För det första. Drivkrafter och utmaningar för tillväxten på den amerikanska solcellsmarknaden.
Sedan 2013 har priserna på PV kWh i USA varit lägre än kol, vilket gör det till en av de billigaste energikällorna. Solcellsinstallationer har dock upplevt två betydande negativa tillväxttakter under det senaste decenniet, relaterade till förändringar i ITC:s skattekreditpolicy respektive förändringar i Kinas importpolicy för moduler. Markmonterade anläggningar är den dominerande typen av solcellsinstallation i USA och står för 60–70 % av den totala andelen. Under de senaste kvartalen har bostadsinstallationer pressats av sena räntehöjningar och delstatsspecifika policyjusteringar. Trots det höga ränteläget har amerikanska markmonterade anläggningar visat god avkastning, främst tack vare stödet från ITC:s subventionspolicy. Det förväntas att solcellsinstallationer kommer att fortsätta växa i framtiden med lägre räntor och en fortsättning på ITC:s policy. Amerikanska solcellsinstallationer har utgjort en hög andel, men fortfarande långt under andelen fossil energi i den lokala maktstrukturen. Biden-regeringens nya policy utökar ITC:s subventionskvot avsevärt, vilket ger långsiktigt stöd för tillväxten av installerad solcellskapacitet. Den nuvarande projektreserven är tillräcklig och förutspår att de kommande två åren kommer att fortsätta att upprätthålla en tvåsiffrig tillväxttakt. IEA uppdaterade sitt årliga mål för nya kraftinstallationer för 2024, vilket innebär att storskaliga solcellskraftverk i USA (storlek > 1 MW1 MW) kommer att ha 36,4 GW under 24 år, vilket motsvarar 58 % av den totala kraftinstallationsskalan. Enligt planen är den nya solcellsproduktionen i den amerikanska kraftsektorn installerad under 2023 18,4 GW. År 2023 kommer den amerikanska kraftsektorn att ha 18,4 GW ny solcell installerad, och målet för 2023 är dubbelt så mycket som installerad under 2023. Med tanke på den begränsade inhemska produktionskapaciteten och de höga kostnaderna i USA är den starkt beroende av import. I slutet av 23 var den inhemska modulproduktionskapaciteten i USA mindre än 7 GW, och mer än 2/3 av modulerna behöver förlita sig på import.
För det andra, effekterna av Sydostasiens solcellsförsörjningssystem under dubbla omvända sanktioner
USA inför dubbla antidumpningssanktioner mot kinesiska solcellsföretag, vilket resulterar i att solcellsproduktionskapaciteten i Sydostasien har blivit en viktig leverantör till den amerikanska marknaden. Höga tullar och restriktioner på Kinas råvaruförsörjningskedja har fått företag att flytta kapacitet till Sydostasien och öka den lokala produktionskapaciteten. Den senaste omgången av sanktioner kan dock leda till kapacitetsbegränsningar i Sydostasien, vilket i sin tur kan påverka utbudet och prisökningarna på den amerikanska marknaden. USA:s införande av dubbla antidumpningssanktioner mot östasiatiska länder förväntas leda till en ökning av kostnaden för solcellskapacitet i Sydostasien, som fortfarande är beroende av regionens batteri- och uppströmsproduktionskapacitet på kort sikt. Långsiktigt behov av att överväga byggandet av lokal produktionskapacitet för att kringgå sanktionerna, att undersöka integrationen av export för att åtgärda modellens brister samt nödvändigheten och lönsamheten för den amerikanska lokala anläggningen.
För det tredje, utvecklingen av den amerikanska solcellsindustrin och effekterna av IRA-lagen
Den amerikanska solcellsindustrin under Biden-regeringen gynnades av IRA-lagen, som utökar ITC:s investeringsskatteavdrag och ger enorma incitament på utbudssidan för att främja industrins återgång. Detta utformades för att starkt stödja utvecklingen av lokal tillverkning och solcellsindustrikedjan, inklusive höga subventioner för modul- och materialtillverkare och ytterligare incitament för projekt som uppfyller vissa lokala produktionskvoter. Dessutom inför lagförslaget arbetsstandarder och lokala tillverkningskrav, vilket ytterligare främjar trenden med lokal produktion inom solcellsindustrin, vilken förväntas stärkas under de kommande åren.
För det fjärde, den amerikanska subventionspolitiken för solceller och dess inverkan
Den enorma IR-subventionspolitik som för närvarande implementeras av USA har effektivt aktiverat lokala solcellsföretag, såsom First Solar, som framgångsrikt har vänt förluster till vinster och uppnått en betydande vinsttillväxt genom att ansöka om subventioner. Policyn hjälper inte bara lokala företag att förbättra sin ekonomiska situation på kort sikt, utan är också avgörande för att förbättra deras framtida lönsamhet. I takt med att andelen lokal produktionskapacitet ökar förväntas det att LA-subventioner ytterligare kommer att öka lönsamheten för företag som First Solar. Dessutom förväntas modulpriserna stiga igen på grund av kapacitetsbegränsningar, vilket minskar tidigare oro för fallande priser eller förlust av premier. Den amerikanska inhemska solcellsindustrin står inför flaskhalsar i leveranserna av kisel, men förväntas bibehålla och förbättra sin konkurrenskraft på den globala marknaden genom att öka den lokala produktionskapaciteten och utnyttja befintliga subventionspolicyer. Slutligen visar en känslighetsanalys att lönsamheten för integrerade moduler i Sydostasien minskar under inverkan av den dubbla omvända tullsatsen, medan modellen med att använda amerikanska batterier och montering i Sydostasien fortfarande har hög vinstpotential.
Fem, kinesiska företag i USA:s utformning av solcellsproduktionskapacitetens utmaningar och möjligheter
Med den integrerade produktionskapaciteten för både inhemska och utländska företag i USA, särskilt Atlas och LONGi, fortsätter byggandet i USA att expandera, vilket tyder på att bristen på batteriproduktionskapacitet och dess betydelse blir allt viktigare. Trots byggsvårigheterna och de tekniska tröskelvärdena är en framåtblickande utformning av batteriproduktionskapaciteten avgörande för företagens långsiktiga utveckling. Dessutom är det mer sannolikt att företag som fokuserar på lokal verksamhet och politiska och affärsmässiga relationer framgångsrikt etablerar sig i USA och genererar varaktiga övervinster. Samtidigt bör investerare vara noga med faktorer som subventionspolitik, tullförändringar och patentrisker för att bättre kunna utnyttja investeringsmöjligheter.
