מאז שפורסם מוצר הבינה המלאכותית המרהיב ChatGPT של OpenAI בשנה שעברה, הבינה המלאכותית המשיכה לשגשג, כאשר ספקים גדולים מקומיים ובינלאומיים מגדילים את השקעתם במרוץ חימוש אריתמטי. מספר יצרנים גדולים רוכשים כיום שבבים ומפתחים מרכזי נתונים של בינה מלאכותית כדי לאמן את המודלים העצומים שלהם. התהליך כולו, החל מייצור השבבים ועד אימון המודלים ועד ליישום הבינה המלאכותית הסופי, דורש הרבה כוח, ולכן אנו מאמינים שאנרגיה תהיה עורק החיים של הבינה המלאכותית בעתיד.
אנו יכולים לראות זאת גם מהצהרותיהם ומפעולותיהם של מנכ"לי בינה מלאכותית. ההשקעה האישית הגדולה ביותר של מייסד OpenAI, סם אלטמן, היא בהיתוך גרעיני; מנכ"ל טסלה, מאסק, הצהיר כי השוק יעבור מ"חוסר סיליקון" ל"חוסר חשמל" תוך שנתיים, דבר שעלול לעכב את פיתוח הבינה המלאכותית. הדבר עלול לעכב את התפתחות הבינה המלאכותית.
על פי נתוני החברה, TSMC צורכת יותר מ-20 מיליארד קוט"ש חשמל מדי שנה, ודלויט צופה שעד 2025, TSMC אחראית ל-12.5% מסך צריכת האנרגיה בטייוואן, סין. בהתחשב בצריכת החשמל של גוגל שעמדה על 18.3 TWh בשנת 2021, כאשר בינה מלאכותית היוותה 10% עד 15% מסך צריכת החשמל של גוגל, לאחר יישום מלא של חיפוש בינה מלאכותית, צריכת החשמל של גוגל באמצעות בינה מלאכותית עשויה להגיע למקסימום של 27.4 TWh, נתון דומה לחשמל המשמש באירלנד במשך שנה שלמה.
מבחינה מקומית, סין חווה דיבידנד דמוגרפי הולך ופוחת, מה שמפעיל לחץ מסוים על הכלכלה. למערכת האספקה של סין יש עודף של מוצרים זולים וגירעון של מוצרים יוקרתיים. לכן, בהדרגה, קידמו רפורמה בצד ההיצע, פריון איכותי חדש וקונספט של מחזור כפול מקומי ובינלאומי, על מנת לקדם את שרשרת התעשייה לתעשיות בעלות ערך מוסף גבוה; תעשיות בעלות צריכת אנרגיה גבוהה וזיהום גבוה לתעשיות ירוקות ודלות פחמן; ובמקביל, כדי לעודד את המפעלים הסיניים לצאת לים, תעשיית ציוד החשמל היא אחד ממוקדי הפעילות.
לחברות ציוד החשמל של סין יש יתרונות ברורים. טכנולוגיה, תעשיית הפוטו-וולטאית בטכנולוגיית סוללות סיליקון גבישי יעילות גבוהה, ייצור מודולים והיבטים אחרים ברמה המובילה בעולם, בעוד שתעשיית אחסון האנרגיה בטכנולוגיית סוללות, מערכות ניהול אנרגיה והיבטים אחרים של פריצות דרך חשובות; עלות, בעיקר בשל אפקט הגודל, חדשנות טכנולוגית ויתרונות עלויות עבודה. זה עוזר לחברות שלנו להציע מחירים תחרותיים יותר ולקבל נתח שוק גדול יותר בשוק העולמי. יתר על כן, שרשרת תעשייתית מלאה היא יתרון משמעותי עבורנו ביציאה לים, שכן היא מאפשרת לארגונים שלנו שליטה רבה יותר על בקרת עלויות, איכות המוצר ומחזור האספקה. סין הפכה בהתמדה ליצרנית האנרגיה הגדולה בעולם, ופיתחה מערכת אספקת אנרגיה מגוונת ונקייה. בשנים האחרונות, מודולי PV של סין היוו למעלה מ-75% מהשוק העולמי, בעוד שתאים היוו כ-80% ופלים של סיליקון כ-90%. לאחר פחם, אנרגיה סולארית החליפה את אנרגיה הידרואלקטרית כמקור החשמל השני בגודלו של סין.
מבחינת פוטנציאל ההשקעה, תעשיות האנרגיה הסולארית ואגירת האנרגיה חוותה נסיגה משמעותית בשנת 2023, שהייתה נמוכה מבחינה היסטורית. מלאי השוק בחו"ל ממשיך להתפרק, והביקוש עולה; במקביל, מחיר שרשרת התעשייה כבר הגיע לשפל, עודף הקיבולת של מפעלים מקומיים מאיץ להתבהר, וחששות השוק לגבי עודף קיבולת וירידות עתידיות ברווחיות יופחתו. מנקודת מבט מחזורית, תעשיית האנרגיה החדשה מתקרבת לתחתית התעשייה; הצעד הבא צפוי להוביל לנקודת מפנה של התעשייה, כאשר היתרונות התחרותיים של החברות המובילות יובילו להיקף הרווחים ולביטחון השוק בעקבות המכה הכפולה של דייויס.
