Pertama. Pemacu dan Cabaran Pertumbuhan Pasaran PV AS
Sejak tahun 2013, harga PV kWh AS telah lebih rendah daripada arang batu, menjadikannya salah satu sumber tenaga kos rendah. Walau bagaimanapun, pemasangan PV telah mengalami dua kadar pertumbuhan negatif yang ketara dalam dekad yang lalu, masing-masing berkaitan dengan perubahan dalam dasar kredit cukai ITC dan perubahan dalam dasar import modul China. Loji yang dipasang di atas tanah merupakan mod pemasangan PV yang dominan di AS, menyumbang 60-70% daripada jumlah keseluruhan. Dalam suku tahun kebelakangan ini, pemasangan kediaman telah ditekan oleh kenaikan kadar faedah lewat dan pelarasan dasar khusus negeri. Walaupun persekitaran kadar faedah yang tinggi, loji yang dipasang di atas tanah AS telah menunjukkan pulangan yang baik, terutamanya disebabkan oleh sokongan dasar subsidi ITC. Dijangkakan bahawa pemasangan PV akan terus berkembang pada masa hadapan dengan kadar faedah yang lebih rendah dan penerusan dasar ITC. Pemasangan fotovoltaik AS telah menduduki bahagian yang tinggi, tetapi masih jauh di bawah bahagian tenaga fosil dalam struktur kuasa tempatan. Dasar baharu kerajaan Biden meluaskan nisbah subsidi ITC dengan ketara, kerana pertumbuhan kapasiti terpasang fotovoltaik menyediakan sokongan jangka panjang. Rizab projek semasa adalah mencukupi, meramalkan bahawa dua tahun akan datang akan terus mengekalkan kadar pertumbuhan dua digit. IEA mengemas kini sasaran pemasangan kuasa baharu tahunan 2024, yang mana 24 tahun loji kuasa PV berskala besar di Amerika Syarikat (saiz > 1MW1MW) ialah 36.4GW, menyumbang 58% daripada skala pemasangan kuasa keseluruhan pelan pada tahun 2024, penjanaan kuasa PV baharu sektor kuasa AS yang dipasang pada tahun 2023 ialah 18.4GW, 24 Pada tahun 2023, sektor kuasa AS akan mempunyai 18.4GW kuasa PV baharu yang dipasang, dan sasaran untuk tahun 2023 adalah dua kali ganda jumlah yang dipasang pada tahun 2023. Memandangkan kapasiti pengeluaran domestik yang terhad dan kos yang tinggi di AS, ia banyak bergantung pada import. Sehingga akhir tahun 23, kapasiti pengeluaran modul domestik AS adalah kurang daripada 7GW, dan lebih daripada 2/3 daripada modul perlu bergantung pada import.
Kedua, kesan sistem bekalan PV Asia Tenggara di bawah sekatan berbalik berganda
AS mengenakan sekatan anti-lambakan berganda ke atas syarikat PV China, mengakibatkan kapasiti pengeluaran PV di Asia Tenggara menjadi pembekal utama kepada pasaran AS. Tarif dan sekatan yang tinggi ke atas rantaian bekalan bahan mentah China telah mendorong firma untuk memindahkan kapasiti ke Asia Tenggara dan meningkatkan kapasiti pengeluaran tempatan. Walau bagaimanapun, pusingan sekatan terkini boleh menyebabkan kekangan kapasiti di Asia Tenggara, yang seterusnya boleh menjejaskan bekalan dan kenaikan harga di pasaran AS. Pengenaan anti-sekatan berganda AS ke atas negara-negara Asia Timur dijangka akan menyebabkan peningkatan kos kapasiti PV di Asia Tenggara, yang masih bergantung pada kapasiti pengeluaran bateri dan huluan rantau ini dalam jangka pendek. Keperluan jangka panjang untuk mempertimbangkan pembinaan kapasiti pengeluaran tempatan bagi mengelakkan sekatan, untuk meneroka penyepaduan eksport bagi mengisi kekurangan model dan keperluan serta keuntungan kilang tempatan AS.
Ketiga, perkembangan industri fotovoltaik AS dan kesan Akta IRA
Industri fotovoltaik AS semasa kerajaan Biden mendapat manfaat daripada Akta IRA, yang melanjutkan kredit cukai pelaburan ITC dan menyediakan insentif penawaran yang besar untuk menggalakkan industri kembali. Ini direka bentuk untuk menyokong sepenuhnya pembangunan pembuatan tempatan dan rantaian industri PV, termasuk subsidi yang tinggi untuk pengeluar modul dan bahan serta insentif tambahan untuk projek yang memenuhi nisbah pengeluaran tempatan tertentu. Di samping itu, rang undang-undang ini memperkenalkan piawaian buruh dan keperluan pembuatan tempatan, seterusnya menggalakkan trend pengeluaran setempat dalam industri PV, yang dijangka akan mengukuh pada tahun-tahun akan datang.
Keempat, dasar subsidi PV AS dan kesannya
Dasar subsidi IR yang besar yang sedang dilaksanakan oleh Amerika Syarikat telah mengaktifkan perusahaan PV tempatan secara berkesan, seperti First Solar, yang telah berjaya menukar kerugian kepada keuntungan dan mencapai pertumbuhan keuntungan yang besar dengan memohon subsidi. Dasar ini bukan sahaja membantu syarikat tempatan memperbaiki keadaan kewangan mereka dalam jangka pendek, tetapi juga penting untuk meningkatkan keuntungan masa depan mereka. Memandangkan perkadaran kapasiti pengeluaran tempatan meningkat, dijangkakan subsidi LA akan meningkatkan lagi keuntungan syarikat seperti First Solar. Di samping itu, harga modul dijangka meningkat semula disebabkan oleh kekangan kapasiti, mengurangkan kebimbangan sebelumnya tentang penurunan harga atau kehilangan premium. Industri PV domestik AS menghadapi kesesakan dalam bekalan silikon, tetapi dijangka mengekalkan dan meningkatkan daya saingnya dalam pasaran global dengan meningkatkan kapasiti pengeluaran tempatan dan menggunakan dasar subsidi sedia ada. Akhir sekali, analisis sensitiviti menunjukkan bahawa keuntungan modul bersepadu di Asia Tenggara menurun di bawah kesan kadar tarif berbalik dua, manakala model penggunaan bateri dan pemasangan AS di Asia Tenggara masih mempunyai potensi keuntungan yang tinggi.
Lima, perusahaan Cina di Amerika Syarikat susun atur cabaran dan peluang kapasiti pengeluaran fotovoltaik
Dengan kapasiti pengeluaran perusahaan bersepadu domestik dan asing ke susun atur Amerika Syarikat, terutamanya Atlas dan LONGi, dua perusahaan dalam skala pembinaan Amerika Syarikat terus berkembang, menunjukkan bahawa kekurangan kapasiti pengeluaran bateri dan kepentingannya semakin menonjol. Walaupun terdapat kesukaran pembinaan dan ambang teknikal, susun atur kapasiti pengeluaran bateri yang berpandangan jauh adalah penting untuk pembangunan jangka panjang perusahaan. Di samping itu, syarikat yang menumpukan pada operasi setempat dan hubungan politik dan perniagaan lebih cenderung untuk berjaya berakar umbi di AS dan membawa keuntungan berlebihan yang berterusan. Sementara itu, pelabur harus memberi perhatian khusus kepada faktor-faktor seperti dasar subsidi, perubahan tarif dan risiko paten untuk lebih memahami peluang pelaburan.
