Siden OpenAIs spektakulære AI-produkt ChatGPT ble publisert i fjor, har AI fortsatt å blomstre, med store leverandører både innenlands og internasjonalt som øker investeringene sine i et aritmetisk våpenkappløp. Flere store produsenter anskaffer for tiden brikker og utvikler AI-datasentre for å trene sine enorme modeller. Hele prosessen, fra chipproduksjon til modelltrening til den endelige AI-applikasjonen, krever mye kraft, og derfor tror vi at energi vil være livsnerven til AI i fremtiden.
Vi kan også se det fra uttalelsene og handlingene til administrerende direktører innen kunstig intelligens. OpenAI-grunnlegger Sam Altmans største personlige investering er i kjernefusjon; Tesla-sjef Musk uttalte at markedet vil gå fra «mangel på silisium» til «mangel på elektrisitet» om to år, noe som potensielt vil hindre utviklingen av kunstig intelligens. Dette kan hindre utviklingen av kunstig intelligens.
Ifølge selskapets data bruker TSMC mer enn 20 milliarder kWh strøm årlig, og Deloitte spår at TSMC innen 2025 vil stå for 12,5 % av det totale energiforbruket i Taiwan, Kina. Med Googles strømforbruk på 18,3 TWh i 2021, da AI sto for 10 % til 15 % av Googles totale strømforbruk, kan Googles AI-strømforbruk nå maksimalt 27,4 TWh etter fullstendig implementering av AI-søk, noe som er sammenlignbart med strømforbruket i Irland i et helt år.
Innenlands opplever Kina en avtagende demografisk vekst, noe som legger press på økonomien. Kinas forsyningssystem har et overskudd av lavprisprodukter og et underskudd av høyprisprodukter. Derfor har man gradvis iverksatt tilbudssidereformer, ny kvalitetsproduktivitet og et dobbeltsykluskonsept innenlands og internasjonalt for å fremme industrikjeden til industrier med høy verdiøkning; industrier med høyt energiforbruk og forurensning til grønn lavkarbonindustrimigrasjon; og samtidig for å oppmuntre Kinas bedrifter til å satse på sjø, er kraftutstyrsindustrien et av fokuspunktene.
Kinas kraftutstyrsselskaper har klare fordeler. Teknologi, solcelleindustrien innen høyeffektiv krystallinsk silisiumbatteriteknologi, modulproduksjon og andre aspekter av verdensledende nivå, mens energilagringsindustrien innen batteriteknologi, energistyringssystemer og andre aspekter av viktige gjennombrudd; kostnader, hovedsakelig på grunn av skalaeffekt, teknologisk innovasjon og lønnskostnadsfordeler. Dette hjelper selskapene våre med å tilby mer konkurransedyktige priser og få en større markedsandel i det globale markedet. Videre er hele industrikjeden en betydelig fordel for oss når vi skal til sjøs, da det gir bedriftene våre større kontroll over kostnadskontroll, produktkvalitet og leveringssyklus. Kina har jevnt og trutt blitt verdens største energiprodusent og utviklet et mangfoldig og rent energiforsyningssystem. I de senere årene utgjorde Kinas PV-moduler over 75 % av det globale markedet, mens celler utgjorde omtrent 80 % og silisiumskiver for omtrent 90 %. Etter kull har solenergi erstattet vannkraft som Kinas nest største strømkilde.
Når det gjelder investeringspotensial, opplevde sol- og energilagringsindustrien en ganske stor tilbakegang i 2023, som var historisk lavt. Lagerbeholdningen i det utenlandske markedet fortsetter å depolymerisere, og etterspørselen øker. Samtidig har industrikjedeprisen allerede nådd sitt laveste punkt, overkapasiteten i innenlandske bedrifter akselererer i ferd med å forsvinne, og markedets bekymringer om overkapasitet og fremtidig lønnsomhetsnedgang vil bli dempet. Fra et syklisk perspektiv nærmer den nye energibransjen seg bunnen av bransjen. Det neste trinnet forventes å innlede bransjens vendepunkt, med konkurransefortrinn for de ledende selskapene som innleder profittvolum og markedstillit etter Davis-dobbeltslaget.
