En primeiro lugar. Impulsores e desafíos do crecemento do mercado fotovoltaico dos Estados Unidos
Desde 2013, os prezos dos kWh fotovoltaicos nos Estados Unidos foron máis baixos que os do carbón, o que o converte nunha das fontes de enerxía de baixo custo. Non obstante, as instalacións fotovoltaicas experimentaron dúas taxas de crecemento negativas significativas na última década, relacionadas cos cambios nas políticas de crédito fiscal do ITC e cos cambios nas políticas de importación de módulos da China, respectivamente. As plantas montadas no chan son o modo dominante de instalación fotovoltaica nos Estados Unidos, representando o 60-70 % do total. Nos últimos trimestres, as instalacións residenciais víronse presionadas polas subidas tardías dos tipos de xuro e os axustes de políticas específicos dos estados. A pesar do ambiente de altos tipos de xuro, as plantas montadas no chan nos Estados Unidos mostraron bos rendementos, principalmente debido ao apoio ás políticas de subvencións do ITC. Espérase que as instalacións fotovoltaicas sigan crecendo no futuro con tipos de xuro máis baixos e a continuación da política do ITC. As instalacións fotovoltaicas nos Estados Unidos ocuparon unha alta proporción, pero aínda moi por debaixo da participación da enerxía fósil na estrutura enerxética local. A nova política do goberno de Biden amplía significativamente a taxa de subvencións do ITC, xa que o crecemento da capacidade instalada fotovoltaica proporciona un apoio a longo prazo. A reserva actual do proxecto é suficiente, o que prevé que nos próximos dous anos se siga mantendo unha taxa de crecemento de dous díxitos. A IEA actualizou o obxectivo anual de instalación de nova enerxía para 2024, que indica que as grandes centrais fotovoltaicas dos Estados Unidos (tamaño > 1 MW) serán de 36,4 GW, o que representa o 58 % da escala total de instalación de enerxía do plan. En 2024, a nova xeración de enerxía fotovoltaica instalada no sector enerxético dos Estados Unidos en 2023 será de 18,4 GW. En 2023, o sector enerxético dos Estados Unidos terá 18,4 GW de nova enerxía fotovoltaica instalada, e o obxectivo para 2023 é o dobre da cantidade instalada en 2023. Dada a limitada capacidade de produción nacional e os altos custos nos Estados Unidos, estes dependen en gran medida das importacións. A finais de 2023, a capacidade de produción de módulos nacionais dos Estados Unidos era inferior a 7 GW, e máis de 2/3 dos módulos necesitan depender das importacións.
En segundo lugar, o impacto do sistema de subministración fotovoltaica do sueste asiático baixo dobres sancións inversas
Os Estados Unidos impoñen dobres sancións antidumping ás empresas fotovoltaicas chinesas, o que fai que a capacidade de produción fotovoltaica no sueste asiático se converta nun importante provedor do mercado estadounidense. Os altos aranceis e as restricións na cadea de subministración de materias primas de China levaron ás empresas a trasladar a capacidade ao sueste asiático e aumentar a capacidade de produción local. Non obstante, a última rolda de sancións podería levar a restricións de capacidade no sueste asiático, o que á súa vez podería afectar aos aumentos de subministración e prezos no mercado estadounidense. Espérase que a imposición de dobres antisancións por parte dos Estados Unidos aos países do leste asiático leve a un aumento do custo da capacidade fotovoltaica no sueste asiático, que segue dependendo da capacidade de produción de baterías e augas arriba da rexión a curto prazo. A longo prazo, é necesario considerar a construción de capacidade de produción local para eludir as sancións, explorar a integración das exportacións para cubrir as deficiencias do modelo e a necesidade e rendibilidade da planta local estadounidense.
En terceiro lugar, o desenvolvemento da industria fotovoltaica dos Estados Unidos e o impacto da Lei IRA
A industria fotovoltaica dos Estados Unidos durante o goberno de Biden beneficiouse da Lei IRA, que amplía o crédito fiscal para investimentos do ITC e proporciona enormes incentivos da oferta para promover o regreso da industria. Isto foi deseñado para apoiar firmemente o desenvolvemento da fabricación local e da cadea da industria fotovoltaica, incluíndo altas subvencións para fabricantes de módulos e materiais e incentivos adicionais para proxectos que cumpran certas ratios de produción local. Ademais, o proxecto de lei introduce normas laborais e requisitos de fabricación local, promovendo aínda máis a tendencia da produción localizada na industria fotovoltaica, que se espera que se fortaleza nos próximos anos.
En cuarto lugar, a política de subvencións fotovoltaicas dos Estados Unidos e o seu impacto
A enorme política de subvencións á enerxía inversa (IR) que aplican actualmente os Estados Unidos activou eficazmente as empresas fotovoltaicas locais, como First Solar, que converteu con éxito as perdas en beneficios e conseguiu un crecemento substancial dos beneficios solicitando subvencións. A política non só axuda ás empresas locais a mellorar a súa situación financeira a curto prazo, senón que tamén é crucial para mellorar a súa rendibilidade futura. A medida que aumenta a proporción da capacidade de produción local, espérase que as subvencións de AL melloren aínda máis a rendibilidade de empresas como First Solar. Ademais, espérase que os prezos dos módulos volvan subir debido ás restricións de capacidade, o que aliviará as preocupacións previas sobre a caída dos prezos ou a perda de primas. A industria fotovoltaica nacional dos Estados Unidos enfróntase a obstáculos no subministro de silicio, pero espérase que manteña e mellore a súa competitividade no mercado global aumentando a capacidade de produción local e utilizando as políticas de subvencións existentes. Finalmente, unha análise de sensibilidade mostra que a rendibilidade dos módulos integrados no sueste asiático diminúe baixo o impacto da taxa de dobre inversión arancelaria, mentres que o modelo de uso de baterías e montaxe estadounidenses no sueste asiático aínda ten un alto potencial de beneficios.
Cinco, as empresas chinesas nos Estados Unidos presentan os desafíos e as oportunidades da capacidade de produción fotovoltaica
Coa capacidade de produción das empresas integradas nacionais e estranxeiras nos Estados Unidos, especialmente Atlas e LONGi, dúas empresas da construción nos Estados Unidos, a escala continúa a expandirse, o que indica a escaseza de capacidade de produción de baterías e a importancia cada vez maior. A pesar das dificultades de construción e os limiares técnicos, a disposición con visión de futuro da capacidade de produción de baterías é crucial para o desenvolvemento a longo prazo das empresas. Ademais, as empresas que se centran en operacións localizadas e relacións políticas e comerciais teñen máis probabilidades de arraigar con éxito nos Estados Unidos e obter beneficios excesivos sostidos. Mentres tanto, os investidores deben prestar moita atención a factores como as políticas de subvencións, os cambios arancelarios e os riscos de patentes para aproveitar mellor as oportunidades de investimento.
