En primer lloc. Impulsors i reptes del creixement del mercat fotovoltaic dels EUA
Des del 2013, els preus dels kWh fotovoltaics dels EUA han estat més baixos que els del carbó, convertint-lo en una de les fonts d'energia de baix cost. No obstant això, les instal·lacions fotovoltaiques han experimentat dues taxes de creixement negatives significatives en l'última dècada, relacionades amb canvis en les polítiques de crèdit fiscal de l'ITC i canvis en les polítiques d'importació de mòduls de la Xina, respectivament. Les plantes terrestres són el mode dominant d'instal·lació fotovoltaica als EUA, representant el 60-70% del total. En els darrers trimestres, les instal·lacions residencials s'han vist pressionades per les pujades tardanes dels tipus d'interès i els ajustaments de polítiques específiques per estat. Malgrat l'entorn d'alts tipus d'interès, les plantes terrestres dels EUA han mostrat bons rendiments, principalment a causa del suport a les polítiques de subvencions de l'ITC. S'espera que les instal·lacions fotovoltaiques continuïn creixent en el futur amb tipus d'interès més baixos i la continuació de la política de l'ITC. Les instal·lacions fotovoltaiques dels EUA han ocupat una alta proporció, però encara molt per sota de la quota d'energia fòssil en l'estructura elèctrica local. La nova política del govern de Biden amplia significativament la ràtio de subvencions de l'ITC, ja que el creixement de la capacitat instal·lada fotovoltaica proporciona un suport a llarg termini. La reserva actual del projecte és suficient, i es preveu que els propers dos anys continuaran mantenint una taxa de creixement de dos dígits. L'IEA ha actualitzat l'objectiu anual d'instal·lació de nova energia per al 2024, que indica que les grans centrals fotovoltaiques dels Estats Units (mida > 1 MW) tindran 36,4 GW, cosa que representa el 58% de l'escala total d'instal·lació d'energia del pla. El 2024, la nova generació d'energia fotovoltaica del sector elèctric dels EUA instal·lada el 2023 serà de 18,4 GW. El 2023, el sector elèctric dels EUA tindrà 18,4 GW de nova energia fotovoltaica instal·lada, i l'objectiu per al 2023 és el doble de la quantitat instal·lada el 2023. Atesa la limitada capacitat de producció nacional i els elevats costos als EUA, aquest depèn en gran mesura de les importacions. A finals del 2023, la capacitat de producció de mòduls nacionals dels EUA era inferior a 7 GW, i més de 2/3 dels mòduls han de dependre de les importacions.
En segon lloc, l'impacte del sistema de subministrament fotovoltaic del sud-est asiàtic sota sancions dobles inverses
Els EUA imposen dobles sancions antidumping a les empreses fotovoltaiques xineses, cosa que fa que la capacitat de producció fotovoltaica al sud-est asiàtic es converteixi en un proveïdor important del mercat nord-americà. Els alts aranzels i les restriccions a la cadena de subministrament de matèries primeres de la Xina han impulsat les empreses a traslladar la capacitat al sud-est asiàtic i augmentar la capacitat de producció local. Tanmateix, l'última ronda de sancions podria provocar restriccions de capacitat al sud-est asiàtic, cosa que al seu torn podria afectar els augments de l'oferta i dels preus al mercat nord-americà. Es preveu que la imposició de dobles antisancions pels EUA als països de l'Àsia oriental provoqui un augment del cost de la capacitat fotovoltaica al sud-est asiàtic, que continua depenent de la capacitat de producció de bateries i aigües amunt de la regió a curt termini. A llarg termini, cal considerar la construcció de capacitat de producció local per eludir les sancions, explorar la integració de les exportacions per cobrir les deficiències del model i la necessitat i la rendibilitat de la planta local dels EUA.
En tercer lloc, el desenvolupament de la indústria fotovoltaica dels EUA i l'impacte de la Llei IRA
La indústria fotovoltaica dels EUA durant el govern de Biden es va beneficiar de la Llei IRA, que estén el crèdit fiscal per a la inversió ITC i proporciona enormes incentius de l'oferta per promoure el retorn de la indústria. Això va ser dissenyat per donar suport fermament al desenvolupament de la fabricació local i la cadena de la indústria fotovoltaica, incloent-hi subvencions elevades per als fabricants de mòduls i materials i incentius addicionals per a projectes que compleixin certes ràtios de producció local. A més, el projecte de llei introdueix normes laborals i requisits de fabricació local, promovent encara més la tendència de la producció localitzada a la indústria fotovoltaica, que s'espera que s'enforteixi en els propers anys.
En quart lloc, la política de subvencions fotovoltaiques dels EUA i el seu impacte
L'enorme política de subvencions a la IR que actualment implementen els Estats Units ha activat eficaçment les empreses fotovoltaiques locals, com ara First Solar, que ha aconseguit convertir les pèrdues en beneficis i ha aconseguit un creixement substancial dels beneficis sol·licitant subvencions. La política no només ajuda les empreses locals a millorar la seva situació financera a curt termini, sinó que també és crucial per millorar la seva rendibilitat futura. A mesura que augmenta la proporció de la capacitat de producció local, s'espera que les subvencions de LA millorin encara més la rendibilitat d'empreses com ara First Solar. A més, s'espera que els preus dels mòduls tornin a augmentar a causa de les restriccions de capacitat, cosa que alleujarà les preocupacions prèvies sobre la caiguda dels preus o la pèrdua de primes. La indústria fotovoltaica nacional dels EUA s'enfronta a colls d'ampolla en el subministrament de silici, però s'espera que mantingui i millori la seva competitivitat al mercat global augmentant la capacitat de producció local i utilitzant les polítiques de subvencions existents. Finalment, una anàlisi de sensibilitat mostra que la rendibilitat dels mòduls integrats al sud-est asiàtic disminueix sota l'impacte de la taxa de doble aranzel invers, mentre que el model d'ús de bateries i muntatge dels EUA al sud-est asiàtic encara té un alt potencial de beneficis.
Cinc, les empreses xineses als Estats Units presenten reptes i oportunitats de capacitat de producció fotovoltaica
Amb la capacitat de producció integrada d'empreses nacionals i estrangeres als Estats Units, especialment Atlas i LONGi, dues empreses de construcció als Estats Units continuen expandint-se, cosa que indica que l'escassetat de capacitat de producció de bateries i la importància de la mateixa són cada cop més destacades. Malgrat les dificultats de construcció i els llindars tècnics, la disposició amb visió de futur de la capacitat de producció de bateries és crucial per al desenvolupament a llarg termini de les empreses. A més, les empreses que se centren en operacions localitzades i relacions polítiques i comercials tenen més probabilitats d'arrelar-se amb èxit als Estats Units i obtenir beneficis excedents sostinguts. Mentrestant, els inversors haurien de prestar molta atenció a factors com les polítiques de subvencions, els canvis aranzelaris i els riscos de patents per tal d'aprofitar millor les oportunitats d'inversió.
