Otkad je prošle godine objavljen spektakularni AI proizvod OpenAI-a, ChatGPT, AI je nastavio cvjetati, a veliki dobavljači, kako domaći tako i međunarodni, povećavaju svoja ulaganja u aritmetičku utrku u naoružanju. Nekoliko velikih proizvođača trenutno nabavlja čipove i razvija AI podatkovne centre za obuku svojih ogromnih modela. Cijeli proces, od proizvodnje čipa preko obuke modela do konačne AI primjene, zahtijeva mnogo energije, stoga vjerujemo da će energija biti žila kucavica AI u budućnosti.
To možemo vidjeti i iz izjava i postupaka direktora AI sektora. Najveća lična investicija osnivača OpenAI-a, Sama Altmana, odnosi se na nuklearnu fuziju; Musk, direktor Tesle, izjavio je da će tržište za dvije godine preći iz stanja "nedostatka silicija" u stanje "nedostatka električne energije", što bi potencijalno moglo ometati razvoj AI-ja. Ovo bi moglo ometati razvoj AI-ja.
Prema podacima kompanije, TSMC godišnje troši više od 20 milijardi kWh električne energije, a Deloitte predviđa da će do 2025. godine TSMC činiti 12,5% ukupne potrošnje energije u Tajvanu, Kina. Uzimajući u obzir potrošnju energije kompanije Google od 18,3 TWh u 2021. godini, kada je vještačka inteligencija činila 10% do 15% ukupne potrošnje energije kompanije Google, nakon potpune implementacije vještačke inteligencije u pretrazi, potrošnja energije kompanije Google putem vještačke inteligencije mogla bi dostići maksimum od 27,4 TWh, što je uporedivo sa potrošnjom energije u Irskoj tokom cijele godine.
Na domaćem planu, Kina se suočava sa smanjenjem demografske dividende, što vrši određeni pritisak na ekonomiju. Kineski sistem snabdijevanja ima višak proizvoda niže klase i deficit proizvoda visoke klase. Stoga se postepeno uvode reforme na strani ponude, nova produktivnost kvaliteta i koncept dvostrukog ciklusa na domaćem i međunarodnom nivou, kako bi se promovisala migracija industrijskog lanca ka industrijama sa visokom dodanom vrijednošću; industrija sa visokom potrošnjom energije i zagađenjem ka zelenoj industriji sa niskim emisijama ugljika; i, istovremeno, da bi se podstakla kineska preduzeća da idu na more, industrija energetske opreme je jedna od ključnih tačaka.
Kineske kompanije za energetsku opremu imaju jasne prednosti. Tehnologija, fotonaponska industrija u tehnologiji visokoefikasnih kristalnih silicijumskih baterija, proizvodnji modula i drugim aspektima su na vodećem svjetskom nivou, dok je industrija skladištenja energije u tehnologiji baterija, sistemima upravljanja energijom i drugim aspektima važnih proboja; troškovi, prvenstveno zbog efekta obima, tehnoloških inovacija i prednosti u troškovima rada. Ovo pomaže našim kompanijama da ponude konkurentnije cijene i ostvare veći tržišni udio na svjetskom tržištu. Nadalje, puni industrijski lanac je značajna prednost za nas pri izlasku na more, jer omogućava našim preduzećima veću kontrolu nad kontrolom troškova, kvalitetom proizvoda i ciklusom isporuke. Kina je postepeno postala najveći svjetski proizvođač energije, razvijajući raznolik i čist sistem snabdijevanja energijom. Posljednjih godina, kineski fotonaponski moduli činili su preko 75% globalnog tržišta, dok su ćelije činile približno 80%, a silicijumske pločice otprilike 90%. Nakon uglja, solarna energija je zamijenila hidroenergiju kao drugi glavni izvor električne energije u Kini.
Što se tiče investicijskog potencijala, industrija solarne energije i skladištenja energije zabilježila je prilično veliko smanjenje u 2023. godini, što je bilo historijski najniže. Zalihe na prekomorskim tržištima nastavljaju se depolimerizirati, a potražnja raste; istovremeno, cijena u industrijskom lancu već je dostigla svoju najnižu tačku, višak kapaciteta domaćih preduzeća ubrzano se smanjuje, a zabrinutost tržišta zbog prekomjernog kapaciteta i budućeg pada profitabilnosti će se ublažiti. Iz ciklične perspektive, nova energetska industrija se približava dnu industrije; očekuje se da će sljedeći korak dovesti do prekretnice u industriji, s konkurentskim prednostima vodećih kompanija koje će donijeti obim profita i povjerenje na tržištu nakon dvostrukog udara Davisa.
