For det første. Drivkræfter og udfordringer for væksten i det amerikanske PV-marked
Siden 2013 har priserne på amerikanske PV kWh været lavere end kul, hvilket gør det til en af de billigste energikilder. PV-installationer har dog oplevet to betydelige negative vækstrater i det seneste årti, henholdsvis relateret til ændringer i ITC's skattefradragspolitikker og ændringer i Kinas modulimportpolitikker. Jordmonterede anlæg er den dominerende form for PV-installation i USA og tegner sig for 60-70% af det samlede antal. I de seneste kvartaler har boliginstallationer været presset af sene rentestigninger og statsspecifikke politikjusteringer. Trods det høje rentemiljø har amerikanske jordmonterede anlæg vist gode afkast, primært på grund af støtte fra ITC's subsidiepolitikker. Det forventes, at PV-installationer vil fortsætte med at vokse i fremtiden med lavere renter og fortsættelse af ITC-politikken. Amerikanske solcelleanlæg har udgjort en høj andel, men stadig langt under andelen af fossil energi i den lokale magtstruktur. Biden-regeringens nye politik udvider ITC's subsidieforhold betydeligt, da væksten i den installerede solcellekapacitet giver langsigtet støtte. Den nuværende projektreserve er tilstrækkelig og forudsiger, at de næste to år fortsat vil opretholde en tocifret vækstrate. IEA opdaterede sit årlige mål for nye kraftværker for 2024, hvor antallet af store PV-kraftværker i USA (størrelse > 1 MW1 MW) i 24 år (størrelse > 1 MW1 MW) vil være 36,4 GW, hvilket tegner sig for 58 % af den samlede skala til kraftværker. I 2024 er den amerikanske elsektors installerede produktion af nye PV-kraftværker i 2023 18,4 GW. I 2023 vil den amerikanske elsektor have installeret 18,4 GW ny PV-kraft, og målet for 2023 er det dobbelte af den installerede mængde i 2023. I betragtning af den begrænsede indenlandske produktionskapacitet og de høje omkostninger i USA er den stærkt afhængig af import. Ved udgangen af 23 var den amerikanske indenlandske modulproduktionskapacitet mindre end 7 GW, og mere end 2/3 af modulerne er nødt til at være afhængige af import.
For det andet, virkningen af Sydøstasiens PV-forsyningssystem under dobbelte omvendte sanktioner
USA indfører dobbelte antidumping-sanktioner mod kinesiske PV-virksomheder, hvilket resulterer i, at PV-produktionskapacitet i Sydøstasien er blevet en vigtig leverandør til det amerikanske marked. Høje toldsatser og restriktioner på Kinas råvareforsyningskæde har fået virksomheder til at flytte kapacitet til Sydøstasien og øge den lokale produktionskapacitet. Den seneste runde af sanktioner kan dog føre til kapacitetsbegrænsninger i Sydøstasien, hvilket igen kan påvirke udbuddet og prisstigningerne på det amerikanske marked. USA's indførelse af dobbelte antidumping-sanktioner mod østasiatiske lande forventes at føre til en stigning i omkostningerne ved PV-kapacitet i Sydøstasien, som fortsat afhænger af regionens batteri- og upstream-produktionskapacitet på kort sigt. På lang sigt er det nødvendigt at overveje opførelsen af lokal produktionskapacitet for at omgå sanktionerne, undersøge integrationen af eksport for at udfylde manglerne i modellen samt nødvendigheden og rentabiliteten af det amerikanske lokale anlæg.
For det tredje, udviklingen af den amerikanske solcelleindustri og virkningen af IRA-loven
Den amerikanske solcelleindustri nød under Biden-regeringen godt af IRA-loven, som forlænger ITC's investeringsskattefradrag og giver enorme udbudssideincitamenter for at fremme industriens tilbagevenden. Dette var designet til kraftigt at støtte udviklingen af lokal produktion og PV-industrikæden, herunder høje subsidier til modul- og materialeproducenter og yderligere incitamenter til projekter, der opfylder visse lokale produktionsforhold. Derudover indfører lovforslaget arbejdsstandarder og lokale produktionskrav, hvilket yderligere fremmer tendensen til lokaliseret produktion i PV-industrien, som forventes at blive styrket i de kommende år.
For det fjerde, den amerikanske PV-subsidiepolitik og dens indvirkning
Den enorme IR-subsidiepolitik, som USA i øjeblikket implementerer, har effektivt aktiveret lokale PV-virksomheder, såsom First Solar, der med succes har vendt tab til overskud og opnået en betydelig profitvækst ved at ansøge om tilskud. Politikken hjælper ikke kun lokale virksomheder med at forbedre deres økonomiske situation på kort sigt, men er også afgørende for at forbedre deres fremtidige rentabilitet. Efterhånden som andelen af lokal produktionskapacitet stiger, forventes det, at LA-subsidier yderligere vil forbedre rentabiliteten for virksomheder som First Solar. Derudover forventes modulpriserne at stige igen på grund af kapacitetsbegrænsninger, hvilket mindsker tidligere bekymringer om faldende priser eller tab af præmier. Den amerikanske indenlandske PV-industri står over for flaskehalse i forsyningen af silicium, men forventes at opretholde og forbedre sin konkurrenceevne på det globale marked ved at øge den lokale produktionskapacitet og udnytte eksisterende subsidiepolitikker. Endelig viser en følsomhedsanalyse, at rentabiliteten af integrerede moduler i Sydøstasien falder under påvirkning af den dobbelte omvendte toldsats, mens modellen med at bruge amerikanske batterier og samling i Sydøstasien stadig har et højt profitpotentiale.
Fem, kinesiske virksomheder i USA's layout af solcelleproduktionskapacitet udfordringer og muligheder
Med den integrerede produktionskapacitet for indenlandske og udenlandske virksomheder i USA, især Atlas og LONGi, fortsætter byggeriet i USA med at udvide sig, hvilket indikerer, at manglen på batteriproduktionskapacitet og vigtigheden af den stadigt større betydning. Trods byggevanskeligheder og tekniske tærskler er en fremsynet udformning af batteriproduktionskapaciteten afgørende for virksomhedernes langsigtede udvikling. Derudover er virksomheder, der fokuserer på lokale operationer og politiske og forretningsmæssige relationer, mere tilbøjelige til at slå rod i USA og generere vedvarende overskud. Samtidig bør investorer være meget opmærksomme på faktorer som subsidiepolitikker, toldændringer og patentrisici for bedre at kunne forstå investeringsmuligheder.
