Od czasu ubiegłorocznej publikacji spektakularnego produktu OpenAI, ChatGPT, w dziedzinie sztucznej inteligencji, AI nadal się rozwija, a duzi dostawcy, zarówno krajowi, jak i międzynarodowi, zwiększają swoje inwestycje w arytmetyczny wyścig zbrojeń. Kilku dużych producentów pozyskuje obecnie chipy i rozwija centra danych AI, aby trenować swoje ogromne modele. Cały proces, od produkcji chipów, przez trenowanie modeli, aż po finalną aplikację AI, wymaga ogromnych nakładów energii, dlatego wierzymy, że energia będzie siłą napędową AI w przyszłości.
Możemy to również wywnioskować z wypowiedzi i działań prezesów firm zajmujących się sztuczną inteligencją. Największa osobista inwestycja założyciela OpenAI, Sama Altmana, dotyczy fuzji jądrowej; prezes Tesli, Musk, stwierdził, że w ciągu dwóch lat rynek przejdzie od „braku krzemu” do „braku energii elektrycznej”, co potencjalnie utrudni rozwój sztucznej inteligencji. To może utrudnić rozwój sztucznej inteligencji.
Według danych firmy, TSMC zużywa rocznie ponad 20 miliardów kWh energii elektrycznej, a Deloitte prognozuje, że do 2025 roku TSMC będzie odpowiadać za 12,5% całkowitego zużycia energii na Tajwanie i w Chinach. Biorąc pod uwagę zużycie energii przez Google na poziomie 18,3 TWh w 2021 roku, kiedy to sztuczna inteligencja stanowiła 10–15% całkowitego zużycia energii przez Google, po całkowitym wdrożeniu wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji, zużycie energii przez sztuczną inteligencję Google może osiągnąć maksymalnie 27,4 TWh, co jest porównywalne z energią zużywaną przez Irlandię przez cały rok.
W Chinach obserwuje się malejącą dywidendę demograficzną, co wywiera presję na gospodarkę. Chiński system dostaw charakteryzuje się nadwyżką produktów niskiej jakości i niedoborem produktów wysokiej jakości. Dlatego też, aby promować łańcuch przemysłowy w kierunku branż o wysokiej wartości dodanej; w celu przejścia branż o wysokim zużyciu energii i wysokich emisjach zanieczyszczeń do zielonej, niskoemisyjnej gospodarki, Chiny stopniowo wprowadzają reformę po stronie podaży, nową jakość produktywności oraz koncepcję podwójnego cyklu na rynku krajowym i międzynarodowym. Jednocześnie, aby zachęcić chińskie przedsiębiorstwa do ekspansji na rynki morskie, jednym z głównych punktów zainteresowania jest przemysł urządzeń energetycznych.
Chińskie firmy produkujące sprzęt energetyczny mają wyraźną przewagę. Technologia, przemysł fotowoltaiczny w technologii wysokowydajnych baterii z krzemu krystalicznego, produkcja modułów i inne aspekty wiodącej pozycji na świecie, podczas gdy branża magazynowania energii w technologii baterii, systemach zarządzania energią i innych aspektach ważnych przełomów; koszty, głównie ze względu na efekt skali, innowacje technologiczne i korzyści w zakresie kosztów pracy. Pomaga to naszym firmom oferować bardziej konkurencyjne ceny i zdobywać większy udział w rynku światowym. Co więcej, pełny łańcuch przemysłowy stanowi dla nas znaczącą korzyść w przejściu na rynek morski, ponieważ pozwala naszym przedsiębiorstwom mieć większą kontrolę nad kosztami, jakością produktów i cyklem dostaw. Chiny stopniowo stają się największym producentem energii na świecie, rozwijając zróżnicowany i czysty system dostaw energii. W ostatnich latach chińskie moduły fotowoltaiczne stanowiły ponad 75% światowego rynku, podczas gdy ogniwa stanowiły około 80%, a płytki krzemowe około 90%. Po węglu, energia słoneczna zastąpiła energię wodną jako drugie co do wielkości źródło energii elektrycznej w Chinach.
Pod względem potencjału inwestycyjnego, sektory energii słonecznej i magazynowania energii odnotowały dość duży spadek w 2023 roku, który był historycznie niski. Zapasy na rynkach zagranicznych nadal ulegają depolimeryzacji, a popyt rośnie; jednocześnie ceny w łańcuchu dostaw przemysłowych osiągnęły już swój najniższy punkt, nadwyżki mocy produkcyjnych przedsiębiorstw krajowych przyspieszyły proces likwidacji, a obawy rynku dotyczące nadwyżek mocy produkcyjnych i przyszłego spadku rentowności zostaną złagodzone. Z perspektywy cyklicznej, sektor nowej energii zbliża się do najniższego poziomu w branży; oczekuje się, że kolejnym krokiem będzie punkt zwrotny w branży, a przewaga konkurencyjna wiodących firm przełoży się na wielkość zysków i zaufanie rynku po podwójnym uderzeniu Davisa.
