Prvo. Pokretači i izazovi rasta američkog tržišta fotonaponskih sustava
Od 2013. godine cijene kWh fotonaponskih sustava u SAD-u niže su od ugljena, što ih čini jednim od jeftinijih izvora energije. Međutim, fotonaponske instalacije doživjele su dvije značajne negativne stope rasta u posljednjem desetljeću, povezane s promjenama u politici poreznih olakšica za ITC i promjenama u kineskoj politici uvoza modula. Prizemne elektrane dominantan su način instalacije fotonaponskih sustava u SAD-u, čineći 60-70% ukupnog broja. U posljednjim tromjesečjima, stambene instalacije bile su pod pritiskom kasnih povećanja kamatnih stopa i prilagodbi politika specifičnih za pojedine države. Unatoč okruženju visokih kamatnih stopa, američke prizemne elektrane pokazale su dobre prinose, uglavnom zahvaljujući podršci politika subvencija za ITC. Očekuje se da će fotonaponske instalacije nastaviti rasti u budućnosti uz niže kamatne stope i nastavak politike subvencija za ITC. Američke fotonaponske instalacije zauzimale su visok udio, ali još uvijek daleko ispod udjela fosilne energije u lokalnoj strukturi energije. Nova politika Bidenove vlade značajno proširuje omjer subvencija za ITC, jer rast instaliranih kapaciteta fotonaponskih sustava pruža dugoročnu podršku. Trenutna rezerva projekta je dovoljna, predviđajući da će se u sljedeće dvije godine nastaviti održavati dvoznamenkasta stopa rasta. IEA je ažurirala godišnji cilj za nove instalacije energije za 2024., koji u sljedećih 24 godine predviđa izgradnju velikih fotonaponskih elektrana u Sjedinjenim Državama (veličine > 1 MW1 MW) s 36,4 GW, što čini 58% ukupne skale instalacija energije prema planu za 2024. godinu. Nova proizvodnja fotonaponske energije u američkom elektroenergetskom sektoru instalirana u 2023. godini iznosi 18,4 GW. U 2023. godini, američki elektroenergetski sektor imat će 18,4 GW novih instaliranih fotonaponskih energija, a cilj za 2023. je dvostruko veći od količine instalirane u 2023. godini. S obzirom na ograničene domaće proizvodne kapacitete i visoke troškove u SAD-u, on se uvelike oslanja na uvoz. Krajem 2023. godine, domaći proizvodni kapacitet modula u SAD-u bio je manji od 7 GW, a više od 2/3 modula mora se oslanjati na uvoz.
Drugo, utjecaj fotonaponskog sustava jugoistočne Azije pod dvostrukim obrnutim sankcijama
SAD nameće dvostruke antidampinške sankcije kineskim tvrtkama za fotonaponske sustave, što rezultira time da proizvodni kapaciteti fotonaponskih sustava u jugoistočnoj Aziji postaju glavni dobavljač američkog tržišta. Visoke carine i ograničenja kineskog lanca opskrbe sirovinama potaknuli su tvrtke da presele kapacitete u jugoistočnu Aziju i povećaju lokalne proizvodne kapacitete. Međutim, najnoviji krug sankcija mogao bi dovesti do ograničenja kapaciteta u jugoistočnoj Aziji, što bi zauzvrat moglo utjecati na porast ponude i cijena na američkom tržištu. Očekuje se da će američko nametanje dvostrukih antidampinških sankcija istočnoazijskim zemljama dovesti do povećanja troškova fotonaponskih kapaciteta u jugoistočnoj Aziji, koji i dalje ovise o kapacitetima baterija i uzvodne proizvodnje u regiji u kratkoročnom razdoblju. Dugoročno je potrebno razmotriti izgradnju lokalnih proizvodnih kapaciteta kako bi se zaobišle sankcije, istražiti integraciju izvoza kako bi se popunili nedostaci modela te potreba i profitabilnost američkog lokalnog postrojenja.
Treće, razvoj američke fotonaponske industrije i utjecaj Zakona o IRA-i
Američka fotonaponska industrija tijekom Bidenove vlade imala je koristi od Zakona o porezu na dohodak (IRA Act), koji proširuje porezni kredit za ulaganja u ITC i pruža ogromne poticaje na strani ponude kako bi se potaknuo povratak industrije. Ovo je osmišljeno kako bi se snažno podržao razvoj lokalne proizvodnje i lanca fotonaponske industrije, uključujući visoke subvencije za proizvođače modula i materijala te dodatne poticaje za projekte koji zadovoljavaju određene lokalne omjere proizvodnje. Osim toga, zakon uvodi radne standarde i lokalne zahtjeve za proizvodnju, dodatno potičući trend lokalizirane proizvodnje u fotonaponskoj industriji, za koji se očekuje da će se ojačati u nadolazećim godinama.
Četvrto, politika subvencija za fotonaponske sustave u SAD-u i njezin utjecaj
Ogromna politika subvencija za integrirane fotonaponske sustave koju trenutno provode Sjedinjene Države učinkovito je aktivirala lokalna fotonaponska poduzeća, poput tvrtke First Solar, koja je uspješno pretvorila gubitke u dobit i postigla značajan rast dobiti prijavom za subvencije. Politika ne samo da pomaže lokalnim tvrtkama da poboljšaju svoju financijsku situaciju u kratkom roku, već je ključna i za poboljšanje njihove buduće profitabilnosti. Kako se udio lokalnih proizvodnih kapaciteta povećava, očekuje se da će subvencije za lokalne vlasti dodatno povećati profitabilnost tvrtki poput tvrtke First Solar. Osim toga, očekuje se da će cijene modula ponovno porasti zbog ograničenja kapaciteta, ublažavajući prethodne zabrinutosti zbog pada cijena ili gubitka premija. Američka domaća fotonaponska industrija suočava se s uskim grlima u opskrbi silicijem, ali se očekuje da će održati i poboljšati svoju konkurentnost na globalnom tržištu povećanjem lokalnih proizvodnih kapaciteta i korištenjem postojećih politika subvencija. Konačno, analiza osjetljivosti pokazuje da profitabilnost integriranih modula u jugoistočnoj Aziji opada pod utjecajem dvostruke obrnute carinske stope, dok model korištenja američkih baterija i montaže u jugoistočnoj Aziji i dalje ima visok potencijal profita.
Pet, kineska poduzeća u Sjedinjenim Državama rasporeda izazova i prilika za proizvodnju fotonaponskih proizvoda
S obzirom na to da su domaći i strani integrirani proizvodni kapaciteti poduzeća u Sjedinjenim Državama, posebno Atlas i LONGi, dva poduzeća u Sjedinjenim Državama nastavljaju širiti svoju građevinsku skalu, što ukazuje na nedostatak proizvodnih kapaciteta baterija i sve veću važnost. Unatoč poteškoćama u izgradnji i tehničkim pragovima, unaprijed usmjeren raspored proizvodnih kapaciteta baterija ključan je za dugoročni razvoj poduzeća. Osim toga, tvrtke koje se fokusiraju na lokalizirano poslovanje te političke i poslovne odnose imaju veću vjerojatnost da će se uspješno ukorijeniti u SAD-u i ostvariti održivi višak profita. U međuvremenu, investitori bi trebali obratiti posebnu pozornost na čimbenike poput politika subvencija, promjena tarifa i rizika patenata kako bi bolje iskoristili investicijske prilike.
