Simula nang mailathala ang kahanga-hangang produktong AI na ChatGPT ng OpenAI noong nakaraang taon, patuloy na umunlad ang AI, kung saan ang malalaking supplier, kapwa lokal at internasyonal, ay nagpapataas ng kanilang pamumuhunan sa isang karera ng aritmetika para sa mga armas. Maraming pangunahing tagagawa ang kasalukuyang kumukuha ng mga chips at bumubuo ng mga AI data center upang sanayin ang kanilang napakalaking mga modelo. Ang buong proseso, mula sa paggawa ng chip hanggang sa pagsasanay ng modelo hanggang sa pangwakas na aplikasyon ng AI, ay nangangailangan ng maraming kuryente, kaya naniniwala kami na ang enerhiya ang magiging buhay ng AI sa hinaharap.
Makikita rin natin sa mga pahayag at aksyon ng mga CEO ng AI. Ang pinakamalaking personal na pamumuhunan ng tagapagtatag ng OpenAI na si Sam Altman ay sa nuclear fusion; sinabi ng CEO ng Tesla na si Musk na ang merkado ay lilipat mula sa "kakulangan ng silicon" patungo sa "kakulangan ng kuryente" sa loob ng dalawang taon, na posibleng makahadlang sa pag-unlad ng AI. Maaari itong makahadlang sa pag-unlad ng AI.
Ayon sa datos ng kumpanya, ang TSMC ay kumokonsumo ng mahigit 20 bilyong kWh ng kuryente taun-taon, at hinuhulaan ng Deloitte na pagsapit ng 2025, ang TSMC ay aabot sa 12.5% ng kabuuang konsumo ng enerhiya sa Taiwan, China. Kung kukunin ang konsumo ng kuryente ng Google na 18.3 TWh noong 2021, kung saan ang AI ay umabot sa 10% hanggang 15% ng kabuuang konsumo ng kuryente ng Google, pagkatapos ng ganap na pagpapatupad ng AI search, ang konsumo ng kuryente ng Google na AI ay maaaring umabot sa maximum na 27.4 TWh, na maihahambing sa kuryenteng ginagamit sa Ireland sa loob ng isang buong taon.
Sa loob ng bansa, ang Tsina ay nakakaranas ng pagbaba ng demographic dividend, na naglalagay ng kaunting pressure sa ekonomiya. Ang sistema ng suplay ng Tsina ay may surplus ng mga low-end na produkto at depisit ng mga high-end na produkto. Kaya unti-unting isinusulong ang reporma sa supply-side, bagong kalidad ng produktibidad, at konsepto ng domestic at international double cycle, upang isulong ang industrial chain patungo sa mga industriyang may mataas na value-added; ang mga industriyang may mataas na konsumo ng enerhiya at polusyon patungo sa green low-carbon industry migration; at, kasabay nito, upang hikayatin ang mga negosyo ng Tsina na maglayag, ang industriya ng power equipment ay isa sa mga pangunahing pokus.
Ang mga kompanya ng kagamitan sa kuryente ng Tsina ay may malinaw na bentahe. Teknolohiya, industriya ng photovoltaic sa teknolohiya ng baterya na may mataas na kahusayan na crystalline silicon, paggawa ng module, at iba pang aspeto ng nangungunang antas sa mundo, habang ang industriya ng imbakan ng enerhiya sa teknolohiya ng baterya, mga sistema ng pamamahala ng enerhiya, at iba pang aspeto ng mahahalagang tagumpay; gastos, pangunahin dahil sa epekto ng laki, inobasyon sa teknolohiya, at mga bentahe sa gastos sa paggawa. Nakakatulong ito sa aming mga kompanya na mag-alok ng mas mapagkumpitensyang presyo at makakuha ng mas malaking bahagi sa merkado sa pandaigdigang merkado. Bukod pa rito, ang buong kadena ng industriya ay isang mahalagang benepisyo para sa amin sa paglalayag, dahil pinapayagan nito ang aming mga negosyo na magkaroon ng higit na kontrol sa pagkontrol ng gastos, kalidad ng produkto, at siklo ng paghahatid. Ang Tsina ay patuloy na naging pinakamalaking prodyuser ng enerhiya sa mundo, na bumubuo ng isang magkakaiba at malinis na sistema ng supply ng enerhiya. Sa mga nakaraang taon, ang mga PV module ng Tsina ay bumubuo ng mahigit 75% ng pandaigdigang merkado, habang ang mga cell ay bumubuo ng humigit-kumulang 80% at ang mga silicon wafer ay humigit-kumulang 90%. Pagkatapos ng karbon, pinalitan ng solar power ang hydro power bilang pangalawang pangunahing pinagmumulan ng kuryente ng Tsina.
Sa usapin ng potensyal ng pamumuhunan, ang mga industriya ng solar at energy storage ay nagkaroon ng malaking pagbaba noong 2023, na mababa sa kasaysayan. Ang imbentaryo sa merkado sa ibang bansa ay patuloy na bumababa ang polimerisasyon, at tumataas ang demand; kasabay nito, ang presyo ng industrial chain ay umabot na sa pinakamababang punto nito, ang sobrang kapasidad ng mga domestic enterprise ay bumibilis na luminis, at ang mga alalahanin ng merkado tungkol sa sobrang kapasidad at pagbaba ng kakayahang kumita sa hinaharap ay mababawasan. Mula sa isang cyclical na pananaw, ang industriya ng bagong enerhiya ay papalapit na sa pinakamababang antas ng industriya; ang susunod na hakbang ay inaasahang maghahatid sa inflection point ng industriya, kasama ang mga competitive advantage ng mga nangungunang kumpanya na maghahatid sa dami ng kita at kumpiyansa sa merkado kasunod ng double hit ni Davis.
