OpenAI компаниясының ChatGPT керемет жасанды интеллект өнімі өткен жылы жарияланғаннан бері, жасанды интеллект өркендеуін жалғастырды, ірі жеткізушілер отандық және халықаралық арифметикалық қару жарысына инвестицияларын арттырды. Қазіргі уақытта бірнеше ірі өндірушілер чиптерді сатып алып, өздерінің үлкен модельдерін оқыту үшін жасанды интеллект деректер орталықтарын дамытуда. Чиптерді өндіруден бастап модельдерді оқытуға және жасанды интеллекттің соңғы қолданылуына дейінгі бүкіл процесс көп энергияны қажет етеді, сондықтан біз болашақта жасанды интеллекттің негізгі тірегі энергия болады деп санаймыз.
Бізді жасанды интеллект бас директорларының мәлімдемелері мен әрекеттерінен де көруге болады. OpenAI негізін қалаушы Сэм Альтманның ең ірі жеке инвестициясы ядролық синтезге бағытталған; Tesla компаниясының бас директоры Маск нарық екі жыл ішінде «кремнийдің жетіспеушілігінен» «электр энергиясының жетіспеушілігіне» ауысатынын, бұл жасанды интеллекттің дамуына кедергі келтіруі мүмкін екенін мәлімдеді. Бұл жасанды интеллекттің дамуына кедергі келтіруі мүмкін.
Компанияның мәліметтері бойынша, TSMC жылына 20 миллиард кВт/сағ-тан астам электр энергиясын тұтынады, ал Deloitte компаниясының болжамы бойынша, 2025 жылға қарай TSMC Қытайдың Тайвань қаласындағы жалпы энергия тұтынудың 12,5%-ын құрайды. Google компаниясының 2021 жылы 18,3 ТВт/сағ энергия тұтынуын ескерсек, сол кезде жасанды интеллект Google компаниясының жалпы энергия тұтынуының 10%-дан 15%-ға дейінін құраған, жасанды интеллект іздеуді толығымен енгізгеннен кейін, Google компаниясының жасанды интеллект энергия тұтынуы ең көбі 27,4 ТВт/сағ-қа жетуі мүмкін, бұл Ирландияда бір жыл бойы пайдаланылатын қуатпен салыстыруға болады.
Қытайдың ішкі нарығында демографиялық дивидендтердің азаюы байқалады, бұл экономикаға белгілі бір қысым жасауда. Қытайдың жеткізу жүйесінде төмен сапалы өнімдердің артықшылығы және жоғары сапалы өнімдердің тапшылығы бар. Сондықтан өнеркәсіптік тізбекті жоғары қосылған құн салаларына; жоғары энергия тұтыну және ластану салаларын жасыл төмен көміртекті өнеркәсіптік көші-қонға жылжыту үшін жеткізуші тарап реформасын, жаңа сапалы өнімділікті және ішкі және халықаралық қос цикл тұжырымдамасын біртіндеп алға жылжыту; сонымен бірге Қытай кәсіпорындарын теңізге шығуға ынталандыру үшін энергетикалық жабдықтар саласы басты назарда ұсталады.
Қытайдың энергетикалық жабдықтар компанияларының айқын артықшылықтары бар. Технология, фотоэлектрлік өнеркәсіп, жоғары тиімді кристалды кремний батарея технологиясы, модуль өндірісі және басқа да аспектілер әлемдегі жетекші деңгейдегі, ал энергия сақтау индустриясы батарея технологиясы, энергияны басқару жүйелері және басқа да аспектілердегі маңызды жетістіктерге қол жеткізді; құны, ең алдымен, масштабтау әсері, технологиялық инновациялар және еңбек шығындарының артықшылықтарына байланысты. Бұл біздің компанияларымызға бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынуға және әлемдік нарықта үлкен нарық үлесін алуға көмектеседі. Сонымен қатар, толық өнеркәсіптік тізбек біз үшін теңізге шығуда айтарлықтай артықшылық болып табылады, себебі бұл біздің кәсіпорындарымызға шығындарды бақылауды, өнім сапасын және жеткізу циклін бақылауды жақсартуға мүмкіндік береді. Қытай әртүрлі және таза энергиямен жабдықтау жүйесін дамыта отырып, әлемдегі ең ірі энергия өндірушісіне айналды. Соңғы жылдары Қытайдың фотоэлектрлік модульдері әлемдік нарықтың 75%-дан астамын, ал ұяшықтар шамамен 80%-ын, ал кремний пластиналары шамамен 90%-ын құрады. Көмірден кейін күн энергиясы Қытайдың екінші ірі электр энергия көзі ретінде гидроэнергетиканы алмастырды.
Инвестициялық әлеует тұрғысынан алғанда, күн энергиясы және энергия сақтау салалары 2023 жылы тарихи тұрғыдан төмен болған айтарлықтай үлкен құлдырауға ұшырады. Шетелдік нарықтағы қорлар деполимерленуді жалғастыруда және сұраныс артып келеді; сонымен бірге, өнеркәсіптік тізбектегі баға ең төменгі нүктесіне жетті, отандық кәсіпорындардың артық қуаты жойылуға жақындап келеді және нарықтың артық қуат пен болашақтағы пайдалылықтың төмендеуіне қатысты алаңдаушылығы жойылады. Циклдік тұрғыдан алғанда, жаңа энергетика саласы саланың төменгі шегіне жақындап келеді; келесі қадам саланың бетбұрыс нүктесін ашады деп күтілуде, жетекші компаниялардың бәсекелестік артықшылықтары Дэвистің қос соққысынан кейін пайда көлемі мен нарыққа деген сенімділікті арттырады.
