Otkad je prošle godine objavljen spektakularni AI proizvod OpenAI-ja, ChatGPT, umjetna inteligencija je nastavila cvjetati, a veliki dobavljači, i domaći i međunarodni, povećavaju svoja ulaganja u aritmetičku utrku u naoružanju. Nekoliko velikih proizvođača trenutno nabavlja čipove i razvija podatkovne centre umjetne inteligencije za obuku svojih ogromnih modela. Cijeli proces, od proizvodnje čipa do obuke modela do konačne AI primjene, zahtijeva puno energije, stoga vjerujemo da će energija biti žila kucavica umjetne inteligencije u budućnosti.
To možemo vidjeti i iz izjava i postupaka izvršnih direktora AI-a. Najveća osobna investicija osnivača OpenAI-a, Sama Altmana, odnosi se na nuklearnu fuziju; izvršni direktor Tesle, Musk, izjavio je da će tržište za dvije godine prijeći iz stanja "nedostatka silicija" u stanje "nedostatka električne energije", što bi potencijalno moglo ometati razvoj AI-a. To bi moglo ometati razvoj AI-a.
Prema podacima tvrtke, TSMC godišnje troši više od 20 milijardi kWh električne energije, a Deloitte predviđa da će do 2025. TSMC činiti 12,5% ukupne potrošnje energije u Tajvanu, Kina. Uzimajući u obzir Googleovu potrošnju energije od 18,3 TWh u 2021., kada je umjetna inteligencija činila 10% do 15% ukupne potrošnje energije Googlea, nakon potpune implementacije pretraživanja umjetnom inteligencijom, Googleova potrošnja energije umjetne inteligencije mogla bi doseći maksimalno 27,4 TWh, što je usporedivo s energijom koja se koristi u Irskoj cijelu godinu.
Na domaćem tržištu, Kina bilježi smanjenje demografske dividende, što vrši određeni pritisak na gospodarstvo. Kineski sustav opskrbe ima višak proizvoda niže cjeline i manjak proizvoda visoke cjeline. Stoga se postupno uvodi reforma na strani ponude, nova produktivnost kvalitete te koncept dvostrukog ciklusa na domaćem i međunarodnom nivou, kako bi se potaknula migracija industrijskog lanca prema industrijama s visokom dodanom vrijednošću; industrija s visokom potrošnjom energije i zagađenjem prema zelenoj industriji s niskim udjelom ugljika; te istovremeno, kako bi se potaknulo kinesko poduzeće da izađe na more, industrija energetske opreme jedna je od središnjih točaka.
Kineske tvrtke za energetsku opremu imaju jasne prednosti. Tehnologija, fotonaponska industrija u tehnologiji visokoučinkovitih kristalnih silicijskih baterija, proizvodnji modula i drugim aspektima vodeće su svjetske razine, dok je industrija skladištenja energije u tehnologiji baterija, sustavima upravljanja energijom i drugim aspektima važnih proboja; troškovi, prvenstveno zbog efekta razmjera, tehnoloških inovacija i prednosti u troškovima rada. To pomaže našim tvrtkama da ponude konkurentnije cijene i ostvare veći tržišni udio na svjetskom tržištu. Nadalje, puni industrijski lanac značajna je prednost za nas pri izlasku na more, jer omogućuje našim poduzećima veću kontrolu nad kontrolom troškova, kvalitetom proizvoda i ciklusom isporuke. Kina je postupno postala najveći svjetski proizvođač energije, razvijajući raznolik i čist sustav opskrbe energijom. Posljednjih godina kineski fotonaponski moduli činili su preko 75% globalnog tržišta, dok su ćelije činile otprilike 80%, a silicijske pločice otprilike 90%. Nakon ugljena, solarna energija zamijenila je hidroenergiju kao drugi glavni izvor električne energije u Kini.
Što se tiče investicijskog potencijala, industrija solarne energije i skladištenja energije zabilježila je prilično veliko smanjenje u 2023. godini, što je bilo povijesno nisko. Zalihe na inozemnim tržištima nastavljaju se depolimerizirati, a potražnja raste; istovremeno, cijena u industrijskom lancu već je dosegla svoju najnižu točku, višak kapaciteta domaćih poduzeća ubrzava se, a zabrinutost tržišta zbog prekapaciteta i budućeg pada profitabilnosti bit će ublažena. Iz cikličke perspektive, nova energetska industrija približava se dnu industrije; očekuje se da će sljedeći korak dovesti do prekretnice u industriji, s konkurentskim prednostima vodećih tvrtki koje će dovesti do volumena profita i povjerenja na tržištu nakon dvostrukog udara Davisa.
