Sejak produk AI ChatGPT OpenAI yang hebat diterbitkan tahun lepas, AI terus berkembang maju, dengan pembekal besar domestik dan antarabangsa meningkatkan pelaburan mereka dalam perlumbaan senjata aritmetik. Beberapa pengeluar utama kini sedang memperoleh cip dan membangunkan pusat data AI untuk melatih model besar mereka. Keseluruhan proses, daripada pembuatan cip kepada latihan model hingga aplikasi AI akhir, memerlukan banyak kuasa, oleh itu kami percaya bahawa tenaga akan menjadi nadi AI pada masa hadapan.
Kita juga dapat melihat daripada kenyataan dan tindakan CEO AI. Pelaburan peribadi terbesar pengasas OpenAI, Sam Altman, adalah dalam pelakuran nuklear; CEO Tesla, Musk, menyatakan bahawa pasaran akan beralih daripada "kekurangan silikon" kepada "kekurangan elektrik" dalam tempoh dua tahun, yang berpotensi menghalang pembangunan AI. Ini mungkin menghalang pembangunan AI.
Menurut data syarikat, TSMC menggunakan lebih daripada 20 bilion kWh elektrik setiap tahun, dan Deloitte meramalkan bahawa menjelang 2025, TSMC akan menyumbang 12.5% daripada jumlah penggunaan tenaga di Taiwan, China. Dengan mengambil kira penggunaan kuasa Google sebanyak 18.3 TWh pada tahun 2021, apabila AI menyumbang 10% hingga 15% daripada jumlah penggunaan kuasa Google, selepas melaksanakan carian AI sepenuhnya, penggunaan kuasa AI Google mungkin mencapai maksimum 27.4 TWh, yang setanding dengan kuasa yang digunakan di Ireland selama setahun penuh.
Di dalam negara, China sedang menyaksikan dividen demografi yang semakin berkurangan, yang memberi sedikit tekanan kepada ekonomi. Sistem bekalan China mempunyai lebihan produk berkualiti rendah dan defisit produk berkualiti tinggi. Oleh itu, secara beransur-ansur mengemukakan pembaharuan bahagian penawaran, produktiviti berkualiti baharu, dan konsep kitaran berganda domestik dan antarabangsa, untuk mempromosikan rantaian perindustrian kepada industri nilai tambah tinggi; industri penggunaan tenaga tinggi dan pencemaran kepada migrasi industri rendah karbon hijau; dan, pada masa yang sama, untuk menggalakkan perusahaan China menceburi bidang perindustrian, industri peralatan kuasa merupakan salah satu tumpuan utama.
Syarikat peralatan kuasa China mempunyai kelebihan yang jelas. Teknologi, industri fotovoltaik dalam teknologi bateri silikon kristal berkecekapan tinggi, pembuatan modul, dan aspek lain yang menerajui dunia, manakala industri penyimpanan tenaga dalam teknologi bateri, sistem pengurusan tenaga, dan aspek lain yang penting; kos, terutamanya disebabkan oleh kesan skala, inovasi teknologi, dan kelebihan kos buruh. Ini membantu syarikat kami menawarkan harga yang lebih kompetitif dan mendapatkan bahagian pasaran yang lebih besar di pasaran seluruh dunia. Tambahan pula, rantaian perindustrian penuh merupakan manfaat yang ketara bagi kami dalam melaut, kerana ia membolehkan perusahaan kami mempunyai kawalan yang lebih besar ke atas kawalan kos, kualiti produk, dan kitaran penghantaran. China telah menjadi pengeluar tenaga terbesar di dunia, membangunkan sistem bekalan tenaga yang pelbagai dan bersih. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, modul PV China menyumbang lebih 75% daripada pasaran global, manakala sel menyumbang kira-kira 80% dan wafer silikon kira-kira 90%. Selepas arang batu, kuasa solar telah menggantikan kuasa hidro sebagai sumber elektrik utama kedua China.
Dari segi potensi pelaburan, industri penyimpanan solar dan tenaga mengalami penurunan yang agak besar pada tahun 2023, yang mana secara sejarahnya rendah. Inventori pasaran luar negara terus mengalami penyahpolimeran, dan permintaan semakin meningkat; pada masa yang sama, harga rantaian perindustrian telah mencapai titik terendahnya, kapasiti berlebihan perusahaan domestik semakin pantas untuk dikosongkan, dan kebimbangan pasaran tentang kapasiti berlebihan dan penurunan keuntungan masa depan akan berkurangan. Dari perspektif kitaran, industri tenaga baharu hampir ke bahagian bawah industri; langkah seterusnya dijangka membawa kepada titik perubahan industri, dengan kelebihan daya saing syarikat-syarikat terkemuka membawa kepada jumlah keuntungan dan keyakinan pasaran berikutan kejatuhan berganda Davis.
