Des que es va publicar l'espectacular producte d'IA ChatGPT d'OpenAI l'any passat, la IA ha continuat florint, amb grans proveïdors tant nacionals com internacionals augmentant la seva inversió en una cursa armamentística aritmètica. Diversos fabricants importants estan actualment adquirint xips i desenvolupant centres de dades d'IA per entrenar els seus enormes models. Tot el procés, des de la fabricació de xips fins a l'entrenament de models i l'aplicació final d'IA, requereix molta energia, per la qual cosa creiem que l'energia serà l'essència de la IA en el futur.
També podem veure-ho en les declaracions i accions dels CEO d'IA. La inversió personal més gran del fundador d'OpenAI, Sam Altman, és en la fusió nuclear; el CEO de Tesla, Musk, va declarar que el mercat passarà de la "manca de silici" a la "manca d'electricitat" en dos anys, cosa que podria impedir el desenvolupament de la IA. Això podria impedir el desenvolupament de la IA.
Segons dades de l'empresa, TSMC consumeix més de 20.000 milions de kWh d'electricitat anualment, i Deloitte preveu que, el 2025, TSMC representarà el 12,5% del consum total d'energia a Taiwan, Xina. Si tenim en compte el consum d'energia de Google de 18,3 TWh el 2021, quan la IA representava entre el 10% i el 15% del consum total d'energia de Google, després d'implementar completament la cerca per IA, el consum d'energia per IA de Google podria arribar a un màxim de 27,4 TWh, cosa que és comparable a l'energia utilitzada a Irlanda durant tot un any.
A nivell intern, la Xina està experimentant una disminució del dividend demogràfic, cosa que està exercint certa pressió sobre l'economia. El sistema de subministrament de la Xina té un excedent de productes de gamma baixa i un dèficit de productes de gamma alta. Per tant, s'ha anat proposant gradualment la reforma de l'oferta, la nova productivitat de qualitat i el concepte de doble cicle nacional i internacional, per tal de promoure la cadena industrial cap a indústries d'alt valor afegit; les indústries d'alt consum d'energia i contaminació cap a la migració cap a la indústria verda i baixa en carboni; i, alhora, per animar les empreses xineses a anar al mar, la indústria dels equips elèctrics és un dels punts centrals.
Les empreses xineses d'equips energètics tenen avantatges clars. La tecnologia, la indústria fotovoltaica en tecnologia de bateries de silici cristal·lí d'alta eficiència, la fabricació de mòduls i altres aspectes del nivell líder mundial, mentre que la indústria d'emmagatzematge d'energia en tecnologia de bateries, sistemes de gestió d'energia i altres aspectes d'avenços importants; cost, principalment a causa de l'efecte d'escala, innovació tecnològica i avantatges de cost laboral. Això ajuda les nostres empreses a oferir preus més competitius i obtenir una quota de mercat més gran al mercat mundial. A més, la cadena industrial completa és un benefici significatiu per a nosaltres a l'hora d'anar al mar, ja que permet a les nostres empreses tenir un major control sobre el control de costos, la qualitat del producte i el cicle de lliurament. La Xina s'ha convertit constantment en el major productor d'energia del món, desenvolupant un sistema de subministrament d'energia divers i net. En els darrers anys, els mòduls fotovoltaics de la Xina van representar més del 75% del mercat mundial, mentre que les cèl·lules van representar aproximadament el 80% i les oblies de silici aproximadament el 90%. Després del carbó, l'energia solar ha substituït l'energia hidroelèctrica com a segona font d'electricitat important de la Xina.
Pel que fa al potencial d'inversió, les indústries solar i d'emmagatzematge d'energia van tenir una retracció força important el 2023, que va ser històricament baixa. L'inventari del mercat exterior continua despolimeritzant-se i la demanda està augmentant; al mateix temps, el preu de la cadena industrial ja ha arribat al seu punt més baix, l'excés de capacitat de les empreses nacionals s'està accelerant per liquidar-se i les preocupacions del mercat sobre l'excés de capacitat i les futures disminucions de la rendibilitat s'alleujaran. Des d'una perspectiva cíclica, la nova indústria energètica s'acosta al fons de la indústria; s'espera que el següent pas iniciï el punt d'inflexió de la indústria, amb avantatges competitius de les empreses líders que marcaran el començament del volum de beneficis i la confiança del mercat després del doble cop de Davis.
