Desde que se publicou o espectacular produto de IA ChatGPT de OpenAI o ano pasado, a IA continuou a florecer, con grandes provedores tanto nacionais como internacionais aumentando o seu investimento nunha carreira armamentística aritmética. Varios fabricantes importantes están a adquirir chips e a desenvolver centros de datos de IA para adestrar os seus enormes modelos. Todo o proceso, desde a fabricación de chips ata o adestramento de modelos e a aplicación final da IA, require moita enerxía, polo que cremos que a enerxía será o alma da IA no futuro.
Tamén podemos observalo nas declaracións e accións dos directores xerais de IA. O maior investimento persoal do fundador de OpenAI, Sam Altman, é na fusión nuclear; o director xerais de Tesla, Musk, afirmou que o mercado pasará da "falta de silicio" á "falta de electricidade" en dous anos, o que podería impedir o desenvolvemento da IA. Isto pode dificultar o desenvolvemento da IA.
Segundo os datos da empresa, TSMC consome máis de 20.000 millóns de kWh de electricidade ao ano e Deloitte prevé que, para 2025, TSMC representará o 12,5 % do consumo total de enerxía en Taiwán, China. Tendo en conta o consumo de enerxía de Google de 18,3 TWh en 2021, cando a IA representaba entre o 10 % e o 15 % do consumo total de enerxía de Google, despois de implementar completamente a busca por IA, o consumo de enerxía de IA de Google podería alcanzar un máximo de 27,4 TWh, o que é comparable á enerxía utilizada en Irlanda durante un ano enteiro.
No ámbito interno, China está a experimentar unha diminución do dividendo demográfico, o que está a exercer certa presión sobre a economía. O sistema de subministración chinés ten un excedente de produtos de gama baixa e un déficit de produtos de gama alta. Polo tanto, propúxose gradualmente a reforma da oferta, unha nova produtividade de calidade e o concepto de dobre ciclo nacional e internacional, co fin de promover a cadea industrial cara a industrias de alto valor engadido; as industrias de alto consumo de enerxía e contaminación cara á migración cara a industrias ecolóxicas e baixas en carbono; e, ao mesmo tempo, para animar as empresas chinesas a ir ao mar, a industria de equipos eléctricos é un dos puntos focais.
As empresas chinesas de equipos eléctricos teñen claras vantaxes. A tecnoloxía, a industria fotovoltaica na tecnoloxía de baterías de silicio cristalino de alta eficiencia, a fabricación de módulos e outros aspectos do nivel líder mundial, mentres que a industria de almacenamento de enerxía na tecnoloxía de baterías, sistemas de xestión de enerxía e outros aspectos de avances importantes; custo, principalmente debido ao efecto de escala, innovación tecnolóxica e vantaxes de custo da man de obra. Isto axuda ás nosas empresas a ofrecer prezos máis competitivos e obter unha maior cota de mercado no mercado mundial. Ademais, a cadea industrial completa é un beneficio significativo para nós ao ir ao mar, xa que permite ás nosas empresas ter un maior control sobre o control de custos, a calidade do produto e o ciclo de entrega. China converteuse constantemente no maior produtor de enerxía do mundo, desenvolvendo un sistema de subministración de enerxía diverso e limpo. Nos últimos anos, os módulos fotovoltaicos de China representaron máis do 75% do mercado global, mentres que as células representaron aproximadamente o 80% e as obleas de silicio aproximadamente o 90%. Despois do carbón, a enerxía solar substituíu a enerxía hidroeléctrica como a segunda principal fonte de electricidade de China.
En termos de potencial de investimento, as industrias solar e de almacenamento de enerxía experimentaron unha retracción bastante grande en 2023, que foi historicamente baixa. O inventario do mercado estranxeiro continúa a despolimerizarse e a demanda está a aumentar; ao mesmo tempo, o prezo da cadea industrial xa alcanzou o seu punto máis baixo, o exceso de capacidade das empresas nacionais está a acelerar a liquidarse e as preocupacións do mercado sobre o exceso de capacidade e as futuras caídas da rendibilidade aliviaranse. Desde unha perspectiva cíclica, a nova industria enerxética está a achegarse ao fondo da industria; espérase que o seguinte paso marque o comezo do punto de inflexión da industria, coas vantaxes competitivas das empresas líderes que marcan o comezo do volume de beneficios e a confianza do mercado tras o dobre golpe de Davis.
