În primul rând. Factorii determinanți ai creșterii pieței fotovoltaice din SUA și provocările acesteia
Din 2013, prețurile kWh pentru energia fotovoltaică din SUA au fost mai mici decât cele ale cărbunelui, ceea ce îl face una dintre sursele de energie cu costuri reduse. Cu toate acestea, instalațiile fotovoltaice au înregistrat două rate de creștere negative semnificative în ultimul deceniu, legate de modificările politicilor de credit fiscal ITC și, respectiv, de modificările politicilor de import de module din China. Centralele fotovoltaice montate la sol sunt modul dominant de instalare fotovoltaică în SUA, reprezentând 60-70% din total. În ultimele trimestre, instalațiile rezidențiale au fost presate de creșterile târzii ale ratelor dobânzii și de ajustările politicilor specifice fiecărui stat. În ciuda mediului cu rate ridicate ale dobânzii, centralele fotovoltaice montate la sol din SUA au înregistrat randamente bune, în principal datorită sprijinului acordat politicilor de subvenționare ITC. Se așteaptă ca instalațiile fotovoltaice să continue să crească în viitor, cu rate ale dobânzii mai mici și continuarea politicii ITC. Instalațiile fotovoltaice din SUA au ocupat o proporție mare, dar încă mult sub ponderea energiei fosile în structura energetică locală. Noua politică a guvernului Biden extinde semnificativ rata de subvenționare ITC, deoarece creșterea capacității instalate fotovoltaice oferă sprijin pe termen lung. Rezerva actuală a proiectului este suficientă, anticipând că următorii doi ani vor continua să mențină o rată de creștere de două cifre. IEA a actualizat obiectivul anual de instalare a noii energiei pentru 2024, care prevede că centralele fotovoltaice la scară largă din Statele Unite (dimensiune > 1 MW) vor ajunge la 36,4 GW, reprezentând 58% din scara totală a instalărilor de energie din planul 2024. În 2023, sectorul energetic din SUA va avea 18,4 GW de energie fotovoltaică nouă instalată, iar obiectivul pentru 2023 este dublul cantității instalate în 2023. Având în vedere capacitatea de producție internă limitată și costurile ridicate din SUA, acesta se bazează în mare măsură pe importuri. La sfârșitul anului 2023, capacitatea de producție internă de module din SUA era mai mică de 7 GW, iar mai mult de 2/3 din module trebuie să se bazeze pe importuri.
În al doilea rând, impactul sistemului de aprovizionare cu energie fotovoltaică din Asia de Sud-Est sub sancțiuni duble inverse
SUA impun duble sancțiuni antidumping companiilor fotovoltaice chineze, ceea ce a dus la transformarea capacității de producție fotovoltaică din Asia de Sud-Est într-un furnizor major pentru piața americană. Tarifele mari și restricțiile asupra lanțului de aprovizionare cu materii prime al Chinei au determinat firmele să își mute capacitatea în Asia de Sud-Est și să își mărească capacitatea de producție locală. Cu toate acestea, ultima rundă de sancțiuni ar putea duce la constrângeri de capacitate în Asia de Sud-Est, ceea ce, la rândul său, ar putea afecta creșterea ofertei și a prețurilor pe piața americană. Se așteaptă ca impunerea de duble sancțiuni antidumping de către SUA asupra țărilor din Asia de Est să ducă la o creștere a costului capacității fotovoltaice în Asia de Sud-Est, care rămâne dependentă pe termen scurt de capacitatea de producție a bateriilor și a producției în amonte din regiune. Pe termen lung, este necesară luarea în considerare a construirii unei capacități de producție locale pentru a eluda sancțiunile, explorarea integrării exporturilor pentru a umple deficiențele modelului și necesitatea și profitabilitatea centralei locale din SUA.
În al treilea rând, dezvoltarea industriei fotovoltaice din SUA și impactul Legii IRA
Industria fotovoltaică din SUA, în timpul guvernului Biden, a beneficiat de Legea IRA, care extinde creditul fiscal pentru investiții ITC și oferă stimulente uriașe din partea ofertei pentru a promova revenirea industriei. Aceasta a fost concepută pentru a sprijini puternic dezvoltarea producției locale și a lanțului industriei fotovoltaice, inclusiv subvenții mari pentru producătorii de module și materiale și stimulente suplimentare pentru proiectele care îndeplinesc anumite rate de producție locală. În plus, proiectul de lege introduce standarde de muncă și cerințe locale de producție, promovând în continuare tendința de producție localizată în industria fotovoltaică, care se așteaptă să se consolideze în următorii ani.
În al patrulea rând, politica de subvenționare a fotovoltaicelor din SUA și impactul acesteia
Politica masivă de subvenționare a energiei inverse (IR) implementată în prezent de Statele Unite a activat eficient întreprinderile fotovoltaice locale, cum ar fi First Solar, care a transformat cu succes pierderile în profituri și a obținut o creștere substanțială a profiturilor prin solicitarea de subvenții. Politica nu numai că ajută companiile locale să își îmbunătățească situația financiară pe termen scurt, dar este și crucială pentru îmbunătățirea profitabilității lor viitoare. Pe măsură ce proporția capacității de producție locale crește, se așteaptă ca subvențiile LA să sporească și mai mult profitabilitatea companiilor precum First Solar. În plus, se așteaptă ca prețurile modulelor să crească din nou din cauza constrângerilor de capacitate, diminuând îngrijorările anterioare cu privire la scăderea prețurilor sau pierderea primelor. Industria fotovoltaică internă din SUA se confruntă cu blocaje în furnizarea de siliciu, dar se așteaptă să își mențină și să își sporească competitivitatea pe piața globală prin creșterea capacității de producție locale și utilizarea politicilor de subvenționare existente. În cele din urmă, o analiză a sensibilității arată că rentabilitatea modulelor integrate din Asia de Sud-Est scade sub impactul ratei tarifare duble inverse, în timp ce modelul de utilizare a bateriilor americane și asamblare în Asia de Sud-Est are încă un potențial ridicat de profit.
Cinci, întreprinderile chineze din Statele Unite prezintă provocările și oportunitățile capacității de producție fotovoltaică
Odată cu extinderea capacității de producție a întreprinderilor integrate interne și externe în Statele Unite, în special a Atlas și LONGi, două companii din Statele Unite, scara construcțiilor continuă să crească, indicând lipsa capacității de producție de baterii și importanța acesteia din ce în ce mai proeminentă. În ciuda dificultăților de construcție și a pragurilor tehnice, structura orientată spre viitor a capacității de producție de baterii este crucială pentru dezvoltarea pe termen lung a întreprinderilor. În plus, companiile care se concentrează pe operațiuni localizate și pe relații politice și de afaceri au mai multe șanse să se stabilească cu succes în SUA și să genereze profituri suplimentare susținute. Între timp, investitorii ar trebui să acorde o atenție deosebită factorilor precum politicile de subvenționare, modificările tarifare și riscurile legate de brevete pentru a valorifica mai bine oportunitățile de investiții.
