Sejak produk AI spektakuler ChatGPT dari OpenAI dipublikasikan tahun lalu, AI terus berkembang pesat, dengan pemasok besar baik domestik maupun internasional meningkatkan investasi mereka dalam perlombaan persenjataan aritmatika. Beberapa produsen besar saat ini sedang membeli chip dan mengembangkan pusat data AI untuk melatih model-model besar mereka. Seluruh proses, dari pembuatan chip hingga pelatihan model hingga aplikasi AI akhir, membutuhkan banyak daya, oleh karena itu kami percaya bahwa energi akan menjadi sumber kehidupan AI di masa depan.
Kita juga dapat melihat dari pernyataan dan tindakan para CEO AI. Investasi pribadi terbesar pendiri OpenAI, Sam Altman, adalah di bidang fusi nuklir; CEO Tesla, Musk, menyatakan bahwa pasar akan beralih dari "kekurangan silikon" ke "kekurangan listrik" dalam dua tahun, yang berpotensi menghambat pengembangan AI. Hal ini dapat menghambat pengembangan AI.
Menurut data perusahaan, TSMC mengonsumsi lebih dari 20 miliar kWh listrik setiap tahunnya, dan Deloitte memperkirakan bahwa pada tahun 2025, TSMC akan menyumbang 12,5% dari total konsumsi energi di Taiwan, Tiongkok. Dengan mengambil konsumsi daya Google sebesar 18,3 TWh pada tahun 2021, ketika AI menyumbang 10% hingga 15% dari total konsumsi daya Google, setelah sepenuhnya menerapkan pencarian AI, konsumsi daya AI Google dapat mencapai maksimum 27,4 TWh, yang setara dengan daya yang digunakan di Irlandia selama setahun penuh.
Di dalam negeri, Tiongkok mengalami penurunan dividen demografis, yang memberikan tekanan pada perekonomian. Sistem pasokan Tiongkok memiliki surplus produk kelas bawah dan defisit produk kelas atas. Oleh karena itu, secara bertahap dimajukan reformasi sisi penawaran, produktivitas kualitas baru, dan konsep siklus ganda domestik dan internasional, untuk mendorong rantai industri ke industri bernilai tambah tinggi; migrasi industri dengan konsumsi energi tinggi dan polusi ke industri hijau rendah karbon; dan, pada saat yang sama, untuk mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk berekspansi ke luar negeri, industri peralatan tenaga menjadi salah satu fokus utamanya.
Perusahaan peralatan tenaga listrik Tiongkok memiliki keunggulan yang jelas. Teknologi, industri fotovoltaik dalam teknologi baterai silikon kristal efisiensi tinggi, manufaktur modul, dan aspek lainnya berada di tingkat terdepan dunia, sementara industri penyimpanan energi dalam teknologi baterai, sistem manajemen energi, dan aspek lainnya mengalami terobosan penting; biaya, terutama karena efek skala, inovasi teknologi, dan keunggulan biaya tenaga kerja. Hal ini membantu perusahaan kami untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar di pasar dunia. Lebih lanjut, rantai industri lengkap merupakan keuntungan signifikan bagi kami dalam ekspansi ke luar negeri, karena memungkinkan perusahaan kami untuk memiliki kendali yang lebih besar atas pengendalian biaya, kualitas produk, dan siklus pengiriman. Tiongkok telah secara konsisten menjadi produsen energi terbesar di dunia, mengembangkan sistem pasokan energi yang beragam dan bersih. Dalam beberapa tahun terakhir, modul PV Tiongkok menyumbang lebih dari 75% pasar global, sementara sel menyumbang sekitar 80% dan wafer silikon sekitar 90%. Setelah batu bara, tenaga surya telah menggantikan tenaga air sebagai sumber listrik utama kedua di Tiongkok.
Dari segi potensi investasi, industri energi surya dan penyimpanan energi mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2023, yang merupakan titik terendah dalam sejarah. Persediaan di pasar luar negeri terus berkurang, dan permintaan meningkat; pada saat yang sama, harga rantai industri telah mencapai titik terendahnya, kelebihan kapasitas perusahaan domestik semakin cepat diselesaikan, dan kekhawatiran pasar tentang kelebihan kapasitas dan penurunan profitabilitas di masa depan akan mereda. Dari perspektif siklus, industri energi baru mendekati titik terendah industri; langkah selanjutnya diharapkan akan mengantarkan titik balik industri, dengan keunggulan kompetitif perusahaan-perusahaan terkemuka yang mengantarkan volume keuntungan dan kepercayaan pasar setelah pukulan ganda Davis.
