Od loňského vydání velkolepého produktu umělé inteligence ChatGPT od OpenAI se umělá inteligence dále rozvíjí a velcí dodavatelé, ať už domácí nebo mezinárodní, zvyšují své investice do závodů ve zbrojení v aritmetice. Několik velkých výrobců v současné době pořizuje čipy a buduje datová centra umělé inteligence pro trénování svých obrovských modelů. Celý proces, od výroby čipů přes trénování modelů až po finální aplikaci umělé inteligence, vyžaduje velké množství energie, a proto se domníváme, že energie bude v budoucnu životodárnou krví umělé inteligence.
Můžeme to vidět i z prohlášení a činů generálních ředitelů v oblasti umělé inteligence. Největší osobní investice zakladatele OpenAI Sama Altmana je do jaderné fúze; generální ředitel Tesly Musk prohlásil, že trh do dvou let přejde z „nedostatku křemíku“ na „nedostatek elektřiny“, což by mohlo zbrzdit rozvoj umělé inteligence. To by mohlo rozvoj umělé inteligence brzdit.
Podle údajů společnosti spotřebuje TSMC ročně více než 20 miliard kWh elektřiny a společnost Deloitte předpovídá, že do roku 2025 bude TSMC představovat 12,5 % celkové spotřeby energie na Tchaj-wanu v Číně. Vezmeme-li v úvahu spotřebu energie společnosti Google ve výši 18,3 TWh v roce 2021, kdy umělá inteligence představovala 10 % až 15 % celkové spotřeby energie společnosti Google, může po úplném zavedení vyhledávání s využitím umělé inteligence dosáhnout spotřeby energie společnosti Google s využitím umělé inteligence maximálně 27,4 TWh, což je srovnatelné s elektřinou spotřebovanou v Irsku po celý rok.
Čína v tuzemsku zažívá klesající demografickou dividendu, což vyvíjí určitý tlak na ekonomiku. Čínský systém zásobování má přebytek produktů nižší třídy a nedostatek produktů vyšší třídy. Proto se postupně prosazuje reforma na straně nabídky, nová kvalita produktivity a koncept dvojitého cyklu na domácí i mezinárodní úrovni s cílem podpořit migraci průmyslového řetězce k odvětvím s vysokou přidanou hodnotou, z odvětví s vysokou spotřebou energie a znečištěním k ekologické migraci k nízkouhlíkovému průmyslu a zároveň povzbudit čínské podniky k plavbě, přičemž jedním z ústředních bodů je odvětví energetických zařízení.
Čínské společnosti vyrábějící energetická zařízení mají jasné výhody. Technologie, fotovoltaický průmysl v oblasti vysoce účinných krystalických křemíkových baterií, výroby modulů a dalších aspektů je na přední světové úrovni, zatímco odvětví skladování energie v oblasti bateriových technologií, systémů pro správu energie a dalších aspektů představuje důležité průlomy; náklady, především díky efektu rozsahu, technologickým inovacím a výhodám v nákladech na pracovní sílu. To pomáhá našim společnostem nabízet konkurenceschopnější ceny a získat větší podíl na světovém trhu. Kromě toho je pro nás při plavbě významnou výhodou kompletní průmyslový řetězec, protože umožňuje našim podnikům mít větší kontrolu nad řízením nákladů, kvalitou produktů a dodacím cyklem. Čína se stabilně stala největším světovým producentem energie a rozvíjí diverzifikovaný a čistý systém dodávek energie. V posledních letech tvořily čínské fotovoltaické moduly více než 75 % světového trhu, zatímco články přibližně 80 % a křemíkové destičky zhruba 90 %. Solární energie nahradila vodní energii po uhlí jako druhý hlavní zdroj elektřiny v Číně.
Pokud jde o investiční potenciál, odvětví solární energie a skladování energie zaznamenalo v roce 2023 poměrně velký pokles, který byl historicky nízký. Zásoby na zahraničních trzích se nadále depolymerují a poptávka roste; zároveň cena v průmyslovém řetězci již dosáhla svého dna, přebytečná kapacita domácích podniků se zrychluje a obavy trhu z nadměrné kapacity a budoucího poklesu ziskovosti se zmírní. Z cyklického hlediska se nový energetický průmysl blíží ke dnu; dalším krokem by měl být inflexní bod odvětví, kdy konkurenční výhody předních společností povedou k objemu zisků a důvěře na trhu po dvojitém úderu Davise.
