Először is. Az amerikai fotovoltaikus piac növekedésének mozgatórugói és kihívásai
2013 óta az amerikai fotovoltaikus (PV) kWh ára alacsonyabb, mint a széné, így az egyik legolcsóbb energiaforrás. Az elmúlt évtizedben azonban a fotovoltaikus berendezések két jelentős negatív növekedési ütemet is tapasztaltak, amelyek az ITC adójóváírási politikájának változásaihoz, illetve Kína modulimport-politikájának változásaihoz kapcsolódtak. Az Egyesült Államokban a talajra telepített erőművek a fotovoltaikus berendezések domináns telepítési módjai, az összes mennyiség 60-70%-át teszik ki. Az elmúlt negyedévekben a lakossági berendezésekre nyomást gyakoroltak a késői kamatemelések és az államspecifikus politikai kiigazítások. A magas kamatkörnyezet ellenére az amerikai talajra telepített erőművek jó hozamot mutattak, főként az ITC támogatási politikájának köszönhetően. Várható, hogy a fotovoltaikus berendezések a jövőben is növekedni fognak az alacsonyabb kamatlábak és az ITC-politika folytatása mellett. Az amerikai fotovoltaikus berendezések magas arányt képviselnek, de még mindig messze elmaradnak a fosszilis energiaforrások részesedésétől a helyi energiastruktúrában. A Biden-kormány új politikája jelentősen kiterjeszti az ITC támogatási arányát, mivel a fotovoltaikus beépített kapacitás növekedése hosszú távú támogatást nyújt. A jelenlegi projekttartalék elegendő, és azt jósolja, hogy a következő két évben is kétszámjegyű növekedési ütem maradjon fenn. Az IEA frissítette a 2024-es éves új energiatermelési célértéket, amely szerint az Egyesült Államokban 24 év alatt nagyméretű fotovoltaikus erőművek (méret > 1 MW/1 MW) telepítésére 36,4 GW lesz szükség, ami a 2024-es terv teljes energiatermelési méretének 58%-át teszi ki. Az amerikai energiaszektorban 2023-ban telepített új fotovoltaikus energiatermelés 18,4 GW. 2023-ban az amerikai energiaszektorban 18,4 GW új fotovoltaikus energia lesz telepítve, a 2023-as cél pedig a 2023-ban telepített mennyiség kétszerese. Az Egyesült Államok korlátozott belföldi termelési kapacitása és a magas költségek miatt nagymértékben támaszkodik az importra. 2023 végén az Egyesült Államok belföldi modulgyártási kapacitása kevesebb mint 7 GW volt, és a modulok több mint 2/3-ának importra kell támaszkodnia.
Másodszor, a délkelet-ázsiai fotovoltaikus ellátórendszer hatása a kettős fordított szankciók alatt
Az Egyesült Államok kettős dömpingellenes szankciókat vetett ki a kínai fotovoltaikus vállalatokra, aminek eredményeként a délkelet-ázsiai fotovoltaikus termelési kapacitás az amerikai piac egyik fő szállítójává vált. A magas vámok és a kínai nyersanyag-ellátási láncra vonatkozó korlátozások arra késztették a vállalatokat, hogy kapacitásaikat Délkelet-Ázsiába helyezzék át, és növeljék a helyi termelési kapacitást. A legújabb szankciók azonban kapacitáskorlátozásokhoz vezethetnek Délkelet-Ázsiában, ami viszont befolyásolhatja a kínálatot és az árak emelkedését az amerikai piacon. Az Egyesült Államok kettős dömpingellenes szankcióinak bevezetése a kelet-ázsiai országokkal szemben várhatóan a délkelet-ázsiai fotovoltaikus kapacitás költségeinek növekedéséhez vezet, amely rövid távon továbbra is a régió akkumulátor- és upstream termelési kapacitásától függ. Hosszú távon meg kell fontolni a helyi termelési kapacitás kiépítését a szankciók megkerülése érdekében, fel kell tárni az export integrációjának lehetőségét a modell hiányosságainak pótlása érdekében, valamint az amerikai helyi üzem szükségességét és jövedelmezőségét.
Harmadszor, az amerikai fotovoltaikus ipar fejlődése és az IRA-törvény hatása
Az amerikai fotovoltaikus iparág a Biden-kormány idején profitált az IRA-törvényből, amely kiterjeszti az ITC beruházási adójóváírást, és hatalmas kínálati oldali ösztönzőket biztosít az iparág visszatérésének elősegítésére. Ez a törvényjavaslat a helyi gyártás és a fotovoltaikus iparági lánc fejlesztésének erőteljes támogatását célozta, beleértve a modul- és anyaggyártóknak nyújtott magas támogatásokat, valamint a bizonyos helyi termelési arányokat teljesítő projektek további ösztönzőit. Ezenkívül a törvényjavaslat bevezeti a munkaügyi normákat és a helyi gyártási követelményeket, tovább ösztönözve a lokalizált termelés trendjét a fotovoltaikus iparágban, amely várhatóan az elkövetkező években erősödni fog.
Negyedszer, az USA fotovoltaikus támogatási politikája és annak hatása
Az Egyesült Államok által jelenleg alkalmazott hatalmas IR-támogatási politika hatékonyan aktiválta a helyi fotovoltaikus vállalatokat, mint például a First Solart, amely sikeresen nyereséggé alakította a veszteségeket, és jelentős nyereségnövekedést ért el a támogatások igénylésével. A politika nemcsak a helyi vállalatok rövid távú pénzügyi helyzetének javításában segít, hanem kulcsfontosságú a jövőbeni jövedelmezőségük javítása szempontjából is. A helyi termelési kapacitás arányának növekedésével várható, hogy a helyi támogatások tovább növelik az olyan vállalatok jövedelmezőségét, mint a First Solar. Ezenkívül a modulárak várhatóan ismét emelkedni fognak a kapacitáskorlátok miatt, enyhítve a korábbi aggodalmakat az árak csökkenésével vagy a prémiumveszteséggel kapcsolatban. Az amerikai hazai fotovoltaikus iparág szűk keresztmetszetekkel néz szembe a szilíciumellátásban, de várhatóan fenntartja és javítja versenyképességét a globális piacon a helyi termelési kapacitás növelésével és a meglévő támogatási politikák kihasználásával. Végül egy érzékenységelemzés azt mutatja, hogy az integrált modulok jövedelmezősége Délkelet-Ázsiában csökken a kettős fordított vámtarifa hatására, míg az amerikai akkumulátorok használatán és összeszerelésén alapuló délkelet-ázsiai modell továbbra is nagy nyereségpotenciállal rendelkezik.
Ötödik példa: a kínai vállalatok az Egyesült Államokban a fotovoltaikus termelési kapacitás kihívásainak és lehetőségeinek elrendezésében
A hazai és külföldi integrált vállalati termelési kapacitások Egyesült Államokbeli elrendezésével, különösen az Atlas és a LONGi két amerikai vállalat építési méreteinek folyamatos bővülésével, az akkumulátorgyártó kapacitás hiányára és egyre hangsúlyosabbá válására utal. Az építési nehézségek és a technikai küszöbértékek ellenére az akkumulátorgyártó kapacitás előremutató elrendezése kulcsfontosságú a vállalkozások hosszú távú fejlődése szempontjából. Ezenkívül azok a vállalatok, amelyek a lokalizált működésre és a politikai, valamint üzleti kapcsolatokra összpontosítanak, nagyobb valószínűséggel tudnak sikeresen megvetni lábukat az Egyesült Államokban, és tartósan többletprofitot termelni. Eközben a befektetőknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk olyan tényezőkre, mint a támogatási politikák, a tarifaváltozások és a szabadalmi kockázatok, hogy jobban megragadhassák a befektetési lehetőségeket.
