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน ด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก ทั้งในด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ซิลิคอนผลึกประสิทธิภาพสูง การผลิตโมดูล และด้านอื่นๆ ขณะที่อุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงานก็มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ระบบการจัดการพลังงาน และด้านอื่นๆ ส่วนด้านต้นทุนนั้น ส่วนใหญ่มาจากผลกระทบจากขนาด การคิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และข้อได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงาน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้บริษัทของเราสามารถเสนอราคาที่แข่งขันได้มากขึ้นและมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ขึ้นในตลาดโลก ยิ่งไปกว่านั้น ห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ครบวงจรยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเราในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ เพราะช่วยให้บริษัทของเราสามารถควบคุมต้นทุน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และวงจรการส่งมอบได้ดียิ่งขึ้น จีนได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบการจัดหาพลังงานที่หลากหลายและสะอาด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ของจีนครองส่วนแบ่งตลาดโลกมากกว่า 75% ขณะที่เซลล์คิดเป็นประมาณ 80% และแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนประมาณ 90% หลังจากถ่านหิน พลังงานแสงอาทิตย์ได้เข้ามาแทนที่พลังงานน้ำในฐานะแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักอันดับสองของจีน

ในแง่ของศักยภาพการลงทุน อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานมีการหดตัวค่อนข้างมากในปี 2023 ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ สินค้าคงคลังในตลาดต่างประเทศยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และความต้องการก็เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ราคาในห่วงโซ่อุตสาหกรรมก็แตะจุดต่ำสุดแล้ว กำลังการผลิตส่วนเกินของบริษัทในประเทศกำลังถูกระบายออกอย่างรวดเร็ว และความกังวลของตลาดเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกินและการลดลงของผลกำไรในอนาคตจะบรรเทาลง จากมุมมองเชิงวัฏจักร อุตสาหกรรมพลังงานใหม่กำลังเข้าใกล้จุดต่ำสุดของอุตสาหกรรม ขั้นตอนต่อไปคาดว่าจะนำไปสู่จุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรม โดยความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทชั้นนำจะนำมาซึ่งปริมาณกำไรและความเชื่อมั่นของตลาดหลังจากเหตุการณ์ Davis double hit