Minn meta l-prodott spettakolari tal-AI ChatGPT ta' OpenAI ġie ppubblikat is-sena l-oħra, l-AI kompliet tiffjorixxi, b'fornituri kbar kemm domestiċi kif ukoll internazzjonali jżidu l-investiment tagħhom f'tellieqa tal-armi aritmetiċi. Diversi manifatturi ewlenin bħalissa qed jakkwistaw ċipep u jiżviluppaw ċentri tad-dejta tal-AI biex iħarrġu l-mudelli enormi tagħhom. Il-proċess kollu, mill-manifattura taċ-ċippa sat-taħriġ tal-mudell sal-applikazzjoni finali tal-AI, jeħtieġ ħafna enerġija, għalhekk nemmnu li l-enerġija se tkun id-demm tal-AI fil-futur.
Nistgħu naraw ukoll mid-dikjarazzjonijiet u l-azzjonijiet tas-CEOs tal-AI. L-akbar investiment personali tal-fundatur tal-OpenAI, Sam Altman, huwa fil-fużjoni nukleari; is-CEO ta’ Tesla, Musk, stqarr li s-suq se jaqleb minn “nuqqas ta’ silikon” għal “nuqqas ta’ elettriku” fi żmien sentejn, u dan potenzjalment ifixkel l-iżvilupp tal-AI. Dan jista’ jfixkel l-iżvilupp tal-AI.
Skont id-dejta tal-kumpanija, TSMC tikkonsma aktar minn 20 biljun kWh ta' elettriku kull sena, u Deloitte tbassar li sal-2025, TSMC se tkun responsabbli għal 12.5% tal-konsum totali tal-enerġija fit-Tajwan, iċ-Ċina. Jekk wieħed jieħu l-konsum tal-enerġija ta' Google ta' 18.3 TWh fl-2021, meta l-AI kienet tammonta għal 10% sa 15% tal-konsum totali tal-enerġija ta' Google, wara li jiġi implimentat kompletament it-tiftix bl-AI, il-konsum tal-enerġija tal-AI ta' Google jista' jilħaq massimu ta' 27.4 TWh, li huwa komparabbli mal-enerġija użata fl-Irlanda għal sena sħiħa.
Domestikament, iċ-Ċina qed tara dividend demografiku li qed jonqos, u dan qed ipoġġi xi pressjoni fuq l-ekonomija. Is-sistema tal-provvista taċ-Ċina għandha surplus ta’ prodotti ta’ kwalità baxxa u defiċit ta’ prodotti ta’ kwalità għolja. Għalhekk, gradwalment qed jitressqu r-riforma min-naħa tal-provvista, produttività ġdida ta’ kwalità, u l-kunċett ta’ ċiklu doppju domestiku u internazzjonali, sabiex tiġi promossa l-katina industrijali għal industriji b’valur miżjud għoli; industriji b’konsum għoli ta’ enerġija u tniġġis għal migrazzjoni lejn industriji ekoloġiċi b’livell baxx ta’ karbonju; u, fl-istess ħin, biex l-intrapriżi taċ-Ċina jiġu mħeġġa jmorru l-baħar, l-industrija tat-tagħmir tal-enerġija hija wieħed mill-punti fokali.
Il-kumpaniji tat-tagħmir tal-enerġija taċ-Ċina għandhom vantaġġi ċari. It-teknoloġija, l-industrija fotovoltajka fit-teknoloġija tal-batteriji tas-silikon kristallin ta’ effiċjenza għolja, il-manifattura tal-moduli, u aspetti oħra tal-livell ewlieni fid-dinja, filwaqt li l-industrija tal-ħażna tal-enerġija fit-teknoloġija tal-batteriji, sistemi ta’ ġestjoni tal-enerġija, u aspetti oħra ta’ avvanzi importanti; l-ispiża, primarjament minħabba l-effett tal-iskala, l-innovazzjoni teknoloġika, u l-vantaġġi tal-ispiża tax-xogħol. Dan jgħin lill-kumpaniji tagħna joffru prezzijiet aktar kompetittivi u jiksbu sehem akbar fis-suq dinji. Barra minn hekk, il-katina industrijali sħiħa hija benefiċċju sinifikanti għalina meta mmorru bil-baħar, peress li tippermetti lill-intrapriżi tagħna jkollhom kontroll akbar fuq il-kontroll tal-ispejjeż, il-kwalità tal-prodott, u ċ-ċiklu tal-kunsinna. Iċ-Ċina saret b’mod kostanti l-akbar produttur tal-enerġija fid-dinja, u żviluppat sistema ta’ provvista tal-enerġija diversa u nadifa. Fi snin reċenti, il-moduli PV taċ-Ċina ammontaw għal aktar minn 75% tas-suq globali, filwaqt li ċ-ċelloli ammontaw għal madwar 80% u l-wejfers tas-silikon għal madwar 90%. Wara l-faħam, l-enerġija solari ssostitwiet l-enerġija idroelettrika bħala t-tieni sors ewlieni ta’ elettriku taċ-Ċina.
F'termini ta' potenzjal ta' investiment, l-industriji solari u tal-ħażna tal-enerġija kellhom irtirar pjuttost kbir fl-2023, li kien storikament baxx. L-inventarju tas-suq barrani qed ikompli jiddepolimerizza, u d-domanda qed tiżdied; fl-istess ħin, il-prezz tal-katina industrijali diġà laħaq il-punt baxx tiegħu, il-kapaċità żejda tal-intrapriżi domestiċi qed taċċellera biex titnaddaf, u t-tħassib tas-suq dwar il-kapaċità żejda u t-tnaqqis fil-profittabbiltà futura se jittaffa. Minn perspettiva ċiklika, l-industrija l-ġdida tal-enerġija qed toqrob lejn il-qiegħ tal-industrija; il-pass li jmiss huwa mistenni li jwassal għall-punt ta' inflessjoni tal-industrija, bil-vantaġġi kompetittivi tal-kumpaniji ewlenin li jwasslu għall-volum tal-profitti u l-fiduċja fis-suq wara d-daqqa doppja ta' Davis.
