Frá því að stórkostlega gervigreindarafurð OpenAI, ChatGPT, var gefin út á síðasta ári hefur gervigreind haldið áfram að blómstra, þar sem stórir birgjar, bæði innlendir og erlendir, auka fjárfestingar sínar í vígbúnaðarkapphlaupi. Nokkrir stórir framleiðendur eru nú að kaupa örgjörva og þróa gagnaver fyrir gervigreind til að þjálfa risavaxnar líkön sín. Allt ferlið, frá framleiðslu örgjörva til líkanaþjálfunar og lokaútgáfu gervigreindarforritsins, krefst mikillar orku, og því teljum við að orka verði lífæð gervigreindar í framtíðinni.
Við sjáum einnig af yfirlýsingum og gjörðum forstjóra gervigreindar. Stærsta persónulega fjárfesting Sams Altman, stofnanda OpenAI, er í kjarnasamruna; Musk, forstjóri Tesla, sagði að markaðurinn muni breytast úr „skorti á kísil“ í „skort á rafmagni“ eftir tvö ár, sem hugsanlega gæti hamlað þróun gervigreindar. Þetta gæti hamlað þróun gervigreindar.
Samkvæmt gögnum fyrirtækisins notar TSMC meira en 20 milljarða kWh af rafmagni árlega og Deloitte spáir því að árið 2025 muni TSMC standa undir 12,5% af heildarorkunotkun í Taívan í Kína. Miðað við orkunotkun Google upp á 18,3 TWh árið 2021, þegar gervigreind stóð fyrir 10% til 15% af heildarorkunotkun Google, gæti orkunotkun Google með gervigreind náð hámarki 27,4 TWh, sem er sambærilegt við orkunotkunina á Írlandi í heilt ár.
Innanlands er Kína að upplifa minnkandi lýðfræðilegan arð, sem setur nokkra þrýsting á hagkerfið. Framboðskerfi Kína er með ofgnótt af ódýrari vörum og skort á hágæða vörum. Þess vegna hefur verið smám saman hrint í framkvæmd umbótum á framboðshliðinni, nýjum gæðum í framleiðni og hugmyndafræði um tvöfalda hringrás innanlands og á alþjóðavettvangi, til að efla iðnaðarkeðjuna í átt að iðnaði með mikla virðisaukningu; iðnaði með mikla orkunotkun og mengun í átt að grænum flutningi lágkolefnisiðnaðar; og á sama tíma, til að hvetja kínversk fyrirtæki til að fara út á sjó, er orkutækjaiðnaðurinn einn af áhersluþáttunum.
Kínversk fyrirtæki í orkuframleiðslu hafa greinilega yfirburði. Tækni, sólarorkuiðnaðurinn í háafköstum kristallaðri kísilrafhlöðutækni, einingaframleiðslu og öðrum þáttum eru leiðandi í heiminum, en orkugeymsluiðnaðurinn í rafhlöðutækni, orkustjórnunarkerfum og öðrum þáttum eru mikilvæg bylting; kostnaður, aðallega vegna stærðaráhrifa, tækninýjunga og launakostnaðar. Þetta hjálpar fyrirtækjum okkar að bjóða upp á samkeppnishæfari verð og fá stærri markaðshlutdeild á heimsmarkaði. Ennfremur er heildar iðnaðarkeðjan verulegur ávinningur fyrir okkur þegar við siglum út á sjó, þar sem hún gerir fyrirtækjum okkar kleift að hafa meiri stjórn á kostnaðarstýringu, vörugæðum og afhendingarferli. Kína hefur stöðugt orðið stærsti orkuframleiðandi heims og þróað fjölbreytt og hreint orkukerfi. Á undanförnum árum námu sólarorkueiningar Kína yfir 75% af heimsmarkaði, en frumur námu um 80% og kísilþynnur um 90%. Á eftir kolum hefur sólarorka komið í stað vatnsafls sem önnur helsta raforkugjafi Kína.
Hvað varðar fjárfestingarmöguleika þá dróst sólarorku- og orkugeymsluiðnaðurinn verulega saman árið 2023, sem var sögulega lágt. Birgðir á erlendum mörkuðum halda áfram að minnka og eftirspurn er að aukast; á sama tíma hefur verð iðnaðarkeðjunnar þegar náð lágmarki, umframgeta innlendra fyrirtækja er að hreinsast hraðar og áhyggjur markaðarins af umframgetu og framtíðarhagkvæmnislækkun verða léttar. Frá hagsveiflusjónarmiði er nýi orkugeirinn að nálgast botninn í greininni; næsta skref er gert ráð fyrir að marka vendipunkt greinarinnar, þar sem samkeppnisforskot leiðandi fyrirtækja mun leiða til aukins hagnaðar og markaðstrausts í kjölfar tvöfalds höggsins í Davis-viðskiptum.
