Sedan OpenAIs spektakulära AI-produkt ChatGPT publicerades förra året har AI fortsatt att blomstra, med stora leverantörer både inhemska och internationella som ökar sina investeringar i en aritmetisk kapprustning. Flera stora tillverkare upphandlar för närvarande chips och utvecklar AI-datacenter för att träna sina enorma modeller. Hela processen, från chiptillverkning till modellträning till den slutliga AI-applikationen, kräver mycket kraft, och därför tror vi att energi kommer att vara AI:s livsnerv i framtiden.
Vi kan också se det i uttalanden och handlingar från AI-chefer. OpenAI-grundaren Sam Altmans största personliga investering är i kärnfusion; Teslas VD Musk uppgav att marknaden kommer att övergå från "brist på kisel" till "brist på elektricitet" om två år, vilket potentiellt hindrar AI-utvecklingen. Detta kan hämma utvecklingen av AI.
Enligt företagsdata förbrukar TSMC mer än 20 miljarder kWh el årligen, och Deloitte förutspår att TSMC år 2025 kommer att stå för 12,5 % av den totala energiförbrukningen i Taiwan, Kina. Med Googles strömförbrukning på 18,3 TWh år 2021, då AI stod för 10–15 % av Googles totala strömförbrukning, kan Googles AI-strömförbrukning, efter att ha implementerat AI-sökning, nå maximalt 27,4 TWh, vilket är jämförbart med den ström som används i Irland under ett helt år.
Inrikes sett ser Kina en minskande demografisk utdelning, vilket sätter viss press på ekonomin. Kinas försörjningssystem har ett överskott av lågprisprodukter och ett underskott av högprisprodukter. Därför har man gradvis infört utbudsreformer, ny kvalitetsproduktivitet och ett koncept med dubbelcykel, både nationellt och internationellt, för att främja industrikedjan till industrier med högt förädlingsvärde; industrier med hög energiförbrukning och hög förorening till grön migration av koldioxidsnåla industrier; och samtidigt uppmuntra Kinas företag att ge sig ut på havet, är kraftutrustningsindustrin en av fokuspunkterna.
Kinas kraftutrustningsföretag har tydliga fördelar. Teknologi, solcellsindustrin inom högeffektiv kristallin kiselbatteriteknik, modultillverkning och andra aspekter av världsledande nivå, medan energilagringsindustrin inom batteriteknik, energihanteringssystem och andra aspekter av viktiga genombrott; kostnader, främst på grund av skaleffekt, teknisk innovation och arbetskraftskostnadsfördelar. Detta hjälper våra företag att erbjuda mer konkurrenskraftiga priser och få en större marknadsandel på den globala marknaden. Dessutom är hela industrikedjan en betydande fördel för oss när vi går till sjöss, eftersom det ger våra företag större kontroll över kostnadskontroll, produktkvalitet och leveranscykel. Kina har stadigt blivit världens största energiproducent och utvecklat ett mångsidigt och rent energiförsörjningssystem. Under senare år stod Kinas solcellsmoduler för över 75 % av den globala marknaden, medan celler stod för cirka 80 % och kiselskivor för ungefär 90 %. Efter kol har solenergi ersatt vattenkraft som Kinas andra stora elkälla.
När det gäller investeringspotential hade sol- och energilagringsindustrin en ganska stor tillbakagång under 2023, vilket var historiskt lågt. Lagernivåerna på den utländska marknaden fortsätter att depolymeriseras och efterfrågan ökar; samtidigt har industrikedjepriset redan nått sin bottenpunkt, inhemska företags överkapacitet accelererar att minska, och marknadens oro för överkapacitet och framtida lönsamhetsnedgångar kommer att lindras. Ur ett konjunkturperspektiv närmar sig den nya energiindustrin botten av branschen; nästa steg förväntas inleda branschens vändpunkt, med konkurrensfördelar för de ledande företagen som leder till ökad vinstvolym och marknadsförtroende efter Davis-dubbelträffen.
