Öncelikle, ABD Güneş Enerjisi Pazarı Büyüme Etkenleri ve Zorlukları
2013'ten beri ABD'de fotovoltaik (PV) kWh fiyatları kömürden daha düşük olup, bu da onu düşük maliyetli enerji kaynaklarından biri haline getirmiştir. Bununla birlikte, PV kurulumları son on yılda, sırasıyla ITC vergi kredisi politikalarındaki değişiklikler ve Çin'in modül ithalat politikalarındaki değişikliklerle ilgili olarak iki önemli negatif büyüme oranı yaşamıştır. ABD'de PV kurulumunun baskın modu, toplamın %60-70'ini oluşturan yere monte edilmiş santrallerdir. Son çeyreklerde, konut kurulumları, geç faiz artışları ve eyalete özgü politika düzenlemeleri nedeniyle baskı altında kalmıştır. Yüksek faiz ortamına rağmen, ABD'deki yere monte edilmiş santraller, esas olarak ITC sübvansiyon politikalarının desteği sayesinde iyi getiriler göstermiştir. Düşük faiz oranları ve ITC politikasının devam etmesiyle PV kurulumlarının gelecekte de büyümeye devam etmesi beklenmektedir. ABD'deki fotovoltaik kurulumlar yüksek bir paya sahip olsa da, yerel enerji yapısındaki fosil enerjinin payının çok altındadır. Biden hükümetinin yeni politikası, fotovoltaik kurulu kapasite büyümesi için uzun vadeli destek sağlayan ITC sübvansiyon oranını önemli ölçüde genişletiyor. Mevcut proje rezervi yeterli olup, önümüzdeki iki yıl boyunca çift haneli büyüme oranının devam edeceği tahmin ediliyor. IEA, 2024 yılı için yıllık yeni enerji kurulum hedefini güncelledi; buna göre ABD'de 24 yıl içinde büyük ölçekli (1 MW'tan büyük) 36,4 GW'lık bir PV enerji santrali kurulması öngörülüyor ve bu da 2024 yılında planlanan toplam enerji kurulum ölçeğinin %58'ini oluşturuyor. ABD enerji sektöründe 2023 yılında kurulan yeni PV enerji üretimi 18,4 GW iken, 2023 yılı için hedef, 2023 yılında kurulan miktarın iki katı. ABD'deki sınırlı yerli üretim kapasitesi ve yüksek maliyetler göz önüne alındığında, ithalata büyük ölçüde bağımlı durumda. 2023 yılının sonu itibarıyla ABD'nin yerli modül üretim kapasitesi 7 GW'ın altındaydı ve modüllerin üçte ikisinden fazlası ithalata bağımlıydı.
İkinci olarak, Güneydoğu Asya'nın fotovoltaik (PV) tedarik sisteminin çifte ters yaptırımlar altındaki etkisi.
ABD, Çinli güneş paneli şirketlerine çifte anti-damping yaptırımları uygulayarak, Güneydoğu Asya'daki güneş paneli üretim kapasitesinin ABD pazarı için önemli bir tedarikçi haline gelmesine neden oldu. Yüksek gümrük vergileri ve Çin'in hammadde tedarik zincirine getirilen kısıtlamalar, firmaları kapasitelerini Güneydoğu Asya'ya taşımaya ve yerel üretim kapasitelerini artırmaya yöneltti. Ancak, son yaptırım dalgası Güneydoğu Asya'da kapasite kısıtlamalarına yol açabilir ve bu da ABD pazarında arz ve fiyat artışlarını etkileyebilir. ABD'nin Doğu Asya ülkelerine çifte anti-damping yaptırımları uygulaması, kısa vadede bölgenin batarya ve yukarı yönlü üretim kapasitesine bağımlı kalan Güneydoğu Asya'daki güneş paneli kapasitesinin maliyetinde artışa yol açması bekleniyor. Uzun vadede, yaptırımları aşmak için yerel üretim kapasitesinin oluşturulması, modelin eksikliklerini gidermek için ihracatın entegrasyonunun araştırılması ve ABD'deki yerel tesisin gerekliliği ve karlılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Üçüncüsü, ABD fotovoltaik endüstrisinin gelişimi ve IRA Yasası'nın etkisi.
Biden hükümeti döneminde ABD fotovoltaik endüstrisi, ITC yatırım vergi indirimini uzatan ve endüstrinin geri dönüşünü teşvik etmek için büyük arz yönlü teşvikler sağlayan IRA Yasası'ndan faydalandı. Bu yasa, modül ve malzeme üreticileri için yüksek sübvansiyonlar ve belirli yerel üretim oranlarını karşılayan projeler için ek teşvikler de dahil olmak üzere, yerel üretimin ve fotovoltaik endüstri zincirinin gelişimini güçlü bir şekilde desteklemek üzere tasarlandı. Ayrıca, yasa işgücü standartları ve yerel üretim gereklilikleri getirerek, önümüzdeki yıllarda güçlenmesi beklenen fotovoltaik endüstrisindeki yerelleştirilmiş üretim eğilimini daha da teşvik ediyor.
Dördüncüsü, ABD'nin fotovoltaik (PV) sübvansiyon politikası ve etkileri.
Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan devasa entegre devre (IR) sübvansiyon politikası, First Solar gibi yerel fotovoltaik (PV) işletmelerini etkin bir şekilde harekete geçirmiş ve bu şirketler, sübvansiyonlara başvurarak zararlarını kara çevirmiş ve kârlarında önemli bir büyüme sağlamıştır. Bu politika, yerel şirketlerin kısa vadede mali durumlarını iyileştirmelerine yardımcı olmakla kalmayıp, gelecekteki karlılıklarını artırmak için de çok önemlidir. Yerel üretim kapasitesinin oranı arttıkça, LA sübvansiyonlarının First Solar gibi şirketlerin karlılığını daha da artırması beklenmektedir. Ayrıca, kapasite kısıtlamaları nedeniyle modül fiyatlarının tekrar yükselmesi ve fiyat düşüşleri veya prim kaybı konusundaki önceki endişelerin azalması beklenmektedir. ABD yerli PV endüstrisi silikon tedarikinde darboğazlarla karşı karşıyadır, ancak yerel üretim kapasitesini artırarak ve mevcut sübvansiyon politikalarını kullanarak küresel pazardaki rekabet gücünü koruması ve artırması beklenmektedir. Son olarak, bir duyarlılık analizi, Güneydoğu Asya'daki entegre modüllerin karlılığının çift ters tarife oranının etkisi altında düştüğünü, ancak ABD bataryalarının kullanılması ve Güneydoğu Asya'da montajı modelinin hala yüksek kar potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.
Beşinci olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Çinli işletmelerin fotovoltaik üretim kapasitesine ilişkin zorlukları ve fırsatları ele alan bir yapılanma.
Yerli ve yabancı entegre işletmelerin üretim kapasitesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmesi, özellikle Atlas ve LONGi gibi iki işletmenin ABD'deki inşaat ölçeğinin sürekli genişlemesiyle birlikte, pil üretim kapasitesi açığının ve öneminin giderek daha belirgin hale geldiğini göstermektedir. İnşaat zorluklarına ve teknik eşiklere rağmen, ileriye dönük pil üretim kapasitesi yerleşimi, işletmelerin uzun vadeli gelişimi için çok önemlidir. Ayrıca, yerel operasyonlara ve siyasi ve ticari ilişkilere odaklanan şirketlerin ABD'de başarılı bir şekilde kök salması ve sürdürülebilir yüksek karlar elde etmesi daha olasıdır. Bu arada, yatırımcılar yatırım fırsatlarını daha iyi değerlendirmek için sübvansiyon politikaları, tarife değişiklikleri ve patent riskleri gibi faktörlere yakından dikkat etmelidir.
