Siden OpenAIs spektakulære AI-produkt ChatGPT blev udgivet sidste år, er AI fortsat med at blomstre, hvor store leverandører både indenlandske og internationale øger deres investeringer i et aritmetisk våbenkapløb. Flere store producenter anskaffer i øjeblikket chips og udvikler AI-datacentre til at træne deres enorme modeller. Hele processen, fra chipfremstilling til modeltræning til den endelige AI-applikation, kræver meget strøm, og derfor mener vi, at energi vil være AI's livsnerve i fremtiden.
Vi kan også se det i udtalelserne og handlingerne fra AI-direktører. OpenAI-grundlæggeren Sam Altmans største personlige investering er i nuklear fusion; Teslas administrerende direktør Musk udtalte, at markedet vil gå fra "mangel på silicium" til "mangel på elektricitet" om to år, hvilket potentielt vil hæmme AI-udviklingen. Dette kan hæmme udviklingen af AI.
Ifølge virksomhedens data forbruger TSMC mere end 20 milliarder kWh elektricitet årligt, og Deloitte forudsiger, at TSMC i 2025 vil tegne sig for 12,5% af det samlede energiforbrug i Taiwan, Kina. Med Googles strømforbrug på 18,3 TWh i 2021, hvor AI tegnede sig for 10% til 15% af Googles samlede strømforbrug, kan Googles AI-strømforbrug efter fuldstændig implementering af AI-søgning nå op på et maksimum på 27,4 TWh, hvilket kan sammenlignes med den strøm, der bruges i Irland i et helt år.
Indenrigs set oplever Kina en aftagende demografisk udbytte, hvilket lægger et vist pres på økonomien. Kinas forsyningssystem har et overskud af lavprisprodukter og et underskud af high-end-produkter. Derfor er der gradvist indført udbudssidereformer, ny kvalitetsproduktivitet og et indenlandsk og internationalt dobbeltcykluskoncept for at fremme industrikæden til industrier med høj værditilvækst; industrier med højt energiforbrug og forurening til grøn migration fra lavkulstofindustrier; og samtidig for at tilskynde Kinas virksomheder til at gå på havet, er kraftudstyrsindustrien et af fokuspunkterne.
Kinas kraftudstyrsvirksomheder har klare fordele. Teknologi, fotovoltaiske industri inden for højeffektiv krystallinsk siliciumbatteriteknologi, modulfremstilling og andre aspekter af verdens førende niveau, mens energilagringsindustrien inden for batteriteknologi, energistyringssystemer og andre aspekter af vigtige gennembrud; omkostninger, primært på grund af skalaeffekt, teknologisk innovation og lønomkostninger. Dette hjælper vores virksomheder med at tilbyde mere konkurrencedygtige priser og få en større markedsandel på det globale marked. Desuden er den komplette industrikæde en betydelig fordel for os, når vi går til søs, da det giver vores virksomheder større kontrol over omkostningskontrol, produktkvalitet og leveringscyklus. Kina er støt blevet verdens største energiproducent og har udviklet et mangfoldigt og rent energiforsyningssystem. I de senere år tegnede Kinas PV-moduler sig for over 75% af det globale marked, mens celler tegnede sig for cirka 80% og siliciumwafere for cirka 90%. Efter kul har solenergi erstattet vandkraft som Kinas anden store elektricitetskilde.
Med hensyn til investeringspotentiale oplevede sol- og energilagringsindustrien en ret stor tilbagegang i 2023, hvilket var historisk lavt. Lagerbeholdningen på det oversøiske marked fortsætter med at depolymerisere, og efterspørgslen stiger; samtidig har industrikædeprisen allerede nået sit lavpunkt, indenlandske virksomheders overkapacitet accelererer i retning af at forsvinde, og markedets bekymringer om overkapacitet og fremtidige fald i rentabiliteten vil blive aftaget. Fra et konjunkturelt perspektiv nærmer den nye energiindustri sig bunden af branchen; det næste skridt forventes at indvarsle branchens vendepunkt, hvor konkurrencefordele for de førende virksomheder vil indvarsle overskudsvolumen og markedstillid efter Davis-dobbelthacket.
